2019年12月期
決算説明資料
2020.2.12
株式会社ビジョン
証券コード：9416
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2019年12月期決算説明資料
業績ハイライト、2019年12月期実績 P.3～
今期（2020年12月期）の見通し P.9～
2020年12月期の取り組み P.14～
成長戦略について P.28～
APPENDIX P.50～
⁃ グループ体制
⁃ 業績データ
⁃ グローバルWiFi事業 顧客属性
（法人・個人）／（新規・リピート）／（男女／年代・過去累計）
⁃ 株式分割、有償ストック・オプション発行概要
事業概要 P.60～
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業績ハイライト、2019年12月期実績
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2019年12月期決算概要（連結）
売上高、各利益とも過去最高値を更新。
(百万円、％)
2019年12月期実績 増減
科目
金額 構成比 金額 増減率
売 上 高 27,318 100.0 +5,814 +27.0
FY2018実績 21,503 100.0 +3,948 +22.5
売 上 総 利 益 15,690 57.4 +3,040 +24.0
FY2018実績 12,650 58.8 +2,489 +24.5
営 業 利 益 3,325 12.2 +840 +33.8
FY2018実績 2,484 11.6 +695 +38.9
経 常 利 益 3,358 12.3 +859 +34.4
FY2018実績 2,499 11.6 +704 +39.3
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益
2,226 8.1 +696 +45.6
FY2018実績 1,529 7.1 +320 +26.5
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営業利益の増減要因
(百万円) 営業利益率12.2％
（前年同期比約0.6ポイント上昇）
原価率+1.4ポイント
+2,774 売上高
グローバルWiFi事業
レンタル件数増加、無制限プランの選択率増による
ARPU（1レンタルあたりの売上）向上。
情報通信サービス事業
+5,814 クロスセル、アップセルにより順調に売上増加。
売上総利益 販売管理費率
+3,040百万円 売上原価
▲2.0ポイント
（+24.0%）+2,199 グローバルWiFi事業
ボリュームディスカウントによる仕入条件改善。
クラウドWiFi活用による原価及びオペレーション効率
の改善（原価率改善及び利益改善）。
本事業においては原価率改善（約▲2.9ポイント）。
情報通信サービス事業
移動体通信（携帯電話）及びOA機器（複合機等）等の
仕入原価の発生する商材比率の増加により原価率増加。
営業利益
2,484 3,325 その他
+840百万円 新規事業「ProDrivers（プロドラ）」開始に伴いドライバー人
営業
（+33.8%） 営業 件費の原価計上により原価率増加。
利益率 利益率 ※2018年第3四半期より事業開始（新たな原価の発生）。
11.6％ 12.2％ 販売管理費
AIチャットボット及びRPAの活用等による業務効率化
FY2018 売上増加 原価増加 販管費増加 FY2019 売上高人件費率減少（約▲3.1ポイント）。
2020年12期の事業成長に向けた投資。
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セグメント業績
グローバルWiFi事業 ：売上高 31.3％増、セグメント利益 36.8％増。
情報通信サービス事業：売上高 15.2％増、セグメント利益 11.9％増。
(百万円、％)
2019年12月期 2018年12月期
実績 実績 増減
金額 金額 金額 増減率
グローバルWiFi事業 17,732 13,505 +4,226 +31.3
情報通信サービス事業 8,955 7,775 +1,180 +15.2
報告セグメント計 26,688 21,281 +5,407 +25.4
売上高
その他 637 231 +406 +175.8
調整額 △7 △8 0 －
合計（連結） 27,318 21,503 +5,814 +27.0
グローバルWiFi事業 3,301 2,413 +887 +36.8
利益率 18.6 17.9 +0.7 －
情報通信サービス事業 1,363 1,218 +144 +11.9
セグメント 利益率 15.2 15.7 △0.5 －
利益 報告セグメント計 4,665 3,632 +1,032 +28.4
その他 △266 △194 △72 △37.3
調整額 △1,073 △954 △118 △12.5
合計（連結） 3,325 2,484 +840 +33.8
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グローバルWiFi事業 業績推移
日本から海外への渡航者及び訪日外国人ともに過去最多。
安定したリピートユーザーを下支えに新規ユーザーの獲得が好調に推移。
サービス利用浸透率※上昇（2018年：14.9％→2019年：17.3％）。※P.34参照
無制限プラン（2019年2月～提供開始）の選択率上昇。
法人向け社内常備型「グローバルWiFi for Biz」出荷数増加。
原価効率及びオペレーションの改善等、収益性向上施策の継続的な取り組みの効果。
(百万円)
1Q 売上高 1Q セグメント利益
2Q 2Q 3,301
17,732
3Q 3Q +36.8%
4Q +31.3%
4Q
430
4,462
13,505 2,413
+30.0%
+51.5% 1,274
495
10,392 3,589 5,084
+31.8% 1,593
7,882 2,636 +39.7% 224 769
+30.6% 3,929
6,035 1,140
2,073 631
724
3,022 4,109
1,602
+92.2% 245 448
2,329 2,898 593
1,826 2,226 494 271
1,697 114 871
1,308 4,075 256 146 701
2,505 3,089 466
1,297 1,781 60 252
162
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
(注) 2015年度の四半期実績につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、参考数値となります。
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情報通信サービス事業 業績推移
増収増益。安定成長を継続。
主要顧客（新設法人・ベンチャー企業）の獲得が、引き続き順調。
CRMによる継続取引の積み上げ（ストックモデル）。
アップセル／クロスセル戦略による積み上げ。
自社サービス（クラウド型ワークフローサービス等）及び各成長ステージに合わせたコンサルティング業務の獲得が好調に
推移。
(百万円)
1Q 売上高 1Q セグメント利益
2Q 2Q
3Q 3Q
8,955 +11.9%
1,363
4Q +15.2% 4Q +3.9%
