9418 ＵＳＥＮ ＮＥＸＴ 2020-02-25 15:30:00
株式売出しに関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 25 日
各 位
会 社
名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
（コード番号：9418）
問い合わせ先 常務取締役 CFO 長 馬 淵 将 平
TEL. 03-6823-7015
株式売出しに関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社株式の売出しについて下記のとおり決議しましたので、お知らせ
いたします。
なお、当社普通株式は、2020 年２月 25 日（火）現在、JASDAQ スタンダードへの上場市場の変更に係る猶予期
間（以下、「猶予期間」という。）に入っておりますが、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式
の猶予期間解除につき承認をいただいております。その結果、受渡期日である 2020 年３月 16 日（月）に本株式
売出しの完了をもって猶予期間から解除される予定です。猶予期間から解除されることで市場第一部における上
場が継続されることとなります。詳細につきましては、本日付当社開示資料「東京証券取引所における上場市場
の変更に係る猶予期間解除に関するお知らせ」をご参照ください。
記
Ⅰ．当社株式の売出し
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 8,700,000 株
（２） 売 出 人 及 び 売 出 株 式 数 宇野 康秀 8,400,000 株
㈱UNO-HOLDINGS 300,000 株
（３） 売 出 価 格 未 定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規
則第 25 条に規定される方式により、2020 年３月４日（水）から
2020 年３月９日（月）までの間のいずれかの日（以下、 「売出価格
等決定日」という。 ）の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値 （当日に終値のない場合は、 その日に先立つ直近日の終
値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件
とし、需要状況等を勘案した上で決定する。 ）
（４） 売 出 方 法 売出しとし、 大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社 （以下、
「引
受人」と総称する。 ）に全株式を買取引受けさせる。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人により売出
人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とす
る。
（５） 申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後
の日まで。
（６） 受 渡 期 日 2020 年３月 16 日（月）
（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
ご注意： この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただい
た上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 CEO に一任
する。
（10） 本株式の売出しについては、2020 年２月 25 日（火）に金融商品取引法による有価証券通知書を提
出している。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） （後記＜ご参考＞２．を参照のこと。 ）
（１） 売 出 株 式 の 種 類 及 び 数 当社普通株式 上限 1,300,000 株
なお、 上記の売出株式数は上限を示したものであり、 需要状況等に
より減少し、又は本株式売出しそのものが全く行われない場合が
ある。 最終の売出株式数は、 需要状況等を勘案した上で売出価格等
決定日に決定する。
（２） 売 出 人 大和証券株式会社
（３） 売 出 価 格 未 定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の
買取引受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。 ）
（４） 売 出 方 法 大和証券株式会社が引受人の買取引受けによる売出しの需要状況
等を勘案し、 1,300,000 株を上限として当社株主より借受ける当社
普通株式について売出しを行う。
（５） 申 込 期 間 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。
（６） 受 渡 期 日 2020 年３月 16 日（月）
（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 CEO に一任
する。
（10） 本株式売出しについては、2020 年２月 25 日（火）に金融商品取引法による有価証券通知書を提出
している。
＜ご参考＞
１．売出しの目的
今般の上記売出しは、当社普通株式が東京証券取引所における上場市場の変更に係る猶予期間から解除され、
市場第一部での上場継続に必要となる東京証券取引所が求める形式要件を満たし、株主及び投資家の皆様にと
ってより利便性が高まるよう株式の円滑な流通と公正な株価形成の確保を目指すべく、当社普通株式の分布状
況の改善及び流動性の向上を目的としたものであります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について
前記「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 」に記載のオーバーアロットメントに
よる売出しは、前記「１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し） 」に記載の引受人の買取引受
けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、1,300,000 株を上限として大和証券株式会社が当社株主よ
り借受ける当社普通株式（以下、 「貸借株式」という。 ）の売出しであります。オーバーアロットメントによる
売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによ
る売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによ
る売出しを行った株式数を上限として、 追加的に当社普通株式を取得する権利 （以下、
「グリーンシューオプシ
ョン」という。）を 2020 年３月 16 日（月）から 2020 年４月３日（金）までの間を行使期間として、当社株主
より付与されます。
大和証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期
間（以下、「申込期間」という。 ）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取
引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から 2020 年４月３日（金）までの間（以下、 「シンジケ
ートカバー取引期間」という。、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会
）
社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、 「シンジケートカバー取引期間」という。）を行う場
合があり、当該シンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取
引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株数でシンジケートカ
ご注意： この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただい
た上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
バー取引を終了させる場合があります。
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から安定操作取引及びシンジケ
ートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオプション
の行使を行います。
３．ロックアップについて
引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である宇野康秀及び㈱UNO-HOLDINGS は、大和証券株式
会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180 日目
の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、大和証券株式会社の事前の書面による同意な
しには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表
章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。 を行わない旨合意しております。
）
また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意
なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を
表章する証券の発行等（ただし、株式分割に係る新株式発行等を除く。 ）を行わない旨合意しております。
上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意
の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
以 上
ご注意： この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作
成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただい
た上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。