2021 年 6 月 18 日
各 位
住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
会 社 名 GMO インターネット株式会社
代表取締役会 長兼社長
代 表 者 熊谷 正寿
グ ル ー プ 代 表
（コード番号 9449 東証第一部）
取 締 役 副 社 長
問い合わせ先 グ ル ー プ 代 表 補 佐 安田 昌史
グループ管理部門統括
Ｔ Ｅ Ｌ 03-5456-2555（代）
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.gmo.jp
無担保社債発行に関するお知らせ
当社は、本日、第 1 回、第 2 回無担保社債の発行について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.社債の銘柄 GMO インターネット株式会社 GMO インターネット株式会社
第 1 回無担保社債 第 2 回無担保社債
（社債間限定同順位特約付） （社債間限定同順位特約付）
2.発行総額 金 100 億円 金 150 億円
3.各社債の金額 金 1 億円
4.利率 年 0.580% 年 0.790%
5.発行価格 各社債の金額 100 円につき 100 円
6.償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
7.払込期日 2021 年 6 月 24 日
8.償還期限 2024 年 6 月 24 日（3 年債） 2026 年 6 月 24 日（5 年債）
9.利払日 毎年 6 月 24 日および 12 月 24 日の 2 回
10.資金使途 借入金返済
11.主幹事証券会社 大和証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
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12.財務代理人 株式会社みずほ銀行
13.振替機構 株式会社証券保管振替機構
14.格付取得 BBB+（株式会社格付投資情報センター）
なお、このお知らせは上記社債の発行について一般に公表するものであり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的
として作成されたものではありません。
以 上
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