9438 エムティーアイ 2020-08-03 15:30:00
2020年9月期 第3四半期決算説明会資料 [pdf]
2020年9月期 第3四半期
決算説明会
2020年8月3日(月)
証券コード:9438
本資料における業績の見通しは、当社が本資料発表時点で入手可能な情報による判断、仮
定および確信に基づくものであり、今後の国内および海外の経済情勢、事業運営における
内外の状況変化、あるいは、見通しに内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざま
な要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果となり得ることがあります。なお、
リスクや不確実な要素には将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。
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新型コロナウイルス感染拡大防止策
(COVID-19)
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ⅰ
新型コロナウイルス感染拡大防止策
従業員向け
テレワーク率
3月から95%以上の
3月〜6月は99%、7月以降もオフィス出社率は毎日5% 程度
水準を 維持
テレワークの
スタンダード化準備中
子育て世代従業員の補助、メンタルヘルスケア制度の充実化へ
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ⅱ
新型コロナウイルス感染拡大防止策
取引先向け
営業力(リアル/ネット)× IT を強みに
営業方法・対象を即時に切替え
コロナ前 緊急事態宣言下 緊急事態宣言解除後
営業方法: 対面営業 オンライン営業 オンライン営業メイン
オンライン診療 オンライン診療
営業対象: クラウド薬歴 オンライン服薬指導
オンライン服薬指導
クラウド薬歴
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ⅲ
目次
P.01 3Q決算概要 P.13 今後の取り組み
02 決算ハイライト 14 FY2020基本方針
03 連結PL 15 オンライン診療・オンライン服薬指導
04 連結販管費内訳 22 クラウド薬歴
05 通期業績予想に対する進捗 27 ヘルスケア事業
06 ビジネスユニット別業績 28 コンテンツ事業
29 連結業績予想
P.30 付属資料
31 連結BS 34 ビジネスユニット別業績推移
32 連結PL推移 36 主なヘルスケアサービス一覧
33 連結販管費推移 37 ヘルスケアサービス全体像
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3Q決算概要
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1
決算ハイライト
1 3Q累計実績
・売上高 19,452百万円 (前年同期比 △975百万円 △4.8%)
・営業利益 2,017百万円 (前年同期比 △247百万円 △10.9%)
2 通期業績予想に対して順調
進捗率 売上高 74.8% 営業利益 80.7%
3 3Q取り組み実績
・オンライン診療・オンライン服薬指導の導入拡大
・クラウド薬歴の導入拡大
・オリジナルコミック事業の好調
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2
連結PL
減収減益、 新型コロナの影響限定的
(単位:百万円)
FY2020 FY2019 前年同期比
3Q累計 3Q累計 金額 増減率
売上高 19,452 20,427 △975 △4.8% 通端分離の影響
売上原価 5,315 5,168
+147 +2.9%
(原価率) 27.3% 25.3%
売上総利益 14,136 15,259 △1,123 △7.4%
(利益率) 72.7% 74.7%
販管費 12,119 12,994 △875 △6.7% 広告宣伝費抑制
(販管費率) 62.3% 63.6%
営業利益 2,017 2,265 △247 △10.9%
(利益率) 10.4% 11.1%
経常利益 1,961 2,951 △989 △33.5%
(利益率) 10.1% 14.4%
親会社株主に帰属する
1,780 2,146 △365 △17.0%
四半期純利益
(利益率) 9.2% 10.5%
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3
連結販管費内訳
広告宣伝費の大幅抑制
(単位:百万円)
FY2020 FY2019 前年同期比
3Q累計 3Q累計 金額 増減率
販管費総額 12,119 12,994 △875 △6.7%
広告宣伝費 853 1,990 △1,136 △57.1% 通端分離の影響
人件費 4,664 4,651 +12 +0.3%
支払手数料 2,527 2,594 △66 △2.6%
外注費 1,020 739 +281 +38.1%
減価償却費 1,182 1,003 +179 +17.9%
その他 1,870 2,015 △145 △7.2%
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4
通期業績予想に対する進捗
順調に推移
(単位:百万円)
FY2020 FY2020
進捗率
3Q累計 通期予想
売上高 19,452 26,000 74.8%
営業利益 2,017 2,500 80.7%
経常利益 1,961 2,400 81.7%
親会社株主に帰属する
1,780 1,700 104.7%
当期純利益
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5
ビジネスユニット別業績
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6
ビジネスユニット別業績
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7
コンテンツ事業:売上高・営業利益
売上・利益横ばい
・売上高
オリジナルコミック事業の好調