+9.4% 7,775 1,218 188
+2.2% 1,172
+7.9% 7,104 2,115 +14.4%
6,948 1,024 212
6,440 1,970 +13.4% 285 342
903
1,730 1,725 219
1,673 2,330 371
214
1,977 287
1,749 1,786 244 350
1,601 221
2,207
316 337
1,764 1,782 2,009 296
1,629 269
482
2,302 282 296
1,536 1,703 1,810 1,818 198 264
FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
(注) 2015年度の四半期実績につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、参考数値となります。
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2020年12月期の見通し
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今期業績予想
売上高：前年同期比14.9％増、営業利益：前年同期比20.4％増。
(百万円、％)
2020年12月期予想 増減
科目
金額 構成比 金額 増減率
売 上 高 31,396 100.0 +4,078 +14.9
FY2019実績 27,318 100.0 +5,814 +27.0
売 上 総 利 益 18,256 58.1 +2,566 +16.4
FY2019実績 15,690 57.4 +3,040 +24.0
営 業 利 益 4,003 12.8 +678 +20.4
FY2019実績 3,325 12.2 +840 +33.8
経 常 利 益 4,005 12.8 +646 +19.2
FY2019実績 3,358 12.3 +859 +34.4
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,674 8.5 +448 +20.1
FY2019実績 2,226 8.1 +696 +45.6
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営業利益の増減要因（2019年→2020年）
(百万円) 営業利益率12.8％
（前年同期比約0.6ポイント上昇）
+1,511 原価率▲0.7ポイント
グローバルWiFi事業
グローバルWiFi for Bizの拡販。
無制限プランの選択率増加。
+4,078 旅ナカ（渡航中）サービスの拡充。
+1,887 販売管理費率 海外展開（世界展開）。
売上総利益 +0.1ポイント 地域毎の特性やマーケットにあわせ直接出店、FC展開、現地同業
他社との提携（回線提供）等。
+2,566百万円
タッチポイント、受渡場所・方法の拡充による更なる利便
（+16.4%）
性の向上。
各種プロモーションによる認知度向上。
情報通信サービス事業
既存事業（回線、OA機器、HP制作等）の成長。
自社オリジナルサービスの販売強化。
3,325 4,003 SaaS（クラウドアプリケーションサービス）への投資（自社開発、
営業利益 企業買収、業務資本提携含む）によりサービスラインナップの拡充
+678百万円 を図り事業収益の更なる拡大に向け積極的に展開。※P.27参照
営業
（+20.4%） 営業 全体
利益率 利益率 シナジーのあるサービス及び事業への積極的な展開（企
12.2％ 12.8％ 業買収、業務資本提携含む）。
受注件数の増加に連動しないオペレーション及び管理体
FY2019 売上増加 原価増加 販管費増加 FY2020 制（販売管理費比率の低減）。
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セグメント業績予想
グローバルWiFi事業 ：売上高18.9％増、セグメント利益13.2％増。
情報通信サービス事業：売上高 2.8％増、セグメント利益 9.8％増。
(百万円、％)
2020年12月期 2019年12月期
増減
予想 実績
金額 金額 金額 増減率
グローバルWiFi事業 21,076 17,732 +3,344 +18.9
情報通信サービス事業 9,210 8,955 +254 +2.8
報告セグメント計 30,287 26,688 +3,599 +13.5
売上高
その他 1,108 637 +471 +74.0
調整額 0 △7 +7 －
合計（連結） 31,396 27,318 +4,078 +14.9
グローバルWiFi事業 3,736 3,301 +434 +13.2
情報通信サービス事業 1,497 1,363 +134 +9.8
セグメント 報告セグメント計 5,233 4,665 +568 +12.2
利益 その他 △35 △266 +230 △86.5
調整額 △1,194 △1,073 △121 +11.3
合計（連結） 4,003 3,325 +678 +20.4
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通期業績見通し（四半期別推移）
(百万円、％)
1Q ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 通期
売上高 4,326 4,024 4,827 4,377 17,554
構成比（対通期） 24.6 22.9 27.5 24.9 －
2017年12月期 営業利益 513 336 688 249 1,788
構成比（対通期） 28.7 18.8 38.5 13.9 －
営業利益率 11.9 8.4 14.3 5.7 10.2
売上高 4,922 4,933 5,961 5,686 21,503
構成比（対通期） 22.9 22.9 27.7 26.4 －
2018年12月期 営業利益 736 499 900 348 2,484
構成比（対通期） 29.6 20.1 36.2 14.0 －
営業利益率 15.0 10.1 15.1 6.1 11.6
売上高 6,470 6,467 7,610 6,770 27,318
構成比（対通期） 23.7 23.7 27.9 24.8 －
2019年12月期 営業利益 980 710 1,280 354 3,325
構成比（対通期） 29.5 21.4 38.5 10.7 －
営業利益率 15.1 11.0 16.8 5.2 12.2
売上高 15,092 16,304 31,396
構成比（対通期予想） 48.1 51.9 －
2020年12月期
営業利益 1,885 2,117 4,003
（予想）
構成比（対通期予想） 47.1 52.9 －
営業利益率 12.5 13.0 12.8
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2020年12月期の取り組み
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「クラウドWiFi」活用推進
クラウド上でSIMを管理する次世代型の通信技 活用効果
術搭載Wi-Fiルーター。 通信原価率低減（通信回線利用効率向上）。
SIMの挿入・交換作業不要。 使用時に適正な回線割り当て。
レンタル件数＞稼動中端末。 適正な数の通信回線数・容量で対応可能。
１台で世界中の通信回線の利用可能。
