9438 エムティーアイ 2021-02-10 15:00:00
2021年9月期 第1四半期決算説明会資料 [pdf]
2021年9月期 第1四半期
決算説明会
2021年2月10日(水)
証券コード:9438
本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮
定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における
内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざま
な要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、
リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。
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目次
P.01 1Q決算概要 P.17 2Q以降の取り組み
02 決算ハイライト 18 FY2021基本方針
03 連結PL 19 クラウド薬歴
04 連結販管費内訳 21 トピックス
05 セグメント別業績 22 オンライン診療・オンライン服薬指導
24 母子手帳アプリ
16 業績予想に対する進捗
27 FY2021連結業績予想
P.28 付属資料
29 連結BS 34 主なヘルスケアサービス一覧
30 連結PL推移 35 ヘルスケアサービス全体像
31 連結販管費推移 36 クラウド薬歴
32 コンテンツ事業 40 オンライン診療・オンライン服薬指導
33 (ご参考)ビジネスユニット別業績推移 44 母子手帳アプリ
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1Q決算概要
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1
決算ハイライト
1 1Q業績
・売上高 6,304百万円 (前年同期比 +186百万円 +3.0%)
・営業利益 553百万円 (前年同期比 △32百万円 △5.5%)
2 上期業績予想に対し順調に推移
・売上高: 45.9~49.4%
・営業利益:46.1~55.4%
3 1Q実績
・ヘルスケア事業:クラウド薬歴の導入拡大
・コンテンツ事業:セキュリティ関連アプリ成長
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2
連結PL
売上高・利益ともに横ばい
(単位:百万円)
FY2020 FY2021 前年同期比
1Q 1Q 金額 増減率
売上高 6,118 6,304 +186 +3.0%
売上原価 1,627 1,593
△34 △2.1%
(原価率) 26.6% 25.3%
売上総利益 4,490 4,711 +220 +4.9%
(利益率) 73.4% 74.7%
販管費 3,904 4,157 +253 +6.5% 人件費、外注費増加
(販管費率) 63.8% 65.9%
営業利益 586 553 △32 △5.5%
(利益率) 9.6% 8.8%
経常利益 404 495 +90 +22.4%
(利益率) 6.6% 7.9%
親会社株主に帰属する
231 220 △10 △4.7%
四半期純利益
(利益率) 3.8% 3.5%
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3
連結販管費内訳
人件費および外注費が増加
(単位:百万円)
FY2020 FY2021 前年同期比
1Q 1Q 金額 増減率
販管費総額 3,904 4,157 +253 +6.5%
広告宣伝費 248 337 +88 +35.5%
人件費 1,537 1,743 +205 +13.4%
支払手数料 829 789 △40 △4.9%
外注費 305 441 +135 +44.4%
減価償却費 307 272 △34 △11.3%
その他 675 573 △101 △15.0%
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4
セグメント別業績
BtoC / BtoB BtoC / BtoB / BtoBtoC BtoB
コンテンツ配信サービス 既存ヘルスケア フィンテックサービス
新規ヘルスケア AIサービス
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5
セグメント別業績
売上高 営業利益
+3.0%
△5.5%
6,118 6,304
586 553
579 820 3
855 922
1,799 1,709
4,911 4,848
△396 △351
△101
△134
△685 △695
△6
△227 △286
FY2020 FY2021
FY2020 FY2021
1Q 1Q
1Q 1Q
コンテンツ事業 ヘルスケア事業 その他事業
コンテンツ事業 ヘルスケア事業
その他事業 セグメント間取引消去 全社費用 セグメント間取引消去
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6
コンテンツ事業:売上高・営業利益
(単位:百万円)
4,911 4,848 売上高・利益横ばい
・売上高
-:有料会員数減少
1,799
+:musico事業譲受け
1,709
・営業利益
フラット
FY2020-1Q FY2021-1Q
売上高 営業利益