musico事業譲受けの効果
・営業利益
広告宣伝費の抑制
musico事業譲受けの効果
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8
コンテンツ事業:有料会員数
減少傾向
通端分離の影響
musico事業譲受けの効果(1Q)
※グラフは従来からの月額会員数集計方法に合わせ、ヘルスケア事業の月額課金モデルの有料会員数(ルナルナ、カラダメディカ)を含んでいます。
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9
コンテンツ事業:顧客単価(ARPU)
円
ARPU横ばい
通端分離の影響
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10
ヘルスケア事業:売上高・営業利益
売上高横ばい、投資継続
・売上高
クラウド薬歴の初期導入売上拡大
・営業損失
オンライン診療・オンライン服薬指導
の広告宣伝費増
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11
その他事業(AI事業等):売上高・営業利益
金融機関向けシステム開発等のソリューション事業等
・売上高
AI事業の季節要因
・営業損失
AI事業の季節要因
12
今後の取り組み
13
FY2020基本方針
1. ヘルスケア事業の売上拡大
2. 全体有料会員数の維持
3. 顧客単価(ARPU)の向上
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14
医療機関と患者をつなぐ
オンライン診療・
オンライン服薬指導
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15
オンライン診療・オンライン服薬指導①:実績と取り組み
(オンライン診療・服薬指導)
契約数 724 需要急増、契約数急拡大
コロナ禍前の 3Q実績
36倍 調剤薬局向け
オンライン服薬指導 ・新型コロナにより需要急増
・リスティング広告の活用
4Q以降の取り組み
クリニック向け
オンライン診療
・来期からの有償化
・メディパルホールディングスとの協業(販売)
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16
オンライン診療・オンライン服薬指導②:用語説明
医療従事者が診察・治療等を行う「診療」のうち、病院外にいる患者がイン
オンライン診療とは? ターネット上で診察を受けること。
薬剤師が患者に対して処方箋の情報提供を行う服薬指導を、インターネット上
で行うこと。院内処方の場合は薬が自宅に届き、院外処方の場合は処方箋が患
オンライン服薬指導とは? 者のスマートフォンに転送される。患者側から見た場合、調剤薬局で「お薬の
服用の方法や注意事項等を説明してもらい、お薬を購入する」シーンに当たる。
医療機関 調剤薬局
オンライン診療 オンライン服薬指導
患者
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17
オンライン診療・オンライン服薬指導③:外部環境
時限的
コロナ前 コロナ後 4/10~
措置
オンライン診療NG 初診から
初診
医師との対面形式必須 オンライン診療可能
高血圧、糖尿病 医師の責任のもと
対象疾患
慢性疾患の一部のみ 制限なし
現在、オンライン診療・オンライン服薬指導に関する規制緩和の方向
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18
オンライン診療・オンライン服薬指導④:サービス紹介
予約、ビデオ通話、決済、薬の配送まで行うフルスペック型オンラインステムです。
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19
オンライン診療・オンライン服薬指導⑤:マーケット
新型コロナにより需要急増
資料)クリニック数:厚生労働省「医療施設動態調査(平成30年3月末概数)」、調剤薬局数:厚生労働省「平成30年度衛生行政報告書」より当社作成
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20
オンライン診療・オンライン服薬指導⑥:トピックス
『ルナルナ オンライン診療』
不妊治療実績のある
聖マリアンナ医科大学病院が導入
不妊治療に関するオンライン相談可能に
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21
医療機関と患者をつなぐ
薬歴とは?
「薬剤服用暦管理指導記録」のこと。
薬剤師が医師の処方箋に沿って調剤する際は、患者ごとに服薬後の状況、副作用などを聞き取り薬歴として記録しなけれ
ばならない。
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22
クラウド薬歴①:実績と取り組み
導入拡大、営業も再開
3Q実績
・営業対象を「オンライン服薬指導」にシフト
・契約済み調剤薬局への導入進展
4Q以降の取り組み
・IT補助金に採用、初期導入費用軽く
・メディパルホールディングスとの協業(販売)
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23
クラウド薬歴②:外部環境
●医療業界の課題 (主に調剤薬局と関連性の高いもの) ●調剤薬局の課題
国の医療費42.6兆円 医療事故の発生 増える調剤薬局・薬剤師の負担
(調剤過誤・処方事故)
(2018年度) 薬歴の記載項目は非常に多く閉店後入力する薬
剤師への作業負担は大きい。薬歴をガイドライ
→ 全国6万店の調剤薬局への規制強化が進む ン通りに正しく記載しないと調剤報酬の不正請
求とみなされ返還するケースもある。薬剤師の
業務負荷をできるだけ効率化できるしくみが必
●調剤薬局の収入は減少傾向 ③の報酬を 要。
いかに増やすか
が経営上重要
薬価・調剤報酬の見直しで かかりつけ 24時間対応 遠隔服薬
①と②は減少傾向 薬局
在宅対応
※
①薬剤料 + ②調剤技術料 + ③薬学管理料
調剤薬局の報酬(収入) 薬歴記録における
薬剤師の業務効率化システム
※薬剤師による薬学的管理、服薬指導、情報提供、
在宅医療への取り組みなどを評価したもの。
が課題解決!