出荷・運営オペレーション省力化（販売管理費低減）。
出荷レンタル端末中 93.9％（2019年12月期平均）。 非稼動端末を潤沢に在庫可能。
空港カウンター等に配備、在庫切れ対応撲滅化。
自社契約のSIMを活用した差別化（仕入の優位性）。
通信キャリアによっては対応できない国もあり約90％程度が上限。
世界初、クラウド対応スマホ型Wi-Fiルーター
「GW01」レンタル提供開始（2019年８月１日～）。
厚さ▲59％、重さ▲25％、最大12時間連続利用可能。
広告配信、位置情報活用。
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グローバルWiFi for Biz
法人ユーザーの継続利用促進（利便性、満足度向上）、オペレーションコスト削減。
法人営業強化（販売チャネル拡充）。導入社数（台数）増加。
① ②
③
④ ⑤ ⑥
⑦
⑧ ⑨
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無制限プランの提供（エリア拡大）
スマートフォンアプリの多様化、容量の多い画像や動画の送受信、SNS投稿等、デー
タ通信容量が多く消費される傾向。
友人やご家族等、複数人でシェアする利用やビジネスでの複数デバイス（スマートフォ
ン、タブレット、ノートPC等）の利用増加。
⇒通信容量を気にせず使えるプランを望む声に応え提供エリアを拡大。
法人・個人ユーザーともに無制限プランの選択率増加⇒ARPU向上。
対応国数推移
2019年2月 4ヶ国
4月 35ヶ国
5月 63ヶ国
6月 71ヶ国
8月 72ヶ国
10月 73ヶ国
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旅ナカ（渡航中）サービスの拡充
お客様のご要望に応え旅ナカサービス（オプション含む）を拡充。
安心・安全・快適な渡航をサポート。
緊急位置情報確認サービス ハイヤーサービス 翻訳機
（ポケトーク、イリー）
広告（渡航先情報）
乗り継ぎ（トランジット）
GoPro（ゴープ
ロ）HERO8 ミニフォトプリンター
ノイズキャンセリング
イヤホン
360°カメラ
超軽量折り畳み傘
安心補償（保険）
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空港カウンター及びスマートピックアップ（SmartPickup）
国内18空港、38ヶ所のカウンター、31機のスマートピックアップ、返却BOXで、受取・返却可能。
うち10空港に自動受渡しロッカー設置済。
カウンター出店：計８ヶ所
大分空港、北九州空港、JR宮崎駅、鹿児島空港、新千歳空港、みやこ下地島空港
成田空港第３ターミナル、中部国際空港第２ターミナル
※北九州空港、みやこ下地島空港は無人店舗
スマートピックアップ設置：計12機
北九州空港、鹿児島空港、新千歳空港、みやこ下地島空港、成田空港、中部国際空港、福岡空港
サービスレベルをお客様に応じて最適化。
説明が不要なお客様（リピーター層等）へは、待ち時間をなくす（スマートピックアップ活用）。
説明が必要なお客様へは、空港スタッフが応対（空港カウンター活用）。
空港/国内受取・返却場所
業界最多クラスの受取拠点数 北陸・甲信越エリア 北海道・東北エリア
新潟空港 新千歳空港★
ニーズに対応した 小松空港 旭川空港
受取・返却方法 九州・沖縄エリア 仙台空港
福岡空港★ 関東エリア
北九州空港★ 成田空港★
大分空港 羽田空港★
宮崎空港 渋谷ちかみち
JR宮崎駅 東海・関西エリア
鹿児島空港★ 関西国際空港★
那覇空港 中部国際空港★
みやこ下地島空港★ 静岡空港
伊丹空港★
Copyright(C) 2020 VISION INC. All Rights Reserved. ★ ロッカー受取対応 19
店舗スマート化戦略（テンスマ）
自動受渡しロッカー セルフレジKIOSK端末 即時お客様識別カウンター
（多言語対応・決済機能） （QRコード活用受付カウンター）
接客時 待機時
SmartPickup SmartEntry SmartCheck
（スマートピックアップ） （スマートエントリー） （スマートチェック）
待ち時間短縮 混雑緩和 利便性向上
CS向上 売上増
レンタル件数（受渡件数）、オプションサービス（補償サービス、付帯品等）の増加への対応や、
海外へ渡航する日本人・訪日外国人旅行客にとって、より便利に、より快適で、より安心で
お客様それぞれのニーズに対応する店舗へ進化。
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“超”直前オンライン受注体制（テンスマ × クラウドWiFi × データベース）
テンスマ
（店舗スマート化戦略）
クラウドWiFi データベース
連携 連携
各取り組みを連携し、更なる利便性の向上へ
出発当日客へのサービス提供が可能⇒利用件数増加。
※空港カウンター店舗目の前でのWEB申込も、
データベースとの連携で即時対応可能。
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新スタイル店舗（無人店舗）
新スタイル店舗（無人店舗）設置。
設置空港
北九州空港、みやこ下地島空港。
設置内容
スマートピックアップ＋返却BOX（受渡し、返却可能）。
特徴等
訪日外国人旅行客、一時帰国される方向けに日本用
プリペイドSIMの自動販売機併設。
ニーズがあっても人材確保の難しい早朝・深夜含め24時間
対応可能。
省スペース低コストで、タッチポイント増設の展開加速。
（利便性向上、収益増加）
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広瀬アリスさんブランドイメージキャラクターに起用
より多くの人に、快適で安心の海外渡航を体験頂き、「グローバルWiFi」の利便性
を実感してもらうため、女優として世代を問わず多くの方々からの人気を誇る＜広瀬
アリス＞さんをブランドイメージキャラクターに起用。
TVCM、特設サイト、販促品、店頭パネルなど様々な展開（ブランド認知強化）。
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集中返却センター設置（東京・青海）
バックエンドにおける効率化（人件費を増やさず、対応力を向上）。
集約効果により、全体のオペレーションコストを増やすことなく、対応力、品質を向上
させながら大量処理を実現。
処理可能件数：１日あたり１万件強。
WiFiルーター充電処理件数：同時1,080台。※2019年12月現在
自社企画開発の機器・システム（コード通電チェッカー、充電装置等）。
センター コード通電チェッカー
（外観・内観） 充電装置
（USBケーブル）
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旅行関連サービスプラットフォーム
顧客基盤を活用し、海外渡航中の課題解決に役立つ情報・サービスを提供。
海外渡航者
日本年間合計約406万人・3,122万泊
アウトバウンド（約347万人・2,429万泊） + インバウンド（約99万人・693万泊）
※2019年実績・ビジョン調べ
広告収入向上 顧客単価向上
お役立ち情報（メディア） お役立ちサービス
広告（画面、同梱チラシ） 空港カウンター ウェアラブル翻訳デバイス 送迎サービス 他
レンタルサービス
保険、クーポン、ショップ・免税店、ホテル・民泊、ツアー、レンタ
カー・ハイヤー、観光スポット etc.