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7
コンテンツ事業:有料会員数
全体有料会員数
448万人
540
522
499 479
500
481
減少幅は縮小傾向
467 459 448
・セキュリティ関連アプリ好調
453 438 419 402 425 408 396 388 378
87 84 80 77 75 73 71 71 70
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019 FY2020 FY2021
ヘルスケア事業 コンテンツ事業
※グラフは従来からの月額会員数集計方法に合わせ、ヘルスケア事業の月額課金モデルの有料会員数(ルナルナ、カラダメディカ)を含んでいます。
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8
コンテンツ事業:顧客単価(ARPU)
スマートフォン有料会員の
顧客単価(ARPU)
前年同期比△0.5円
ARPU横ばい
・auのフィーチャーフォン会員(比較的低単価)
のスマートフォン会員への移行
441
427
408 405 410
392 391 380 376
スマートフォン
スマートフォン有料会員数
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019 FY2020 FY2021
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9
コンテンツ事業:セキュリティ関連アプリ
強いニーズ
セキュリティ関連アプリ拡大
有料会員数・ARPUの拡大傾向
ARPU
4つの機能
有料会員数
広告ブロック 追跡ブロック 脅威ブロック ペアレント機能
(子どもの保護機能)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2020 FY2021
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10
コンテンツ事業:オリジナルコミック
オリジナルコミック
200,000 100.0%
80.0%
売上高総利益率 反動減
150,000
持続的拡大
60.0%
YoY+
40.0%
100,000
-: (短期)大ヒットからの反動減
+: 作品投入数拡大
20.0%
0.0%
50,000
売上高
-20.0%
0 -40.0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019 FY2020 FY2021
売上高 粗利%
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11
ヘルスケア事業:売上高・営業利益
(単位:百万円)
922
855
売上高拡大
強いニーズ
・クラウド薬歴の
初期導入売上拡大が寄与
△351
△396
FY2020-1Q FY2021-1Q
売上高 営業利益
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12
ヘルスケア事業:有料会員数
ヘルスケア有料会員数
70万人
横ばい
(ルナルナ、カラダメディカ)
87 84 80 77 75 73 71 71 70
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019 FY2020 FY2021
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13
ヘルスケア事業:クラウド薬歴
導入店舗数 導入店舗数拡大
451 ・直前四半期比+94件
・オンライン営業積極展開
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019 FY2020 FY2021
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14
その他事業(システム開発・AI事業等):売上高・営業利益
(単位:百万円)
820
579
旺盛なDX需要
△101
△134
FY2020-1Q FY2021-1Q
売上高 営業利益
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15
業績予想に対する進捗
売上高、利益ともに順調に推移
(単位:百万円)
FY2021 FY2021
進捗率
1Q 実績 1H 予想
売上高 6,304 12,750~13,750 45.9~49.4%
営業利益 553 1,000~1,200 46.1~55.4%
経常利益 495 1,000~1,200 41.3~49.5%
親会社株主に帰属する
四半期純利益
220 650~850 25.9~33.9%
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16
2Q以降の取り組み
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17
FY2021基本方針
1. ヘルスケア事業
・クラウド薬歴の導入店舗数のさらなる拡大
・有料会員数の維持
2. コンテンツ事業
・オリジナルコミック事業の拡大
・有料会員数の維持
(セキュリティ関連アプリ会員数拡大)
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18
医療機関と患者をつなぐ
薬歴とは?
