2019 年 8 月 27 日
各 位
上場会社名 北海道電力株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤井 裕
（コード番号 9509）
問合せ責任者 経理部財務グループリーダー
木村 友美
（TEL 011-251-1111）
ハイブリッドローン（劣後特約付きローン）に関する条件決定について
当社は、2019 年 7 月 31 日付で公表いたしましたハイブリッドローン（以下、「本ローン」
）
による総額 800 億円の資金調達に関し、本日、以下のとおり、詳細条件を決定いたしました
ので、お知らせいたします。
本ローンの概要
(1) 調 達 総 額 800 億円
(2) 契 約 締 結 日 2019 年 8 月 27 日
(3) 借 入 実 行 日 2019 年 8 月 29 日
2049 年 8 月 29 日
(4) 最 終 弁 済 期 日 ただし、2026 年 8 月の利払日（当日を含む）以降において、
元本の全部または一部の期限前弁済が可能です。
事業性資金等
・安定供給維持や今後の電気事業の基盤整備等への投資
(5) 資 金 使 途
・再生可能エネルギー等のＥＳＧ推進に向けた投資
・「総合エネルギー企業」へ成長するための投資
当社は、その裁量により、本ローンの利息の全部または一部の
(6) 利息支払いに関する条項
支払いを繰り延べることができます。
当社は、期限前弁済日以前 12 ヶ月間に借換証券（普通株式ま
たは本ローンと同等の資本性を有するものと格付会社から認め
られた証券もしくは債務）により資金を調達していない限り、
(7) 借 換 制 限 条 項 本ローンの期限前弁済を行わないことを意図しています。
ただし、2026 年 8 月の利払日（当日を含む）以降における期
限前弁済時において、一定の財務水準を満たす場合には、借換
証券による資金調達を見送る可能性があります。
本ローンは、当社の清算手続、破産手続、会社更生手続もしく
は民事再生手続において劣後性を有します。
(8) 劣 後 特 約
本ローンに係る契約の各条項は、いかなる意味においても上位
債務の債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されません。
格 付 機 関 に よ る
(9) 株式会社格付投資情報センター：「クラス 3・資本性 50」
資本性評価（予定）
以 上