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24
クラウド薬歴③:サービス紹介
薬歴記録における薬剤師の業務効率化システム
お薬手帳アプリと連携
服薬指導ナビゲーションつき 診療報酬に新設の服薬指導を全面サポート!
使いやすい操作画面 実務者の薬剤師に好評!
薬局の外でも使える かかりつけ薬局でも活躍!
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25
クラウド薬歴④:マーケット
クラウド化で市場開拓
全国の調剤薬局数
60,000 店舗
うちクラウドに関心あり
推定20%
導入店舗数 285 調剤薬局 ターゲット
2020年6月末
約 10,000店鋪
収益イメージ スポット型
+ ストック型
初期導入費用 月額システム利用料
資料)調剤薬局数:厚生労働省「平成30年度衛生行政報告書」より当社作成
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26
ヘルスケア事業:医療卸大手との協業推進
オンライン診療・
服薬指導
商材
(サービス) + + ・・・
医薬品卸大手
との協業推進
営業体制
オンライン営業 対面営業
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コンテンツ事業:実績と取り組み
オリジナルコミック事業が好調
3Q実績
・「巣ごもり需要」恩恵享受
4Q以降の取り組み
・人気オリジナルコミック作品数の増加
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28
連結業績予想
(単位:百万円)
2020年9月期 2019年9月期(実績) 前期比
通期 上期 下期 金額 増減率
通期 上期 下期
(予想) (実績) (予想) (通期) (通期)
売上高 26,000 12,946 13,053 27,112 13,932 13,179 △1,112 △4.1%
売上原価 7,200 3,531 3,668 7,517 3,515 3,641 +42 +0.6%
売上総利益 18,800 9,414 9,385 19,955 10,416 9,538 △1,155 △5.8%
販管費 16,300 7,968 8,331 16,996 8,781 8,214 △696 △4.1%
営業利益 2,500 1,446 1,053 2,959 1,635 1,323 △459 △15.5%
(利益率) 9.6% 11.2% 8.1% 10.9% 11.7% 10.0%
経常利益 2,400 1,310 1,089 3,134 1,577 1,556 △734 △23.4%
(利益率) 9.2% 10.1% 8.3% 11.6% 11.3% 11.8%
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,700 1,246 453 1,508 860 647 △191 △12.7%
(利益率) 6.5% 9.6% 3.5% 5.6% 6.2% 4.9%
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本資料における業績の見通しは 、当社 が本 資料発 表時点 で入 手可能 な情報 によ る判断 、仮定 およ び確信 に基
づくものであり、今後の国内お よび海 外の 経済情 勢、事 業運 営にお ける内 外の 状況変 化、あ るい は、見 通し
に内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果
となり得ることがあります。な お、リ スク や不確 実な要 素に は将来 の出来 事か ら発生 する予 測不 可能な 影響
等も含まれます。
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付属資料
付属資料
Appendix
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30
連結BS
(単位:百万円)
FY2020-3Q FY2019 増減 FY2020-3Q FY2019 増減
流動資産 19,217 18,469 +748 流動負債 4,421 4,315 +106
現金及び預金 12,724 12,421 +303 買掛金 1,178 1,308 △129
受取手形及び売掛金 4,909 4,667 +242 1年内返済予定の長期借入金 451 14 +437
その他の流動資産 1,632 1,427 +204 未払金 1,320 1,150 +169
貸倒引当金 △48 △47 △1 未払法人税等 359 730 △371
ポイント引当金 124 143 △19
その他の流動負債 986 968 +18
固定資産 12,473 9,010 +3,463 固定負債 4,426 1,370 +3,056
有形固定資産 213 258 △44 長期借入金 3,024 52 +2,972
無形固定資産 5,392 2,062 +3,330 退職給付に係る負債 1,395 1,306 +88
ソフトウエア 2,124 1,870 +253 その他の固定負債 7 11 △3
のれん 1,331 153 +1,178 負債合計 8,848 5,685 +3,163
顧客関連資産 1,860 - +1,860 株主資本 20,388 19,598 +790
投資その他の資産 6,866 6,689 +176 資本金 5,135 5,135 -
投資有価証券 4,856 4,977 △120 資本剰余金 6,553 6,706 △153
繰延税金資産 1,458 1,133 +324 利益剰余金 11,978 10,989 +989
自己株式 △3,278 △3,233 △45
その他の包括利益累計額 16 268 △252
新株予約権 375 343 +32
非支配株主持分 2,062 1,584 +478
純資産合計 22,843 21,794 +1,048
