9418 ＵＳＥＮ　ＮＥＸＴ 2019-08-23 16:00:00

現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年８月 23 日

 各   位

                         会       社
                              名 株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS
                         代   表       者
                              名 代表取締役社長 CEO 宇 野 康 秀
                                        （コード番号：9418）
                         問い合わせ先 常務取締役 CFO 馬 淵 将 平
                                           TEL. 03-6823-7015



     現行シンジケートローンの総額借換えを含む資金調達に関するお知らせ


 当社は、2019年８月23日開催の取締役会において、新たなシンジケートローンの組成（2019年９月25日契
約締結予定）による現行シンジケートローンの総額借換え等を実施することを決議いたしましたのでお知ら
せいたします。

                             記


１． 調達の目的と期待される効果
   2017年２月13日付「連結子会社による資金の借入れに関するお知らせ」にて公表の通り、当社の連結子
 会社であった株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ ＳＰＣ１（現当社）が2024年３月29日を返済期限、借入先を株式会
 社みずほ銀行（その後、協調融資へ変更し現在の参加金融機関は10行）とする金銭消費貸借契約（以下、
 「現行シンジケートローン」といいます。）を締結しておりますが、当社にとってより有利な条件である
 と評価できる内容での借換えを予定しております。
   具体的には、2024年３月29日であった最終返済期日が2026年９月へ延長される点、借入利率及び約定す
 る年間融資返済額の見直しにより借入期間中の資金負担額が減少する見込みである点、当社の連結子会社
 である株式会社Ｕ－ＮＥＸＴの外部借入金を本件調達資金で返済することによりグループの借入債務が集
 約される点などによって、安定した長期資金及び戦略的な成長投資実行に向けたグループの余剰キャッシ
 ュフローの確保を行い、当社の中期経営計画及び事業戦略に沿った企業価値向上を図っていく所存です。

２． シンジケートローン契約の概要
   （１）組   成    総    額：735億円
   （２）契 約 予 定 日：2019年９月25日
   （３）借 入 予 定 日：2019年９月30日
   （４）最 終 返 済 期 日 予 定：2026年９月30日
   （５）リードアレンジャー：株式会社みずほ銀行
   （６）参 加 予 定 金 融 機 関：現行シンジケートローン参加行を中心に新規招聘行を加えた金融団

３． 今後の見通し
   借入実行予定日が来事業年度となるため、本件による今期業績への影響はございません。



                                                        以   上