9509 北海電力 2019-07-31 15:00:00

ハイブリッドローン（劣後特約付きローン）による資金調達について [pdf]

                                           ２０１９年７月３１日
各    位
                             上場会社名  北海道電力株式会社
                             代表者名   代表取締役社長 藤井 裕
                                     （コード番号 9509）
                             問合せ責任者 経理部財務グループリーダー
                                                   木村 友美
                                    （TEL 011-251-1111）


         ハイブリッドローン（劣後特約付きローン）による資金調達について


    当社は、本日の取締役会において、ハイブリッドローン（以下、
                                「本ローン」）による資金
調達を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。



1．本ローンの目的・背景
     当社は、電気事業において安定供給の使命を全うするため、また、事業領域拡大など成
    長戦略を積極的に展開するため、今後も継続的に投資を行っていく必要があるなか、財務
    体質の強化に資する新たな資金調達手法として本ローンを実施することといたしました。
     本ローンは、株式の希薄化を伴うことなく実質的に自己資本の拡充につながるものであ
    り、資金調達を行いながら、今後の持続的な投資を支える基盤を確保していきます。
     これにより、発電・流通設備の経年化対策工事など安定供給に資する設備投資を適切に
    行っていくとともに、経営計画に掲げる積極的な事業領域拡大の方針のもと、ガス供給事
    業や再生可能エネルギーに関する事業への投資など、
                           「総合エネルギー企業」として成長を
    遂げるための様々な取組みを推進してまいります。
     また、これらの取組みを通じ、当社は責任あるエネルギー供給の担い手として北海道の
    持続的発展に貢献してまいります。


2．本ローンの特徴
     本ローンは、利息を任意繰延べできることや返済期限が超長期であること、通常債務に
    比べ弁済順位が低いこと等、資本に類似した特徴を有しております。このため、本ローン
    は、株式会社格付投資情報センターより、調達額の 50%に対し資本性を認められる見込み
    です。


3．今後のスケジュール
     本ローンは、借入総額 800 億円、借入期間 30 年、みずほ銀行をアレンジャーとして起用
    し、2019 年 8 月 27 日に条件決定する予定です。


                                                     以   上