決済プラットフォーム
《参考》
2018年実績: 約360万人・2,522万泊
アウトバウンド... 約282万人・1,976万泊
連携先へ送客 インバウンド… 約 78万人・ 545万泊
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ProDrivers（プロドラ）（旅行関連サービスプラットフォーム拡充）
活用 （顧客基盤の活用）
ハイヤータイムシェアリングサービス事業
空港送迎・役員送迎等ビジネス・日常共にあらゆる移動を快適にする送迎サービス。
グローバルWiFi事業の顧客基盤（訪日外国人旅行客含む）の活用。
情報通信サービス事業の顧客、新規需要客もターゲット。
国内：都内から開始。パートナー展開も含め、全国主要都市に順次展開予定。
海外：「SmartRyde」（資本業務提携先DLGB社運営）。
各種イベント、法人利用等様々なニーズに対応。
荷物と一緒に移動
2時間単位で利用可能
最大9人で利用可能（割り勘でお得）
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情報通信サービス事業 クラウドアプリケーションサービス（SaaS）展開
自社開発及び自社で利用しているサービスをユーザーへ展開。
クラウドで必要な機能を必要な分だけ提供。
ユーザーのコスト（導入・ランニング）負担を軽減。
顧客基盤、販売チャネルを最大限に活用。
情報通信サービス事業の将来収益の基盤構築。
投資（自社開発、企業買収、業務資本提携含む）
によるサービスラインナップの早期拡充。
VWSシリーズ ビジネス向けSNS
（勤怠、ワークフロー） （JANDI)
精算
申請
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成長戦略について
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中期的な成長イメージ
グローバルWiFi事業
顧客基盤・事業基盤の
拡大（市場開拓＝各ステージの成長、世界展開）
拡充（収益性向上）
活用（ビジネス展開＝旅行関連サービスプラットフォーム）
情報通信サービス事業
顧客基盤活用
販売チャネル強化
商品・サービス・ビジネスモデル強化
クラウドアプリケーションサービス（SaaS）展開
グローバルWiFi事業
旅行関連サービス
プラットフォーム
【第３ステージ】海外⇒海外
旅行関連サービス
プラットフォーム 【第２ステージ】インバウンド
【第１ステージ】アウトバウンド
情報通信サービス事業
販売チャネル強化
商品・サービス・ビジネスモデル強化
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グローバルWiFi事業・ビジネスモデル・競争優位
割安な定額制
コストメリット最大▲８９.９％。
一日300円～国内携帯電話会社定額割引比。
最多エリア 業界最多クラス２００以上の国と地域をカバー。
快適 世界中の通信事業者との提携による高速通信。
安全・安心 セキュア 2４時間３６５日 世界４７の拠点。
GSMA加盟店加入201909～
カウンター 業界最多クラスの空港カウンター設置拠点数。 世界750社以上の移動体通信
事業者と400社の関連産業事
法人営業力 法人需要の取り込み力。 業者を結びつける世界最大級の
移動体通信関連事業者団体。
顧客数 利用者数シェアナンバーワン。
Web
アプリ
通信 アフィリエイト
ECモール 支払
サービス
法人セールス 顧客
世界中の パートナー 決済
ビジョン 空港カウンター
通信会社 代行会社
出荷・返却
回線支払 代金回収
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海外渡航先インターネット接続手段比較①
「グローバルWiFi®」「NINJA WiFi®」が、安心・安全・快適・安価で優位。
自身の通信容量を他の方にシェアするのは抵抗あるが、レンタルしたWi-Fiルーターでシェアする
ことには抵抗感が少ない（個人旅行：2～3名でシェアして利用する方が多い傾向）。
※ビジョン調査、基準にて作成。
接続方法 価格 利用範囲 通信速度 管理 セキュリティ
○ ○ ○ ○ ○
現地の高品質回線を提携の上調達。現地最速。安心価格。安全。簡単。
国際ローミング
（海外パケット定額）
× △ △ ○ ○
料金、品質面で課題あり。（一日980円～2,980円と高額。更に高額請求となる場合あり。）
プリペイドSIM
（現地調達）
△ △ ○ × ○
知識が必要。手間がかかる。（現地購入、容量に課題、定期的にチャージが必要等）
フリーWi-Fiスポット ○ × △ ○ ×
場所が限定。施設回線や接続人数により速度が遅いことがある。セキュリティに不安。
31
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海外渡航先インターネット接続手段比較②
フリーWiFiスポット/
WiFiルーターレンタル 比較表 海外パケット定額
ホテルWiFi
980円/日～2,980円/日 フリーWiFiスポット無料
300円/日～1,970円/日 プランに合わせて契約内容
料金 ホテルWiFi宿泊費込or500円～
WEBで申込みしてレンタル 対応機種・設定の事前確認が必要 3,000円
※契約携帯会社による
安心定額制で通信速度も安定 手軽に利用できる
セキュリティや補償も充実 メリット 簡単接続 使えるエリアが限られるが、
定額制で安心して使える。 ※テザリングも可能です 無料で提供されている場所も多く、
レンタルシーンに合わせて容量を選択できる。 接続も簡単
料金が割高 不正アクセスに注意が必要
荷物が増える デメリット 料金設定がWiFiレンタルに比べて割高。
手軽に使える半面、不正アクセスによりウィルス
スマホの他にWiFiルーターを持ち歩く必要あり。 データローミングの設定を誤ると
感染や個人情報を盗まれるリスクあり。
高額な請求をされる場合がある。
定額制で追加料金を心配せず、
使用エリアは限られているが、
速度を安定して通信したい方
（複数人で利用可能、割り勘だと更に安い） 自分の端末を使って 安く済ませたい。
おすすめ 簡単に利用したい方
持ち歩けば様々な所で使える。 海外インターネットは限られた
アクセスが集中し繋がりにくい事がない。 時間内で十分な方
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グローバルWiFi事業 収益構造
科目 概要
①１日あたりのレンタル料金×利用日数
平均：１日1,000円、平均利用日数：７日間
売上 補償サービス、モバイルバッテリー等のオプション
②月額基本料金（1,970円）＋データ利用料金（プラン）
×利用日数
通信料（世界各国の通信キャリア）
端末代金（モバイルＷｉ－Ｆｉルーター）
売上原価
レンタル資産計上（２年間の減価償却により計上）
外注費（代理店等への支払手数料） 等
人件費
広告宣伝費
販売管理費 出荷センター、空港カウンター、カスタマーセンター等の運営及び
地代家賃
その他販売管理費 等
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グローバルWiFi事業 利用浸透率・レンタル件数推移
当社WiFiレンタルサービス利用浸透率（日本）※
（渡航者に占める当社サービスの利用者率） 17.3%
