2020年3月期 決算詳細資料
Financial Results for the Fiscal Year Ended 2020.3
2020年5月14日
May 14, 2020
免責事項 / Disclaimer
この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり、
これらは国内外の経済環境、競争状況、法令・規制・制度の制定改廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資
料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性があります。
Statements made in these documents with respect to the KDDI Group‘s performance targets, projected subscriber numbers, future forecasts and strategies that are not
historical facts are forward-looking statements about the future performance of the KDDI Group, based on company’s assumptions and beliefs in light of the information
available at the time they were made. They therefore include certain risks and uncertainties. Actual results can differ from these statements due to reasons including, but
not limited to, domestic and overseas economic trends, competitive position, formulation, revision or abolition of laws and ordinances, regulations or systems, government
actions or intervention and the success or lack thereof of new services.
Consequently, please understand that there is a possibility that actual performance, subscriber numbers, strategies and other information may differ significantly from the
forecast information contained in these materials or other envisaged situations.
決算概要(連結ベース) / Financial Results Summary (Consolidated)
Unit: 百万円 / Millions of Yen
連結 FY2019.3 FY2020.3 FY2021.3
Consolidated Statement
通期 通期 通期予想 *2
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Full-year Full-year Full-year Forecast
2 売上高
Operating revenue
営業利益
1,221,716 1,240,552 1,309,390 1,308,694 5,080,353 1,246,101 1,318,356 1,338,118 1,334,645 5,237,221 5,250,000
288,862 272,330 261,289 191,248 1,013,729 255,800 297,607 290,462 181,368 1,025,237 1,030,000
Operating income
営業利益率
23.6% 22.0% 20.0% 14.6% 20.0% 20.5% 22.6% 21.7% 13.6% 19.6% 19.6%
Operating margin
親会社の所有者に帰属する当期利益
178,666 166,810 160,295 111,898 617,669 162,553 184,992 183,331 108,891 639,767 640,000
Profit for the period attributable to owners of the parent
フリー・キャッシュ・フロー
22,730 131,101 -5,801 166,999 315,028 -25,439 282,825 173,705 281,314 712,406 710,000
Free cash flows
うち IFRS第16号影響額
- - - - - 36,710 17,415 23,689 17,616 95,430 -
of IFRS16 impact amount
減価償却費及び償却費
139,542 138,126 142,961 141,653 562,282 169,760 171,238 173,426 175,048 689,473 720,000
Depreciation and amortization
固定資産除却費
1,958 2,052 2,455 13,457 19,921 2,098 1,907 2,481 17,046 23,532 10,000
Retirement of fixed assets
設備投資額（支払）
168,095 138,357 152,721 142,584 601,757 181,776 125,990 137,477 169,811 615,054 610,000
Capex (cash flow basis)
EBITDA 430,362 412,511 406,709 349,089 1,598,670 427,659 470,756 466,416 386,031 1,750,861 1,760,000
うち IFRS第16号影響額
- - - - - 24,414 22,309 24,300 24,394 95,417 -
of IFRS16 impact amount
EBITDAマージン
35.2% 33.3% 31.1% 26.7% 31.5% 34.3% 35.7% 34.9% 28.9% 33.4% 33.5%
EBITDA margin
Unit: 百万円 / Millions of Yen
連結 FY2019.3 FY2020.3 21年3月末 予想
Consolidated Statement
18年6月末 18年9月末 18年12月末 19年3月末 19年6月末 19年9月末 19年12月末 20年3月末
Mar-21 Forecast
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20
資産
6,771,125 6,992,335 7,156,958 7,330,416 8,976,729 9,267,287 9,397,360 9,580,149 -
Total assets
資本
4,400,261 4,545,764 4,520,245 4,612,932 4,617,510 4,772,965 4,783,083 4,859,108 -
Total equity
親会社所有者帰属持分比率
Ratio of equity attributable to owners of the parent 59.5% 59.4% 57.4% 57.1% 46.6% 46.6% 45.9% 45.8% -
to total assets
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)
¥1,674 ¥1,737 ¥1,737 ¥1,779 ¥1,786 ¥1,861 ¥1,876 ¥1,906 -
Equity per share attributable to owners of the parent
有利子負債残高 *1
1,222,452 1,161,717 1,379,215 1,275,711 1,901,563 1,849,977 1,879,097 1,680,367 -
Interest-bearing debt
現預金控除後 *1
1,053,869 975,032 1,187,581 1,071,114 1,625,741 1,484,373 1,529,260 1,311,164 -
Net debt
Debt/EBITDA (倍)
- - - 0.80 - - - 0.96 -
Debt/EBITDA ratio
D/E レシオ (倍)
0.30 0.28 0.34 0.30 0.45 0.43 0.44 0.38 -
Debt/Equity ratio
＊1 2019年6月末以降の有利子負債残高には、IFRS第16号の適用に伴う影響を含んでおります。なお、2020年3月末時点での連結ベース影響額は2,974億円となります
Interest-bearing debt after June 30, 2019 includes the impact of the IFRS16 adoption. The impact amount of consolidated basis as of March 31, 2020 is 297.4 billion Yen.
