9418 ＵＳＥＮ ＮＥＸＴ 2020-03-04 16:30:00
売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年３月４日
各 位
会 社
名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
（コード番号：9418）
問い合わせ先 常務取締役 CFO 長 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015
売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年２月 25 日の当社取締役会決議において決定いたしました当社株式の売出しに関し、売出価格等を下記
のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売 出 価 格 １株につき 1,424 円
（２） 売 出 価 格 の 総 額 12,388,800,000 円
（３） 引 受 価 額 １株につき 1,350.20 円
（４） 引 受 価 額 の 総 額 11,746,740,000 円
（５） 申 込 期 間 2020 年３月５日（木）～2020 年３月６日（金）
（６） 受 渡 期 日 2020 年３月 16 日（月）
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 1,300,000 株
（２） 売 出 価 格 １株につき 1,424 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 1,851,200,000 円
（４） 申 込 期 間 2020 年３月５日（木）～2020 年３月６日（金）
（５） 受 渡 期 日 2020 年３月 16 日（月）
ご注意： この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただい
た上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
＜ご参考＞
１．売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2020 年３月４日（水） 1,476 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.52％
２．グリーンシューオプションの行使期間
2020 年３月 16 日（月）から 2020 年４月３日（金）まで
３．シンジケートカバー取引期間
2020 年３月７日（土）から 2020 年４月３日（金）まで
以 上
ご注意： この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただい
た上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。