9435 光通信 2019-08-02 15:00:00
無担保社債発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年８月２日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 光 通 信
代 表 者 の役 職氏 名 代 表 取 締 役 社 長 和田 英明
（コード番号：9435 東証第一部）
問 い 合 わ せ 先 広 報 ・ Ｉ Ｒ 課
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５９５１－３７１８
無担保社債発行に関するお知らせ
本日、第 21 回、第 22 回および第 23 回無担保社債の発行について、下記の通り決定いたしました
ので、お知らせいたします。
記
Ⅰ. 第 21 回無担保社債
１．社債の銘柄 株式会社光通信第 21 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
２．発行総額 金 50 億円
３．各社債の金額 金１億円
４．利率 年 0.24％
５．発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
６．償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７．払込期日 2019 年８月８日
８．償還期限 2024 年８月８日（５年債）
９．利払日 毎年２月８日および８月８日の２回
10．資金使途 借入金返済資金、社債償還資金
11．主幹事証券会社 野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東海東京証券株式会社
12．財務代理人 株式会社みずほ銀行
13．振替機関 株式会社証券保管振替機構
14．取得格付 A-（株式会社日本格付研究所）
A-（株式会社格付投資情報センター）
Ⅱ. 第 22 回無担保社債
１．社債の銘柄 株式会社光通信第 22 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
２．発行総額 金 50 億円
３．各社債の金額 金１億円
４．利率 年 0.32％
５．発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
６．償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７．払込期日 2019 年８月８日
８．償還期限 2026 年８月７日（７年債）
９．利払日 毎年２月８日および８月８日の２回
10．資金使途 借入金返済資金、社債償還資金
11．主幹事証券会社 野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東海東京証券株式会社
12．財務代理人 株式会社みずほ銀行
13．振替機関 株式会社証券保管振替機構
14．取得格付 A-（株式会社日本格付研究所）
A-（株式会社格付投資情報センター）
Ⅲ. 第 23 回無担保社債
１．社債の銘柄 株式会社光通信第 23 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
２．発行総額 金 400 億円
３．各社債の金額 金１億円
４．利率 年 1.38％
５．発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
６．償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
７．払込期日 2019 年８月８日
８．償還期限 2034 年８月８日（15 年債）
９．利払日 毎年２月８日および８月８日の２回
10．資金使途 借入金返済資金、社債償還資金
11．主幹事証券会社 野村證券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東海東京証券株式会社
12．財務代理人 株式会社みずほ銀行
13．振替機関 株式会社証券保管振替機構
14．取得格付 A-（株式会社日本格付研究所）
A-（株式会社格付投資情報センター）
尚、このお知らせは、上記社債の発行について一般に公表するための発表文であり、投資家勧誘ま
たはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
以 上