＊2 通期予想には、現時点で見通せる新型コロナウイルス感染症による影響を含んでおります / Our financial forecasts for FY2021.3 include the impact of COVID-19, which we can forecast at this moment.
-1-
決算概要 (パーソナル) / Financial Results Summary (Personal Services)
Unit: 百万円 / Millions of Yen
パーソナルセグメント FY2019.3 FY2020.3 FY2021.3
Personal Services segment
通期 通期 通期予想 *2
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Full-year Full-year Full-year Forecast
売上高
1,059,127 1,075,575 1,150,145 1,136,878 4,421,726 1,089,860 1,149,012 1,173,428 1,155,703 4,568,003 4,550,000
Operating revenue
グループ外売上 (外部顧客への売上高)
1,042,533 1,056,708 1,131,260 1,111,904 4,342,405 1,070,592 1,127,285 1,151,668 1,133,246 4,482,792 4,480,000
Revenue from external customers
au総合ARPA収入 *1
530,535 549,423 549,201 562,019 2,191,178 547,273 569,363 567,104 582,935 2,266,674 2,280,000
au Total ARPA revenues
MVNO収入
9,778 11,075 12,197 13,240 46,290 14,478 15,693 16,911 18,933 66,015 90,000
MVNO revenues
固定通信料収入
202,168 203,619 203,422 202,178 811,387 200,571 198,284 202,286 203,318 804,459 -
Fixed-line communications revenues
端末販売収入等
160,302 158,809 216,329 157,835 693,275 140,917 160,668 179,213 137,724 618,522 -
Handset revenues etc.
その他
139,751 133,782 150,111 176,633 600,276 167,353 183,278 186,155 190,336 727,122 -
Others
セグメント間売上
16,594 18,868 18,885 24,975 79,321 19,268 21,727 21,760 22,457 85,212 70,000
Inter-segment revenue or transfers
営業利益
256,429 237,978 227,140 162,801 884,348 217,871 250,620 251,738 152,493 872,721 875,000
Operating income
減価償却費及び償却費
122,683 121,400 126,128 124,940 495,151 151,066 152,703 153,731 155,317 612,816 635,000
Depreciation and amortization
固定資産除却費
1,853 1,929 2,294 12,492 18,569 1,894 1,724 2,243 15,943 21,805 10,000
Retirement of fixed assets
EBITDA 380,965 361,307 355,562 302,562 1,400,396 370,829 405,047 407,741 335,767 1,519,384 1,520,000
EBITDAマージン
36.0% 33.6% 30.9% 26.6% 31.7% 34.0% 35.3% 34.7% 29.1% 33.3% 33.4%
EBITDA margin
*1 au通信ARPA収入＋付加価値ARPA収入＋端末修理・補償収入＋auでんき収入 / au ARPA revenues + Value-added ARPA revenues + Handset Repair and Compensation revenues + au Denki revenues
2020年3月末より、総合ARPA収入の名称をau総合ARPA収入に変更しております。定義の変更はございません / The name of Total ARPA revenues has been changed to au Total ARPA revenues from March 31, 2020. The definition has not changed.
*2 通期予想には、現時点で見通せる新型コロナウイルス感染症による影響を含んでおります / Our financial forecasts for FY2021.3 include the impact of COVID-19, which we can forecast at this moment.