「薬剤服用暦管理指導記録」のこと。
薬剤師が医師の処方箋に沿って調剤する際は、患者ごとに服薬後の状況、副作用などを聞き取り薬歴として記録しなけれ
ばならない。
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19
クラウド薬歴:取り組み
導入店舗数
早期に 1,000 店舗数さらなる導入拡大へ
超目指す
・医薬品卸大手
との協業(オンラインセミナー開催中)
※1/7以降は緊急事態宣言下により活動抑制中
・・・
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2020 FY2021 FY2021
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20
トピックス
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21
医療機関と患者をつなぐ
オンライン診療・
オンライン服薬指導
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22
トピックス①:オンライン診療・オンライン服薬指導
2月より有償サービス開始
・医薬品卸大手
との協業(販売)
・利用率向上に注力
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23
トピックス②:母子手帳アプリ『母子モ』
子育て世代と自治体をつなぐ
母子手帳アプリと
オンライン相談サービス
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24
トピックス②:母子手帳アプリ『母子モ』
導入自治体数 キャズム
成約数
333
超え
2020年12月末
シェアトップ 20%超
全国自治体での認知度向上
2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9 2020/9
※全国自治体数1,741(地方公共団体情報システムホームページより引用)で算出しています。
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25
トピックス②:母子手帳アプリ『母子モ』
『母子モ』有償サービス領域拡張
自治体DX
オンライン子育て相談、好調スタート
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26
FY2021連結業績予想
(単位:百万円)
FY2020(実績) FY2021(予想) 前期比
金額 増減率
通期 上期 下期 通期 上期 下期
(通期) (通期)
売上高 26,082 12,946 13,135 26,000 13,000 13,000 △82 △0.3%
売上原価 7,130 3,531 3,598 7,200 3,600 3,600 +69 1.0%
売上総利益 18,951 9,414 9,536 18,800 9,400 9,400 △151 △0.8%
販管費 16,444 7,968 8,476 16,500 8,300 8,200 +55 △0.3%
営業利益 2,507 1,446 1,060 2,300 1,100 1,200 △207 △8.3%
(利益率) 9.6% 11.2% 8.1% 8.8% 8.5% 9.2%
経常利益 2,082 1,310 772 2,300 1,100 1,200 +217 +10.4%
(利益率) 8.0% 10.1% 5.9% 8.8% 8.5% 9.2%
親会社株主に帰する
当期純利益 506 1,246 △739 1,500 750 750 +993 +195.9%
(利益率) 1.9% 9.6% △5.6% 5.8% 5.8% 5.8%
※2021年9月期の業績予想値については、便宜的にレンジの中間値を記載しています。
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27
付属資料
付属資料
Appendix
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28
連結BS
(単位:百万円)
FY2020 FY2021-1Q 増減 FY2020 FY2021-1Q 増減
流動資産 19,743 18,841 △902 流動負債 4,766 4,225 △541
現金及び預金 13,354 12,948 △405 買掛金 1,101 1,030 △71
受取手形及び売掛金 4,840 4,441 △399 1年内返済予定の長期借入金 451 451 -
その他の流動資産 1,585 1,488 △96 未払金 1,333 1,202 △131
貸倒引当金 △36 △36 △0 未払法人税等 701 236 △464
ポイント引当金 110 111 +0
その他の流動負債 1,067 1,192 +125
固定資産 10,803 10,608 △194 固定負債 4,270 4,192 △77
有形固定資産 193 176 △17 長期借入金 2,881 2,769 △112
無形固定資産 3,764 3,658 △105 退職給付に係る負債 1,381 1,415 +34
ソフトウエア 1,281 1,329 +47 その他の固定負債 6 6 +0
のれん 692 641 △50 負債合計 9,036 8,417 △618
顧客関連資産 1,755 1,649 △105 株主資本 19,112 18,854 △258
投資その他の資産 6,845 6,774 △71 資本金 5,138 5,149 +11
投資有価証券 4,536 4,552 +15 資本剰余金 6,551 6,503 △48
敷金及び保証金 493 504 +11 利益剰余金 10,707 10,489 △217
繰延税金資産 1,766 1,664 △101 自己株式 △3,283 △3,287 △3
その他の包括利益累計額 54 82 +28
新株予約権 345 215 △129
非支配株主持分 1,998 1,879 △118
純資産合計 21,510 21,032 △477
資産合計 30,547 29,450 △1,096 負債純資産合計 30,547 29,450 △1,096
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29
連結PL推移
(単位:百万円)
FY2019 FY2020 FY2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
売上高 6,862 7,070 6,495 6,684 6,118 6,855 6,519 6,589 6,304
売上原価 1,632 1,883 1,652 1,989 1,627 1,904 1,783 1,814 1,593
売上総利益 5,229 5,186 4,843 4,695 4,490 4,951 4,735 4,774 4,711
(利益率) 76.2% 73.4% 74.6% 70.2% 73.4% 72.2% 72.6% 72.5% 74.7%
販管費 4,400 4,380 4,213 4,001 3,904 4,090 4,164 4,284 4,157
