9433 ＫＤＤＩ 2019-02-12 15:00:00
株式会社じぶん銀行の第三者割当増資引受け（子会社化）に関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 12 日
各 位
会 社 名 KDDI 株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 誠
（コード番号：9433、東証第一部）
問合せ先 執行役員 コーポレート統括本部
総務・人事本部長 土橋 明
（TEL．03－6678－0962）
株式会社じぶん銀行の第三者割当増資引受け（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2019 年 2 月 12 日開催の取締役会において、関係当局の許認可を取得すること等を条件として、以
下のとおり、持分法適用関連会社である株式会社じぶん銀行（代表者：代表取締役社長 柏木 英一、以下
「じぶん銀行」
）が実施する第三者割当増資の全てを引き受け、じぶん銀行を子会社化することについて決議
いたしましたので、お知らせいたします。
なお、当社の金融事業強化構想の全体像については、本日付で当社のウェブページで公表しております「金
融持株会社『au フィナンシャルホールディングス』を設立」1 をご覧ください。
(1)https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2019/02/12/3593.html
１．第三者割当増資引受け及び子会社化の理由
当社は、2008 年に株式会社三菱 UFJ 銀行と共同出資によりじぶん銀行を設立し、通信事業者としてはじめ
て銀行代理業の許可を取得の上、じぶん銀行の顧客基盤の拡大に貢献して参りました。当社はじぶん銀行と協
働して、
「au 住宅ローン」「じぶん銀行カードローン au 限定割」等、au のお客さまを対象とした特典サービ
、
スを展開しており、2018 年 4 月には「au WALLET プリペイドカード」にじぶん銀行の「リアルタイムチャー
ジ」機能を追加する等、当社とじぶん銀行の連携をさらに強化しております。
今後、当社グループの事業戦略である「通信とライフデザインの融合」をさらに推進し、お客さまへの提案
力を高めるとともに、当社及び当社グループにおけるエコシステムを強固にするためには、決済、金融事業を
強化する必要があると考えております。当社は、じぶん銀行を子会社化することによって経営を主導し、当社
グループの各種サービスとの連携を深め、これまで当社が培ってきた顧客基盤やデジタルマーケティングリ
ソース、ビッグデータを活用することで、じぶん銀行との事業上の相乗効果を高めることにより、お客さまの
ライフステージに応じたサービスの提案力を強化していくことが、当社及びじぶん銀行の事業の更なる発展に
資するものと判断したため、じぶん銀行の第三者割当増資の引受け及び子会社化を決定いたしました。
２．子会社化の方法
当社は、じぶん銀行が実施する第三者割当増資により発行する株式 608,614 株全てを引き受ける予定です。
これにより、当社はじぶん銀行の株式を 1,408,614 株（63.78％）保有することになり、じぶん銀行を当社の
連結子会社といたします。
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３．じぶん銀行の概要
（１） 名称 株式会社じぶん銀行（英文表記：Jibun Bank Corporation）
（２） 所在地 東京都中央区日本橋一丁目 19 番 1 号 日本橋ダイヤビルディング 14 階
代表取締役社長 柏木 英一
（３） 代表者の役職・氏名
代表取締役副社長 田中 正信
（４） 事業内容 インターネット専業銀行
（５） 資本金 50,000 百万円
（６） 設立年月日 2008 年 6 月 17 日
KDDI 株式会社（50.0％）
（７） 大株主及び持株比率
株式会社三菱 UFJ 銀行（50.0％）
じぶん銀行は、当社が 50.0％出資する持分法適用関連会社
資本関係
であります。
当社はじぶん銀行に取締役 3 名、監査役 1 名を派遣してお
（８） 当該会社との関係
人的関係 ります。また、当社はじぶん銀行に対して従業員 22 名の出
向を行っております。
取引関係 当社はじぶん銀行の銀行代理業者であります。
（９） 当該会社の最近 3 年間の財政状態及び経営成績（日本基準）
決算期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期
純資産（百万円） 37,792 66,665 67,258
総資産（百万円） 807,086 872,950 1,082,982
１株当たり純資産（円） 37,792.18 41,666.23 42,036.67
経常収益（百万円） 23,646 28,227 32,140
経常利益（百万円） 1,294 1,704 1,313
当期純利益（百万円） 1,275 1,803 1,074
１株当たり当期純利益（円） 1,275.27 1,437.18 671.56
１株当たり配当金（円） 配当は行っておりません
４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
800,000 株（議決権の数：800,000 個）
（１） 取得前の所有株式数
（議決権所有割合：50.0％）
（２） 取得株式数 608,614 株（議決権の数：608,614 個）
普通株式 約 25,000 百万円
（３） 取得価額 アドバイザリー費用等（概算額） 約 17 百万円
合計（概算額） 約 25,017 百万円
1,408,614 株（議決権の数：1,408,614 個）
（４） 取得後の所有株式数
（議決権所有割合：63.78％）
５．日 程
（１） 当社取締役会決議日 2019 年 2 月 12 日
（２） 契約締結日 2019 年 2 月 12 日
（３） 払込日 2019 年 4 月 1 日（予定）
６．今後の見通し
本件は、当社グループの中長期的な成長に資するものと考えておりますが、今期業績に与える影響は軽微と
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なる見込みです。開示すべき影響が判明した場合には、速やかに開示いたします。
（参考）当期連結業績予想及び前期連結実績(百万円）
基本的
親会社の所有者に
売上高 営業利益 １株当たり
帰属する当期利益
当期利益(円）
当期連結業績予想
5,150,000 1,020,000 620,000 262.07
(2019 年 3 月期）
前期連結実績
5,041,978 962,793 572,528 235.54
(2018 年 3 月期）
以 上
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