14.9%
海外利用ｼｪｱ（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ 日本⇒海外）
11.7%
国内利用ｼｪｱ（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ 海外⇒日本.日本人含）
8.3% 8.6%
日本市場内ｼｪｱ(ｱｳﾄ+ｲﾝ） 6.4% 7.1%
4.4% 2.7% 4.7% 5.8%
2.0% 1.4% 3.5%
0.4%
0.3% 2.1% 2.2% 2.5% 3.1%
0.0% 0.2% 0.7% 1.2%
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
283
年間レンタル件数（単位：万件）
※グローバルWiFi for Bizの利用件数は含まれておりません。 7
223 59
6
海外事業（日本国内利用除 海外⇒海外）
国内利用（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ 海外⇒日本,日本人含）
海外利用（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ 日本⇒海外） 165 40
6
114 28
78 6 216
51 4 19 175
24 1 9 130
5 1 3 64 88
4 22 46
FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
※日本政府観光局報道発表資料、当社調査により作成 Copyright(C) 2020 VISION INC. All Rights Reserved. 34
グローバルWiFi事業 市場規模
インバウンド（訪日外国人旅行者） 世界の海外渡航者（国際観光客到着数）
年間約3,188万人超。*2019年実績 年間14億人の巨大市場。
政府目標
2020年 年間4,000万人
2030年 年間6,000万人
アウトバウンド（日本から海外への渡航者） （万人）
（百万人）
年間約2,008万人超。*2019年実績 18.0
6,000
予想
14.0
政府目標 13.3
12.4
4,000 11.9
11.4
11.0
10.4
インバウンド
3,188 10.0
3,119 9.5
アウトバウンド
2,869
2,403
1,973
1,341
835 1,036
861
621
2,008
1,6631,6991,8491,7471,6901,6211,7111,7881,895 1,850 1,900
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ～ 2030 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ～ 2030
日本政府観光局（JNTO）資料、令和元年版観光白書、国連世界観光機関（UNWTO）公表資料より当社作成
※ビジョン顧客単価水準から試算 Copyright(C) 2020 VISION INC. All Rights Reserved. 35
情報通信サービス事業 成長戦略（競争優位）
スタートアップ
年間国内で新規設立される法人の約7～8社に１社※と取引がある強み。
全国法人登記件数... 116,208社（2018年）出典：法務省。
Web戦略 独自のWebマーケティング（インターネットメディア戦略）による集客力。
独自ノウハウのＣＲＭ（顧客関係・取引継続）戦略。
カスタマーロイヤリティ 継続的収益の最大化＝ストックビジネス。
高生産性追加販売（アップセル/クロスセル）。
お客様の「売上向上」、「経費削減」、「業務効率改善」、「コミュニケーション活性化」、
「DX促進」につながる商品・サービス（景気に左右されずらい取り扱い商材）。
商品・サービス
複数の事業セグメントを有しており、状況（景気、トレンド、経済条件等）に合わせ事
業構成の変動が可能（柔軟に変化可能な事業体制）。
.com
固定通信 モバイル ＯＡ ホームページ セキュリティ 電力 クラウドアプリケーション
ビジネス サービス（SaaS）
フォン ※当社と新規取引を開始した設立後６ヶ月以内の企業（個人事業主含む）合計 （当社調べ）
取り扱いサービス及び商品の変動により獲得数は変動いたします。
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情報通信サービス事業 収益構造
概要
科目 ＯＡ機器（複合機、ビジネスフォ
固定通信、モバイル、電力
ン）、ホームページ、セキュリティ
業務受託手数料（取次手数料） 販売代金
リース会社、クレジット会社より入金
売上 継続手数料（顧客利用状況に応じ）
保守費用
通信キャリア、一次代理店より入金
メーカーより入金及びファクタリング
端末代金（携帯電話） 機器代金（OA機器、セキュリティ）
固定通信、電力は売上原価なし メーカーへ支払
売上原価 通信キャリア、一次代理店へ支払 外注費（代理店等への支払手数
外注費（代理店等への支払手数料） 料） 等
等
人件費
広告宣伝費（WEBサイト等）
販売管理費
コールセンター等地代家賃
その他販売管理費 等
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情報通信サービス事業 市場規模
設立登記数（総数）：116,208件 本店支店の移転登記数（総数）：144,597件
年間約11万社。 年間約14万社。
（政府による積極的な創業・企業支援により継続した増加傾向） （登記申請の必要のない事業所等の移転数除く）
15年の実績を持つWebマーケティングのノウハウを活用し 追加及び移転時の変更手続き等をカバー。
た集客。川上戦略。 カスタマー･ロイヤリティ･チーム（CLT）の高度なオペレーショ
ンによるクロス・アップセリング。
（単位：万件）
11.8 11.6
11.1
11.4 14.2 14.4
13.8 13.7 13.9
10.6 13.3
13.0 13.0 13.1
9.6
8.9 9.1
8.7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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情報通信サービス事業 ビジネスモデル
『 Vision Hybrid Synergy model 』 既存ユーザー 売上向上
ニーズ
創業以来25年で構築したビジネスモデルを クロスセリング 経費削減
アップセリング
グローバルWiFi事業等全ての事業へ展開。 （Pull型）
ニーズ
業務効率改善
法人営業力（仕組、ノウハウ、多彩な販売チャネル） ニーズ
CLT コミュニケーション
クロスセル、
顧客満足度向上
活性化ニーズ
アップセル
DX推進
マルチジョブ推進
ユーザー 会員化
お客様が気づいている リレーションシップ 任せてる戦略 ビジョンユーザー
顕在化されたニーズ
エスカレーション サブスクリプション
マーケティング 強化 推進
経営戦略
各種.com、 動画 ＤＸ推進 生産性向上推進
新規顧客開拓 ＬＰサイト マーケティング
資産
顧客属性分析
（Pull型） ソーシャル＆メール ビッグデータ 粗利率粗利
マーケティング 戦略立案
グローバル
ターゲティング 絶対金額向上
ＤＸ推進
マーケティング マーケティング 戦略投資