営業利益 829 806 629 694 586 860 570 489 553
(利益率) 12.1% 11.4% 9.7% 10.4% 9.6% 12.6% 8.8% 7.4% 8.8%
経常利益 868 709 1,373 183 404 905 651 121 495
(利益率) 12.7% 10.0% 21.1% 2.7% 6.6% 13.2% 10.0% 1.8% 7.9%
親会社株主に帰属する
四半期純利益 543 317 1,285 △638 231 1,014 534 △1,273 220
(利益率) 7.9% 4.5% 19.8% - 3.8% 14.8% 8.2% - 3.5%
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30
連結販管費推移
(単位:百万円)
FY2019 FY2020 FY2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
販管費総額 4,400 4,380 4,213 4,001 3,904 4,090 4,164 4,284 4,157
広告宣伝費 722 763 504 414 248 241 362 320 337
人件費 1,550 1,516 1,584 1,496 1,537 1,548 1,618 1,691 1,743
支払手数料 880 844 869 805 829 844 853 815 789
外注費 216 248 274 328 305 372 342 406 441
減価償却費 343 332 326 323 307 450 425 437 272
その他 687 673 654 632 675 632 562 613 573
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31
有料会員数
全体有料会員数 スマートフォン有料会員の
448万人 顧客単価(ARPU)
540 522 499 479 500 481 467 459 448
前年同期比△0.5円
99
95
91 95
87 90 87 38
83
441 427 408 392 405 391 410
380 376
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2019 FY2020 FY2021 FY2019 FY2020 FY2021
スマートフォン フィーチャーフォン
※左グラフ:従来からの有料会員数集計方法に合わせ、ヘルスケア事業の月額課金モデルの有料会員数(ルナルナ、カラダメディカ)を含んでいます。
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32
(ご参考)ビジネスユニット別業績
売上高 営業利益
6,118 6,855 6,519 6,589 6,304
586 860 570 489 553
794
453 725
416 638
924 886
822 865
865
1,672 1,785 1,798 1,708 1,606
4,878 5,136 5,179 4,997 △453 △440 △475 △420
4,800 △495
△164 △22 △120
△242 △166
△430
△459 △503
△442 △480
△32 △8
△9 △46 △96
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2020 FY2021 FY2020 FY2021
コンテンツ ヘルスケア その他 コンテンツ ヘルスケア その他 コスト部門 連結消去
※FY2021(当期)より「セグメント別業績」の開示を開始しています。従来任意で開示していました「ビジネスユニット別業績」では、主に以下の点において「セグメント別業績」と
異なった方法にて算出しています。
売上高:ユニット間取引の消去調整後の外部数値ベース
営業利益:コスト部門の各ユニットへの配賦基準、およびユニット間取引の消去集計方法
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33
主なヘルスケアサービス一覧 実績は2020年12月末時点
サービス名称 サービス機能 ビジネスモデル
母子手帳アプリサービス。 BtoBtoC型。育児世代はアプリ無料。
ワクチンスケジューラー機能、 全国の契約自治体から月額利用料を徴収。
育児曲線、自治体情報など。 全国1,741のうち333自治体が導入済。
女性向け健康情報サービス。 BtoC型。無料アプリは累計1,600万DL突破。
生理日予測、排卵日予測等。 妊活モード等は月額300円~。体温計連携アプリも。
ルナルナメディコ 婦人科向けルナルナ連携機能。 BtoBtoC型。現在は無料サービス。
女性患者の日々の健康情報が病院のPCで見れる。 婦人科への導入837。
不妊治療領域で活用。 (患者はルナルナ利用者(無料/有料))
ルナルナオンライン診療 婦人科の診察予約から調剤薬局のお薬配送まで BtoBtoC型。
一つのシステムで受けられるオンライン完結型 2021年2月よりサービス有償化。
サービス。
医師・医療従事者とのQ&Aサービス。 BtoC型。月額400円~。
健康に関する日々の不安解消に役立てる。
診察予約から薬・処方箋の配送までオンライン BtoBtoC型。クリニック・調剤薬局との契約。
診療に必要な機能が充実したシステム。 2021年2月よりサービス有償化。
(オンライン診療+オンライン服薬指導)
健診機関向けサービス。健康診断結果を過去分 BtoBtoC型。
からグラフでスマートフォンに返す。利用者の 健診機関から月額利用料を徴収。
(カラダ) 利便性を高め健診機関受診率向上に役立てる。
調剤薬局向け薬歴クラウドサービス。 BtoB型。
服薬指導ナビゲーション機能が好評。 初期導入費用+月額利用料。
(ソラミチ) CARADAお薬手帳アプリと連携。 導入件数451件。2019年12月から納品本格化。
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34
ヘルスケア事業:サービス全体像
画像は一部開発中のものであり実際のものと異なる場合があります。
当社グループが提供するサービスは、医療現場をサポートするサービスを提供するものを一部含んでいますが、医療行為を行うものではありません。
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クラウド薬歴①:取り組み
導入店舗数
早期に 1,000 導入店舗数さらなる拡大へ
超目指す
・医薬品卸大手
との協業(オンラインセミナー開催中)
※1/7以降は緊急事態宣言下により活動抑制中
・・・
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
FY2020 FY2021 FY2021
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クラウド薬歴③:サービス紹介
薬歴記録における薬剤師の業務効率化システム
お薬手帳アプリ
と連携
服薬指導ナビゲーションつき 診療報酬に新設の服薬指導を全面サポート!
