9433 ＫＤＤＩ 2019-06-14 15:00:00
カブドットコム証券株式会社（証券コード 8703）の株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 14 日
各 位
上場会社名 K D D I 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 髙橋 誠
（コード：9433、東証第１部）
問 合 せ 先 理 事 コー ポレート 統括 本部
総 務 本 部 長 田 中 稔
（TEL．03－667 8－09 82）
会 社 名 L D F 合 同 会 社
代 表 者 代表社員 KDDI 株式会社
職務執行者 中井 武志
問 合 せ 先 同 上
カブドットコム証券株式会社（証券コード 8703）の株券等に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ
KDDI 株式会社（以下「当社」といいます。 ）及び当社の完全子会社である LDF 合同会社（以下「公開
買付者」といい、当社若しくは公開買付者をそれぞれ、又は、併せて「当社ら」といいます。 ）は、2019
年４月 24 日に、カブドットコム証券株式会社（以下「対象者」といいます。 ）の普通株式（以下「対象
者株式」といいます。 ）及び本新株予約権（ 「本新株予約権」については、下記「１．買付け等の概要」
の「（3）買付け等に係る株券等の種類」において定義します。 ）を公開買付け（以下「本公開買付け」
といいます。 ）により取得することを決議し、2019 年４月 25 日より本公開買付けを実施しておりまし
たが、 本公開買付けが 2019 年６月 13 日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．買付け等の概要
(１)公開買付者の名称及び所在地
名称 LDF 合同会社
所在地 東京都千代田区飯田橋三丁目 10 番 10 号
(２)対象者の名称
カブドットコム証券株式会社
(３)買付け等に係る株券等の種類
① 普通株式
② 新株予約権
-1-
（ⅰ）対象者が 2016 年５月 19 日に開催した取締役会（以下、対象者の取締役会を「対象者取
締役会」といいます。）の決議に基づき発行された第３回新株予約権（以下「第３回新
株予約権」といいます。）
（ii）2017 年５月 18 日付の対象者取締役会の決議に基づき発行された第４回新株予約権（以
下「第４回新株予約権」といいます。）
（iii）2018 年５月 18 日付の対象者取締役会の決議に基づき発行された第５回新株予約権（以
下、第５回新株予約権といい、第３回新株予約権、第４回新株予約権と総称して、以下
「本新株予約権」といいます。）
(４)買付予定の株券等の数
買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
156,874,431（株） 45,758,000（株） -（株）
（注１） 本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等（以下「応募株券等」といいま
す。）の総数が買付予定数の下限（45,758,000 株）に満たない場合は、応募株券等の全部
の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券
等の全部の買付け等を行います。買付予定数は本公開買付けにより公開買付者が取得する
対象者株式の最大数（156,874,431 株）を記載しており、当該最大数は、対象者が 2019 年
４月 24 日に提出した 「2019 年 3 月期決算短信〔日本基準〕
（非連結） 」
（以下 「本決算短信」
といいます。 に記載された 2019 年３月 31 日現在の発行済株式総数
） （338,732,665 株）に、
対象者が 2018 年６月 25 日に提出した有価証券報告書（以下「本有価証券報告書」といい
ます。 ）に記載された 2018 年５月 31 日現在における第３回新株予約権及び第４回新株予
約権、並びに 2018 年８月 10 日に提出した第１四半期報告書に記載された 2018 年６月 11
日現在における第５回新株予約権の目的となる対象者株式数 （98,500 株）を加え、 三菱 UFJ
証券ホールディングス株式会社（以下「三菱 UFJ 証券ホールディングス」といいます。 ）が
所有する株式数（176,474,800 株）及び本決算短信に記載された 2019 年３月 31 日現在の
対象者が所有する自己株式数（5,481,934 株）を控除したものになります。
（注２） 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法に従って株
主による単元未満株式買取請求権が行使された場合は、対象者は法令の手続に従い、公開
買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
（注３） 本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。
（注４） 買付予定数の下限は本決算短信に記載された 2019 年３月 31 日現在の発行済株式総数
（338,732,665 株）に、本有価証券報告書に記載された 2018 年５月 31 日現在における第
３回新株予約権及び第４回新株予約権、並びに 2018 年８月 10 日に提出した第１四半期報
告書に記載された 2018 年６月 11 日現在における第５回新株予約権の目的となる対象者株
式数（98,500 株）を加え、本決算短信に記載された 2019 年３月 31 日現在の対象者が所有
する自己株式数（5,481,934 株）を控除した株式数に係る議決権の数（3,333,492 個）に３
分の２を乗じた数 （2,222,328 個）から、三菱 UFJ 証券ホールディングスが 2019 年４月 24
日現在所有する対象者株式数（176,474,800 株）に係る議決権の数（1,764,748 個）を控除
した議決権の数（457,580 個）に相当する対象者株式数（45,758,000 株）で算出しており
ます。
（注５） 公開買付期間末日までに本新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により
発行又は移転される対象者株式についても本公開買付けの対象とします。
(５)買付け等の期間
① 届出当初の買付け等の期間
2019 年４月 25 日(木曜日)から 2019 年６月 13 日(木曜日)まで（30 営業日）
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② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありませんでした。
(６)買付け等の価格
① 普通株式 １株につき、559 円
② 新株予約権 本新株予約権１個につき、１円
２．買付け等の結果
(１)公開買付けの成否