仕入改善
（M&A、アライアンス）
営業
売上向上 平均値向上
ニーズ 自社SaaS推進
（エスカ、訪問件数、獲得件数）
経費削減 既存ユーザー
ニーズ ＤＸ推進 クロスセリング
業務効率改善
お客様が気づいていない パートナー、 営業力、 アップセリング
ニーズ ＦＣ強化 テレマ力強化
コミュニケーション 潜在しているニーズ
セールスコンタクト （Push型）
活性化ニーズ センター
新規顧客開拓 明確な、
DX推進 （Push型） ターゲティング、タイミングセールス
新規ユーザー Copyright(C) 2020 VISION INC. All Rights Reserved.
ライフタイムバリュー 39
情報通信サービス事業 カスタマーサービス
高度なオペレーションで価値を創出する
カスタマー･ロイヤリティ･チーム（CLT）
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情報通信サービス事業 マーケティング
Webマーケティング×営業×CLT 三位一体の“高効率”マーケティング
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情報通信サービス事業 エスカレーション
たゆまぬ進化を生みだす組織カルチャー
事業部間連携（エスカレーション）が生みだす高い生産性。
連携
連携 連携
連携
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情報通信サービス事業 ストック型ビジネスモデル
ストック型ビジネスモデル
顧客企業の成長に寄り添い続け、成長ステージに応じた最適なソリューションを提供。
独自ノウハウのCRM（顧客関係・継続取引）により、利益が積み上がっていく構造。
事業環境に適した
商品・サービス等の提供 最適な
自社商材・サービスの提供 ソリューション
成長ステージに応じた
事業環境に適した 最適な コンサルティング
OA機器、HP等の提供 ソリューション
成長ステージに応じた 更なる
コンサルティング
成長ステージ
最適な アーリー
ソリューション
ステージ 拡大に伴う増員
（回線、台数等の追加）
スタート 拡大に伴う増員
（回線、台数等の追加）
アップ
現在の主なターゲット層 今後のターゲット層
「成長予備軍」 「成長過程の企業」
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サステナブルな成長と企業価値向上ーESGへの取り組み
環境 コーポレート・ガバナンス
地球温暖化対策 ガバナンス強化 関連する主なSDGs項目
ECO・リサイクルの推進 リスクマネジメント推進
被災地支援活動 コンプライアンス徹底
Environmental Governance
Social
採用・雇用 働き方改革
多様な採用チャネル 時代環境に則した人事制度
採用優位性への取り組み 独自の福利厚生
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環境（Environment）取り組みの例
WEBサイトをカーボンオフセットする「グリーンサイトライセンス」
※WEBサイトのCO2削減活動として、「グリーン電力」による
環境支援。
「一人でも多くの方が震災時に命を繋げる社会の実現」を
目指し、情報発信、被災地での支援活動、各種活動への
支援を行っている団体への支援・協同して活動。
LED照明格安レンタル
ペーパーレスの取り組み
営業人員等へのiPadの支給。
テレビ会議の活用（無駄な移動の削減）。
電子帳票及び社内SNS積極活用。
リサイクル可能業者の選定。
電子帳票（ワークフロー）
iPad支給 テレビ会議
社内SNS活用
リサイクル可能
業者選定
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社会（Social）取り組みの例
多様な採用チャネルの活用
公正採用、リファラル採用、積極的な女性採用。
多国籍社員採用（外国籍従業員：18.3％（正社員））。
障害者雇用（地域の障害者支援団体明朗塾、2015年より連続表彰）。
時代環境に則した人事制度、独自の福利厚生制度導入
時短勤務、シフト制、フレックスタイム制。
半休、時間休適用（有給休暇）、配偶者誕生日休暇（特別休暇）。
水分補給手当て（夏季）、インフルエンザ予防接種補助金。
平均年収継続増加
業務効率改善
※AIチャットボット、RPA等を積極活用。
生産性向上
付加価値の高い業務へシフト 定型業務等をロボットが自動処理
歩合・達成金・業績連動賞与支給 データ
請求書
平均年収増加 OK
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社会（Social）取り組みの例
企業主導型保育事業「ビジョンキッズ保育園」開園
従業員のライフイベントである出産・育児において、勤務ルールの柔軟化・休暇制度の拡充及び取得促
進等の取り組みを実施（現状）。
⇒これまで以上に働きやすい、より仕事に集中できる環境（子どもが近くにいる安心感）を提供。
※女性従業員90％以上を占めるCLT敷地内へ保育施設を設置。
職場復帰しやすく、育児世代で働く意欲のある
人材の雇用⇒持続的成長の源泉
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社会（Social）取り組みの例
「医療の届かないところに医療を届ける」ジャパンハートの活動を支援
創設者・吉岡秀人氏（小児科医）が自身の長年の海外医療の経験をもとに、医療支援活動のさらな
る質の向上を目指して設立された日本発祥の国際医療ＮＧＯ。
日本から参加する多くの医療者や学生・社会人等のボランティアによって支えられ、通算4,500名を超えるボランティアが
参加、これまで途上国で20万件の治療を実施。
ジャパンハートの活動
世界には、医療が届きにくいところが４つあります。
1つは、貧困や医師不足にあえぐ海外。1つは、日本国内の僻地や離島。
1つは、病気と闘う子どもたちのこころ。1つは、大規模災害を受けた被災地。
ジャパンハートは、この4つの場所に医療を届けることを目的とし、活動しています。
支援内容
吉岡氏とジャパンハートの活動に賛同し、世界各国で活躍されるジャパンハートのボランティアに対し、
グローバルＷｉＦｉの無償提供
売上の一部を寄付
により活動を支援。
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企業統治（Governance）体制
独立役員体制
取締役総数６名、独立社外取締役３名（半数）うち、女性取締役１名。
⇒WEBマーケティング、インバウンドビジネス、金融業界・グローバルビジネスに関する
豊富な経験、企業経営者。
監査役総数４名、独立社外監査役４名
⇒公認会計士、弁護士・元検事、企業経営者。
情報セキュリティ強化
ISMS認証取得。
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）
国際標準規格「ISO/IEC 27001」取得。
情報セキュリティ委員会設置・運営。
コンプライアンス、リスクマネジメント、内部統制活動
定期的に研修を実施。
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APPENDIX