使いやすい操作画面 実務者の薬剤師に好評!
薬局の外でも使える かかりつけ薬局でも活躍!
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クラウド薬歴④:マーケット
クラウド化で市場開拓
全国の調剤薬局数
60,000 店舗
導入店舗数 451 うちクラウドに関心あり
推定20%
2020年12月末
早期に 1,000 超目指す 調剤薬局 ターゲット
約 10,000店鋪
収益イメージ スポット型
+ ストック型
初期導入費用 月額システム利用料
資料)調剤薬局数:厚生労働省「平成30年度衛生行政報告書」より当社作成
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オンライン診療・オンライン服薬指導①:用語解説
医療従事者が診察・治療等を行う「診療」のうち、病院外にいる患者がイン
オンライン診療とは? ターネット上で診察を受けること。
薬剤師が患者に対して処方箋の情報提供を行う服薬指導を、インターネット上
オンライン服薬指導とは? で行うこと。院内処方の場合は薬が自宅に届き、院外処方の場合は処方箋が患
者のスマートフォンに転送される。患者側から見た場合、調剤薬局で「お薬の
服用の方法や注意事項等を説明してもらい、お薬を購入する」シーンに当たる。
医療機関 調剤薬局
オンライン診療 オンライン服薬指導
患者
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オンライン診療・オンライン服薬指導②:外部環境
時限的
コロナ前 コロナ後 4/10~
措置
オンライン診療NG 初診から
初診 医師との対面形式必須 オンライン診療可能
高血圧、糖尿病 医師の責任のもと
対象疾患 制限なし
慢性疾患の一部のみ
現在、オンライン診療・オンライン服薬指導に関する規制緩和の方向
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オンライン診療・オンライン服薬指導③:サービス紹介
予約、ビデオ通話、決済、薬の配送まで行うフルスペック型オンラインステムです。
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オンライン診療・オンライン服薬指導④:マーケット
新型コロナにより需要急増
2021年2月より有料化
利用率向上
に注力
資料)クリニック数:厚生労働省「医療施設動態調査(平成30年3月末概数)」、調剤薬局数:厚生労働省「平成30年度衛生行政報告書」より当社作成
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母子手帳アプリ『母子モ』サービス紹介
『母子モ』は、妊娠・出産・子育てを切れ目なくサポートする子育て支援アプリです
妊娠期・出産 子育て
妊婦健診の記録 妊娠中の体重グラフ 予防接種の管理 乳幼児健診の記録 身長・体重グラフ 発達の記録
お知らせ配信 子育て支援施設検索 地域の子育てイベント アンケート スケジュール管理
◯◯◯の子育て情報
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『子育て世代包括支援センター』にご相談
ください
風疹が流行しています。予防接種を受け
ましょう
離乳食教室を開催しました
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ありがとうございました
〈お問い合わせ先〉
株式会社エムティーアイ IR室
TEL:03-5333-6323 FAX:03-3320-0189
e-mail:ir@mti.co.jp
https://www.mti.co.jp
本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮定および確信に基
づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは、見通し
に内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果
となり得ることがあります。なお、リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響
等も含まれます。
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