9519 レノバ 2020-08-28 16:00:00
グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 28 日
各 位
会 社 名 株式会社レノバ
代表者名 代表取締役社長 CEO 木南 陽介
（コード番号：9519 東証第 1 部）
問合せ先 取締役執行役員 CFO 山口 和志
（TEL.03-3516-6263）
グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 7 月 21 日付けにて公表いたしました「グリーンボンド発行にかかる発行登録
に関するお知らせ」に関して、本日、再生エネルギー発電事業に関連する支出を資金使途とする
公募形式のグリーンボンドの発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．グリーンボンドを発行する理由
当社は、
「グリーンかつ自立可能なエネルギー・システムを構築し枢要な社会的課題を解決す
る」という「ミッション／経営理念」を掲げ、太陽光、バイオマス、風力、地熱といった再生可
能エネルギー資源を活用した発電事業の開発を進めています。さらに、事業を通じて 2030 年まで
の累積値として 1,000 万 t の CO2 削減に貢献することを、SDGs コミットメントとして掲げていま
す。
当社は、これまでに、合計設備容量 800MW 超の再生可能エネルギー発電事業の開発実績（運
転中、建設中事業の設備容量の合計）を持つ、国内でもトップクラスの再生可能エネルギー専業
事業者です。開発中の事業を含めると、現在約 1.8GW（約 1,800MW）の事業を手掛けており、今
後更に国内外での事業開拓を推進することで、中期的に 3.0GW 以上の再生可能エネルギー事業を
手掛けることを目指しています。
国内においては、大型洋上風力など、先進的かつ社会的期待の高い発電所の開発に取り組み、
日本の再生可能エネルギー比率の向上に貢献していきます。また、電力需要が拡大するアジアに
おける再生可能エネルギー事業の開発を加速し、地球規模の視点での CO2 削減と持続可能な社会
の実現に貢献していきます。
同時に、再生可能エネルギーは地域に帰属する資源であるため、SDGs の目標に則した持続可
能な開発を行うことで、事業を行う地域との「共存共栄」を図っていきます。
今回のグリーンボンドにより調達する資金は、日本とアジアにおける再生可能エネルギー発電
の一層の拡大を推進するため、ひいては当社の掲げるミッション／経営理念及び SDGs コミット
メントを実現するための資金に充当されます。
２． グリーンボンドの発行概要
株式会社レノバ第 1 回無担 株式会社レノバ第 2 回無担
（１）名称 保社債（社債間限定同順位 保社債（社債間限定同順位
特約付）
（グリーンボンド） 特約付）
（グリーンボンド）
（２）発行額 70 億円 70 億円
（３）社債の金額 1 億円
（４）発行年限 5年 7年
（５）利率 1.000% 1.390%
（６）条件決定日 2020 年 8 月 28 日 2020 年 8 月 28 日
（７）発行日 2020 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日
（８）償還日 2025 年 9 月 3 日 2027 年 9 月 3 日
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債
（９）担保
のために特に留保されている資産はない
1. 担保提供制限条項
（10）財務上の特約
2. 担保権を設定した場合の公告
（11）利払日 毎年 3 月 25 日及び 9 月 25 日
秋田県由利本荘市沖洋上風力発電事業、苓北風力事業及
（12）資金使途 びクアンチ風力事業向けの開発に係る投融資資金（リフ
ァイナンスを含む）に充当する予定
（13）債券格付 株式会社日本格付研究所（JCR）BBB
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券（主幹事）
（Green Bond Structuring Agent※1）
（14）引受会社
SMBC 日興証券（主幹事）
大和証券、みずほ証券、BNP パリバ証券（五十音順）
※1 グリーンボンドのフレームワーク策定等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者
グリーンボンドの適合性評価については、ICMA（国際資本市場協会）のグリーンボンド原則
2018 及び環境省のグリーンボンドガイドライン 2020 年版に適合している旨、第三者評価機関で
ある株式会社 日本格付研究所（JCR）より、「JCR グリーンボンド評価」の最上位評価である
「Green1」の評価を取得しております。
JCR の評価については、本日 JCR より公表されたニュースリリースをご参照ください。
https://www.jcr.co.jp/ratinglist/corp/9519
３．（ご参考）適合性に関する第三者評価等
株式会社日本格付研究所によるグリーンファイナンス・フレームワークの評価結果
https://www.jcr.co.jp/download/ddb03b3ee8be31b86373437bb0bffe7abdf8df20f39eb8f3d3/20d03
78_2.pdf
以 上
【リリースに関するお問い合わせ先】
IR 室 野瀬 健一朗
TEL：03-3516-6263
E メール：ir@renovainc.com