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グループ体制
(単位：社、拠点、名)
グループ会社数 拠点数
海外
空港カウンター（直営店舗数）
国内
海外
国内 15 18
14
12 10
12
12 12
12 12 12 12
7 8 16 15
12 12
3 3
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
女性
従業員数（正社員） 649
人員内訳 649
専門職
男性 586 事務職 586
84
497 205 営業職 497 72
452 174 452 41 228
146 32 200
127
191
194
412 444
325 351 314 337
226 265
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
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業績データ
(百万円、％)
売上高 売上総利益
売上総利益
31,396 18,256
売上総利益率
27,318
15,690
21,503 12,650
17,554 10,160
14,843 8,622
12,485 6,909
10,185
9,203 5,198 5,651 58.1 57.9
58.8
58.1
57.4
56.5 55.5 55.3
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
（予想） （予想）
販売管理費
販売管理費 営業利益
営業利益
販売管理費率 14,253 営業利益率 4,003
12,365 3,325
10,165
2,484
8,372
7,332
6,105 1,788 12.8
5,188 5,365 1,290 11.6 12.2
10.2
56.4 52.7 804 8.7
48.9 49.4 47.7 286 6.4
47.3 10
45.3 45.4
2.8
0.1
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
（予想） （予想）
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グローバルWiFi事業 顧客属性（法人・個人）
2019年12月期４Q※会計期間
（10月～12月）実績
件数 金額
法人 法人
個人 個人
39.5%
60.5% 50.8% 49.2%
2018年12月期４Q※会計期間
（10月～12月）実績 件数 金額
法人 法人
個人 個人
36.5% 45.7%
63.5% 54.3%
※海外利用（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ 日本⇒海外）の比率となっております。
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グローバルWiFi事業 顧客属性（法人・個人）
2019年12月期※累計期間
（１月～12月）実績
件数 金額
法人 法人
個人 個人
36.9% 45.8%
63.1% 54.2%
2018年12月期※累計期間
（１月～12月）実績 件数 金額
法人 法人
個人 個人
37.4% 46.4%
53.6%
62.6%
※海外利用（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ 日本⇒海外）の比率となっております。
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グローバルWiFi事業 顧客属性（新規・リピート）
2019年12月期４Q※会計期間
（10月～12月）実績
件数 金額
リピート リピート
新規 新規
41.7% 43.6%
58.3% 56.4%
2018年12月期４Q※会計期間
（10月～12月）実績 件数 金額
リピート リピート
新規 新規
45.0% 46.3% 53.7%
55.0%
※海外利用（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ 日本⇒海外）の比率となっております。
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グローバルWiFi事業 顧客属性（新規・リピート）
2019年12月期※累計期間
（１月～12月）実績
件数 金額
リピート リピート
新規 新規
44.7% 46.4%
55.3% 53.6%
2018年12月期※累計期間
（１月～12月）実績 件数 金額
リピート リピート
新規 新規
45.6% 54.4% 46.4% 53.6%
※海外利用（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ 日本⇒海外）の比率となっております。
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グローバルWiFi事業 顧客属性（男女／年代・過去累計）
1.4% 年代別 1.1% 男女、法人個人別
6.7% 17.4%
6.4% 13.9%
8.9% 7.3%
14.7%
43.7%
11.4%
13.2% 31.6%
10.6%
11.8%
18歳以下 19-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 個人/女性 個人/男性 法人/女性 法人/男性
45-49歳 50-54歳 55-59歳 60歳以上 不明
年代別（男性） 0.6% 年代別（女性） 1.4%
2.2% 0.7% 4.4%
9.1% 8.2% 5.5%
7.3% 7.9% 19.4%
11.2%
9.9% 9.7%
12.7%
18.1%
13.3% 8.9%
13.0%
10.6% 13.7%
12.4%
18歳以下 19-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 18歳以下 19-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳
45-49歳 50-54歳 55-59歳 60歳以上 不明 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60歳以上 不明
Copyright(C) 2020 VISION INC. All Rights Reserved. ※海外利用（ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ 日本⇒海外）の比率となっております。 57
株式分割（2019.８.９取締役会決議)
※2019.８.９株式分割及び定款の一部変更並びに株主優待の実質拡充に関するお知らせ抜粋
株式分割の目的
株式分割を行い投資単価当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様が投資しやすい環境を整
え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。
株式分割の概要
2019年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記