資産合計 31,691 27,479 +4,212 負債純資産合計 31,691 27,479 +4,212
31
連結PL推移
(単位:百万円)
2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
売上高 7,517 7,645 7,036 6,876 6,862 7,070 6,495 6,684 6,104 6,842 6,505
売上原価 1,590 1,734 1,499 1,580 1,632 1,883 1,652 1,989 1,627 1,904 1,783
売上総利益 5,926 5,910 5,537 5,295 5,229 5,186 4,843 4,695 4,477 4,937 4,722
(利益率) 78.8% 77.3% 78.7% 77.0% 76.2% 73.4% 74.6% 70.2% 73.3% 72.2% 72.6%
販管費 5,265 5,200 4,444 4,542 4,400 4,380 4,213 4,001 3,891 4,076 4,151
営業利益 661 710 1,092 753 829 806 629 694 586 860 570
(利益率) 8.8% 9.3% 15.5% 11.0% 12.1% 11.4% 9.7% 10.4% 9.6% 12.6% 8.8%
経常利益 619 706 1,085 705 868 709 1,373 183 404 905 651
(利益率) 8.2% 9.2% 15.4% 10.3% 12.7% 10.0% 21.1% 2.7% 6.6% 13.2% 10.0%
親会社株主に帰属する
四半期純利益
801 352 740 △266 543 317 1,285 △638 231 1,014 534
(利益率) 10.7% 4.6% 10.5% - 7.9% 4.5% 19.8% - 3.8% 14.8% 8.2%
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32
連結販管費推移
(単位:百万円)
2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
販管費総額 5,265 5,200 4,444 4,542 4,400 4,380 4,213 4,001 3,891 4,076 4,151
広告宣伝費 1,369 1,487 721 822 722 763 504 414 248 241 362
人件費 1,534 1,456 1,500 1,324 1,550 1,516 1,584 1,496 1,550 1,561 1,551
支払手数料 886 938 884 913 880 844 869 805 829 844 853
外注費 282 240 240 361 216 248 274 328 278 345 396
減価償却費 430 422 412 373 343 332 326 323 307 450 425
その他 761 654 685 746 687 673 654 632 675 632 562
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ビジネスユニット別業績推移(売上高)
(単位:百万円)
2019年9月期 2020年9月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
売上高 6,862 7,070 6,495 6,684 6,104 6,842 6,505
コンテンツ事業 5,508 5,348 5,269 4,975 4,878 5,136 5,179
ヘルスケア事業 886 933 851 905 809 911 873
その他事業 467 788 374 803 416 794 453
コスト部門 - - - - - - -
連結消去 - - - - - - -
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34
ビジネスユニット別業績推移(営業利益)
(単位:百万円)
2019年9月期 2020年9月期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
営業利益 829 806 629 694 586 860 570
コンテンツ事業 1,765 1,537 1,738 1,578 1,672 1,785 1,798
ヘルスケア事業 △412 △346 △394 △363 △453 △440 △495
その他事業 △127 △44 △187 △119 △164 △22 △242
コスト部門 △411 △326 △503 △381 △459 △430 △442
連結消去 15 △13 △23 △20 △9 △32 △46
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35
主なヘルスケアサービス一覧
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36
ヘルスケア事業:サービス全体像
画像は一部開発中のものであり実際のものと異なる場合があります。
当社グループが提供するサービスは、医療現場をサポートするサービスを提供するものを一部含んでいますが、医療行為を行うものではありません。
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本資料における業績の見通しは 、当社 が本 資料発 表時点 で入 手可能 な情報 によ る判断 、仮定 およ び確信 に基
づくものであり、今後の国内お よび海 外の 経済情 勢、事 業運 営にお ける内 外の 状況変 化、あ るい は、見 通し
に内在する不確実な要素や潜在的リスク等、さまざまな要因により実際の業績が見通しと大きく異なる結果
となり得ることがあります。な お、リ スク や不確 実な要 素に は将来 の出来 事か ら発生 する予 測不 可能な 影響
等も含まれます。
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