-2-
決算概要 (ビジネス / その他) / Financial Results Summary (Business Services / Others)
Unit: 百万円 / Millions of Yen
ビジネスセグメント FY2019.3 FY2020.3 FY2021.3
Business Services segment
通期 通期 通期予想 *
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Full-year Full-year Full-year Forecast
売上高
213,372 219,073 217,394 236,566 886,406 217,052 233,918 228,973 243,531 923,474 950,000
Operating revenue
グループ外売上 (外部顧客への売上高)
173,159 176,768 171,123 189,423 710,473 170,777 185,605 180,392 192,557 729,331 750,000
Revenue from external customers
セグメント間売上
40,214 42,305 46,271 47,143 175,933 46,274 48,313 48,581 50,973 194,142 200,000
Inter-segment revenue or transfers
営業利益
31,113 32,709 32,296 26,032 122,150 36,979 45,645 36,003 28,907 147,535 150,000
Operating income
減価償却費及び償却費
17,251 17,142 17,305 17,203 68,901 19,169 19,021 20,187 20,056 78,433 81,000
Depreciation and amortization
固定資産除却費
105 122 160 969 1,357 204 182 244 1,056 1,686 -
Retirement of fixed assets
EBITDA 48,469 49,976 49,765 44,606 192,816 56,353 64,853 56,452 50,573 228,232 231,000
EBITDAマージン
22.7% 22.8% 22.9% 18.9% 21.8% 26.0% 27.7% 24.7% 20.8% 24.7% 24.3%
EBITDA margin
Unit: 百万円 / Millions of Yen
その他 FY2019.3 FY2020.3 FY2021.3
Others
通期 通期 通期予想
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Full-year Full-year Full-year Forecast
売上高
22,107 23,044 23,948 30,081 99,180 18,366 18,978 21,473 25,833 84,651 -
Operating revenue
グループ外売上 (外部顧客への売上高)
6,024 7,077 7,007 7,367 27,475 4,731 5,466 6,059 8,841 25,097 -
Revenue from external customers
セグメント間売上
16,083 15,967 16,941 22,714 71,705 13,635 13,512 15,414 16,992 59,553 -
Inter-segment revenue or transfers
営業利益
1,214 1,712 1,939 3,157 8,023 703 1,135 2,567 -134 4,272 -
Operating income
減価償却費及び償却費
376 371 337 351 1,435 374 381 398 583 1,737 -
Depreciation and amortization
固定資産除却費
0 0 0 1 1 1 1 3 77 82 -
Retirement of fixed assets
EBITDA 1,591 2,083 2,276 3,509 9,459 1,078 1,517 2,968 527 6,090 -
EBITDAマージン
7.2% 9.0% 9.5% 11.7% 9.5% 5.9% 8.0% 13.8% 2.0% 7.2% -
EBITDA margin
* 通期予想には、現時点で見通せる新型コロナウイルス感染症による影響を含んでおります / Our financial forecasts for FY2021.3 include the impact of COVID-19, which we can forecast at this moment.
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主要オペレーションデータ / Major Operational Data
連結 / Consolidated basis
累計契約数 FY2019.3 FY2020.3 21年3月末 予想
Subscriptions 18年6月末 18年9月末 18年12月末 19年3月末 19年6月末 19年9月末 19年12月末 20年3月末 Mar-21 *4
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Forecast
au累計契約数 (千契約/Thousand) 52,891 53,514 54,263 55,225 56,368 57,279 58,093 58,643 60,000
モバイル au subscriptions
2
Mobile
UQ WiMAX (千契約/Thousand) 30,106 30,812 31,523 32,768 33,336 33,828 34,050 34,472 -
0
固定
FTTH *1 (千回線/Thousand) 4,421 4,458 4,491 4,508 4,555 4,597 4,617 4,637 4,650
Fixed-line
パーソナルセグメント / Personal Services segment
累計契約数 FY2019.3 FY2020.3 21年3月末 予想
Subscriptions 18年6月末 18年9月末 18年12月末 19年3月末 19年6月末 19年9月末 19年12月末 20年3月末 Mar-21 *4
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Forecast
スマートフォン浸透率 (%) 66.9 67.8 68.6 70.1 71.3 72.6 73.6 75.0 -
au smartphone penetration rate
グループID数 *2 (千/Thousand) 26,596 26,700 26,796 26,947 27,025 27,090 27,089 27,165 27,400
モバイル Group IDs
Mobile au契約者数 (千人/Thousand) 24,626 24,568 24,520 24,501 24,463 24,410 24,255 24,097 23,700
au accounts
MVNO契約数 (千契約/Thousand) 1,970 2,132 2,276 2,447 2,563 2,680 2,834 3,068 3,700
MVNO subscriptions
FTTH *1 (千回線/Thousand) 4,352 4,389 4,424 4,445 4,492 4,533 4,553 4,573 4,600
RGU対象世帯数 (千世帯/Thousand) 5,432 5,450 5,468 5,475 5,513 5,524 5,536 5,536 -
Households applicable to RGU
固定
Fixed-line
CATV RGU (千RGU/Thousand) 11,236 11,283 11,323 11,338 11,487 11,509 11,530 11,511 -
バンドル率 (サービス/Services) 2.07 2.07 2.07 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 -
Bundle ratio
auスマートパス / auスマートパスプレミアム (千会員/Thousand) 15,460 15,460 15,450 15,490 15,420 15,460 15,420 15,500 -
au Smart Pass / au Smart Pass Premium
au WALLET プリペイドカード + クレジットカード *3 (千会員/Thousand) 23,600 24,200 24,800 25,400 25,800 27,400 27,600 28,900 -
au WALLET Prepaid and Credit Card
*1 auひかり＋コミュファ光＋auひかりちゅら(OCT)＋ひかりJ＋BIGLOBE光など / au HIKARI＋Commuf@-hikari＋au HIKARI Chura(OCT)＋HIKARI J＋BIGLOBE HIKARI and others
*2 2020年3月末より、モバイルID数の名称をグループID数に変更しております。定義の変更はございません / The name of Mobile IDs has been changed to Group IDs from March 31, 2020. The definition has not changed.