応募株券等の総数（126,503,498 株）が買付予定数の下限（45,758,000 株）以上となりましたので、
公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(２)公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。 ）第
27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令 （昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を
含みます。 ）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平
成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。 ）第 30 条の２に規定する方法により、2019 年６
月 14 日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(３)買付け等を行った株券等の数
株券等の種類 ①株式に換算した応募数 ②株式に換算した買付数
株 券 126,503,498 株 126,503,498 株
新 株 予 約 権 証 券 ― 株 ― 株
新株予約権付社債券 ― 株 ― 株
株券等信託受益証券
― 株 ― 株
（ ）
株 券 等 預 託 証 券
― 株 ― 株
（ ）
合 計 126,503,498 株 126,503,498 株
（潜在株券等の数の合計） （ ― 株） （ ― 株）
（４）買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の （買付け等前における株券等所有割合
0個
所有株券等に係る議決権の数 0.00％）
買付け等前における特別関係者の （買付け等前における株券等所有割合
1,764,748 個
所有株券等に係る議決権の数 52.94％）
買付け等後における公開買付者の （買付け等後における株券等所有割合
1,265,034 個
所有株券等に係る議決権の数 37.95％）
買付け等後における特別関係者の （買付け等後における株券等所有割合
1,764,748 個
所有株券等に係る議決権の数 52.94％）
対象者の総株主の議決権の数 3,332,145 個
（注１） 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後にお
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ける特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、法第 27 条の２第７項第２号に掲げ
るものである三菱 UFJ 証券ホールディングスが所有する議決権の数を記載しております。
（注２） 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者の第 20 期第３四半期報告書に記載された
2018 年 9 月 30 日現在の総株主の議決権の数 （１単元の株式数を 100 株として記載されたも
のです。 ）です。ただし、本公開買付けにおいては、本新株予約権及び単元未満株式も本公
開買付けの対象としていたため、 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後
における株券等所有割合」の計算においては、本決算短信に記載された 2019 年３月 31 日
現在の発行済株式総数（338,732,665 株）に、本新株予約権の目的となる対象者株式数
（98,500 株）を加え、本決算短信に記載された 2019 年３月 31 日現在対象者が所有する自
己株式数 （5,481,934 株）を控除した株式数（333,349,231 株）に係る議決権の数（3,333,492
個）を分母として計算しております。
（注３） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小
数点以下第三位を四捨五入しております。
（５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。
（６）決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目３番２号
② 決済の開始日
2019 年６月 20 日（木曜日）
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所
在地（外国人株主等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送いたします。なお、カブドットコム
証券株式会社による交付はログイン後画面を通じ電磁的方法により行います。
買付けは現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、
決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理
人)の指定した場所へ送金するか(送金手数料がかかる場合があります。)、公開買付代理人の応募
受付をした応募株主等の口座へお支払いします。
３．公開買付け後の方針等及び今後の見通し
本公開買付け後の方針等及び今後の見通しにつきましては、 2019 年４月 24 日に当社らが公表した「カ
ブドットコム証券株式会社（証券コード 8703）の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
に記載の内容から変更はありません。
なお、対象者株式は、本日現在、東京証券取引所第一部に上場されておりますが、応募株券等の総数
（126,503,498 株）が買付予定数の下限（45,758,000 株）以上となりましたので、当社及び公開買付者
並びに三菱 UFJ 証券ホールディングスは、対象者の株主を三菱 UFJ 証券ホールディングス及び公開買付
者のみとするための一連の手続を実施することを予定しております。かかる手続きが実施された場合、
対象者株式は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。今後の手
続きにつきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。
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４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
LDF 合同会社 東京都千代田区飯田橋三丁目 10 番 10 号
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号
以 上
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