*3 有効会員数。2019年12月末より、au WALLET プリペイドカード会員数の定義を変更しております / Number of valid members. The definition of the numbers of au WALLET Prepaid Card members has been changed from December 31, 2019.
*4 2021年3月末予想には、現時点で見通せる新型コロナウイルス感染症による影響を含んでおります / Our financial forecasts for FY2021.3 include the impact of COVID-19, which we can forecast at this moment.
-4-
主要オペレーションデータ / Major Operational Data
パーソナルセグメント・ビジネスセグメント / Personal Services segment・Business Services segment
各種指標 FY2019.3 FY2020.3 FY2021.3
Indicators 通期 通期 通期予想 *5
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
Full-year Full-year Full-year Forecast
au総合ARPA *1 (円/Yen) 7,170 7,450 7,460 7,650 7,430 7,450 7,770 7,770 8,040 7,760 7,950
au Total ARPA
au解約率
(%) 0.71 0.64 0.72 0.98 0.76 0.75 0.77 0.61 0.75 0.72 -
au churn rate
au端末販売台数 (千台/Thousand) 1,860 2,000 2,200 2,460 8,520 1,950 2,370 1,890 2,160 8,380 7,600
Number of units sold
うち スマートフォン販売台数
of smartphones
(千台/Thousand) 1,610 1,730 1,910 2,100 7,350 1,650 2,070 1,700 1,960 7,390 6,900
ライフデザイン領域 売上高 (十億円/Billions of Yen) 197.0 225.0 238.0 286.0 946.0 275.0 309.0 308.0 326.0 1,218.0 1,290.0
Life Design Domain Sales
ライフデザイン領域 営業利益 *2
(十億円/Billions of Yen) 33.0 35.0 40.0 39.0 147.0 38.0 49.0 49.0 44.0 180.0 190.0
Life Design Domain Operating income
決済・金融取扱高 *3
(十億円/Billions of Yen) 1,021.0 1,024.0 1,140.0 1,239.0 4,424.0 1,348.0 1,558.0 1,665.0 1,966.0 6,537.0 6,800.0
Transaction Volume of Settlement/Loan
IoT累計回線数 *4 *4
(千回線/Thousand) - - - - 8,000 - - - - 11,500 15,000
IoT Connections
*1 2020年3月末より、総合ARPAの名称をau総合ARPAに変更しております。定義の変更はございません / The name of Total ARPA has been changed to au Total ARPA from March 31, 2020. The definition has not changed.
*2 減損損失はパーソナルセグメントには計上されておりますが、ライフデザイン領域には計上されておりません / Impairment has recorded in Personal Services segment, not in Life Design Domain.
*3 ①au WALLETプリペイドカード、②クレジットカードの決済額＋③auかんたん決済額＋④じぶん銀行決済額＋⑤ローン実行額
Settlement amounts of ①au WALLET prepaid card, ②credit card, ③au Carrier billing and ④Jibun Bank in addition to ⑤the transaction amount of loan from Jibun Bank
*4 五十万単位切り捨て / Rounded down five hundred thousand unit
*5 通期予想には、現時点で見通せる新型コロナウイルス感染症による影響を含んでおります / Our financial forecasts for FY2021.3 include the impact of COVID-19, which we can forecast at this moment.
-5-
主なKPI・収入の定義 / Definitions of KPIs and Revenues
au
（沖縄セルラー含む / MVNO
Including Okinawa Cellular Telephone Company）
連結子会社提供サービス
データカード (一部サービスを除く)
Services provided by
スマートフォン フィーチャーフォン タブレット・モジュール その他
consolidated
Smartphone Feature phone Data card/ Others
subsidiaries
2
Tablet/Module
（Excluding certain
services）
0 au解約率
au churn rate
au端末販売台数
Number of units sold
○ ○ ー ー ー
スマートフォン浸透率
au smartphone penetration rate
パーソナル au契約者数 *1
Personal au accounts
○ ○*3 ○ ー ー
au総合ARPA / au総合ARPA収入
au Total ARPA / au Total ARPA revenues
MVNO契約数 / MVNO収入
MVNO subscriptions / MVNO revenues
ー ー ー ○*4 ー
*2
グループID数
○ ○*3 ○ ○*4 ー
Group IDs
*1 同一名義契約を除いたau総合ARPA収入の対象契約数 / Number of subscriptions within the scope of au Total ARPA revenues, which excludes multiple subscriptions under the same identical name
*2 au契約者数＋MVNO契約数 / au accounts ＋ MVNO subscriptions
*3 プリペイドを除く / Excluding prepaid
*4 他事業者のネットワーク回線を使用するサービスを含む / Including services using networks of other operators
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