分割の方法 録された株主の所有する普通株式１株につき３株の割合をもって分割い
たします。
分割前の発行済株式総数：16,341,000株
今回の分割により増加する株式数：32,682,000株
分割により増加する株式数
株式分割後の発行済株式総数：49,023,000株
株式分割後の発行可能株式総数：123,000,000株
基準日公告日：2019年９月13日（金曜日）
分割の日程 基準日：2019年９月30日（月曜日）
効力発生日：2019年10月１日（火曜日）
株主優待制度の実質拡充
2019年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様
実質拡充の内容 方より変更を適用。株式の分割後も従来の基準と同一の保有株式数に
応じた「株主優待券」を贈呈いたします。
その他
資本金の金額の変更 今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。
Copyright(C) 2020 VISION INC. All Rights Reserved. 58
有償ストック・オプション発行概要（2017.11.13取締役会決議)
※2017.11.30募集新株予約権発行内容確定に関するお知らせ抜粋
項目 詳細
名称 株式会社ビジョン 第３回新株予約権
発行数 13,560個（新株予約権１個につき100株、普通株式1,356,000株）
発行価格 新株予約権１個あたり1,600円
発行価格の総額 3,510,684,000円
当社取締役（社外取締役を除く）、当社従業員、当社子会社従業員
対象
163名 13,560個
なお、2018年12月期から2021年12月期のいずれかの事業年度における営業利
新株予約権の行使の条件
益が16億円を下回った場合、既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以
※下表参照
後の新株予約権を行使することができない。
2018年～2021年12月期のいずれかの事業年度
における営業利益が36億円を超過した場合 • 行使可能割合：100％
2020年12月期の営業利益が31億円を超過した
場合 • 行使可能割合：30％
2018年12月期の営業利益が21億円を超過し、
且つ2019年12月期の営業利益が26億円を超 • 行使可能割合：30％
過した場合
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事業概要
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株式会社ビジョン（VISION INC.）
證券コード 9416（東京証券取引所一部） 拠点
設立年月日 2001年12月４日（創業1995年６月１日） 国内子会社 7社
国内営業所 15拠点
経営理念 世の中の情報通信産業革命に貢献します。
国内空港カウンター18ヶ所
本社所在地 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 海外子会社 12社
新宿アイランドタワー５階 韓国、米国（ハワイ）、香港、シンガポール、台湾、英国
ベトナム、中国（上海）、フランス、イタリア
連結従業員数 795名（146名）
米国（カリフォルニア）、ニューカレドニア
（内、平均臨時 国内：704名（135名)
雇用人員） 海外： 91名（ 11名）
（2019年12月末現在）
（株）ビジョン
連結子会社 国内7社 海外12社 ベストリンク（株）
（株）メンバーズネット
（2019年12月末現在） （株）アルファーテクノ
（株）BOS
(有) ラピド
GLOBAL WIFI.UK LTD
事業内容 グローバルWiFi事業 Global WiFi France SAS
(株) ビジョンアド
(株) プロドライバーズ
情報通信サービス事業 Vision Mobile Italia S.r.I. VISION MOBILE USA CORP.
上海高效通信科技有限公司
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hong Kong Limited Vision Mobile Hawaii Inc.
VISION VIETNAM ONE MEMBER 無限全球通移動通信股份有限公司（台湾）
LIMITED LIABILITY COMPANY
GLOBAL WIFI.COM PTE. LTD.
VISION MOBILE NEW CALEDONIA
事業拠点、調達/オペレーション拠点
調達/オペレーション拠点
システム開発拠点（オフショア）
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沿革及び売上高推移
2016年12月東証一部市場変更
2015年12月マザーズ上場 2016
グローバルWiFi
事業開始
2015
Wi-Fiレンタル
事業開始
2012
ブロードバンド
事業開始 2010
移動体通信 2008
事業開始
2007
2006
2005
2004
インターネット
広告事業開始 （変
2003 決則
創業 算決
期算
在日南米人向け国際電話サービス 変
1995 更
販売事業開始 ）
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「ビジョン」のコア戦略（Strategy）
ニッチ＆ プライス&クオリティ アップセル・
フォーカス戦略 リーダ－シップ戦略 クロスセル戦略
情報通信の進化のすき間に生ま 生産効率を徹底追及。 情報通信サービスの新たなニーズを
れた課題を見出し、新たなマー 組織体制と業務スピードの向上 拾いあげ、適切なタイミングで適
ケットを開拓。 で実現。 正な価格でサービスを継続的に提
厳選したターゲットへ経営資源を サービスの質の高さを保ちながら、 供。
集中させサービスを極める。 他社を凌駕する価格競争力を発 顧客との長期的なリレーションを
揮。 構築。
海外渡航者 生産性・価格優位性 独自のCRM
スタートアップ企業 サービス品質評価 ストックビジネス
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２つの事業セグメント
グローバルWiFi事業 情報通信サービス事業
世界中、いつでも・どこでも・安心・安全 起業時から、企業の成長ステージ・ニーズに
・快適モバイルインターネット。 あわせた最適な情報通信関連製品・サービ
レンタルサービス。 スを提供。
複数名、複数機器（同行者、スマートフォン、ノ 独自の販売体制、CRM。
ートPC等）で接続可能。
Webマーケティング×営業×CLT
（カスタマー・ロイヤリティ・チーム）
.com
固定通信 モバイル ＯＡ ホームページセキュリティ 電力 クラウドアプリ
ビジネス ケーション
フォン サービス
（SaaS）
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世の中の情報通信産業革命に貢献します。
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将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料並びに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含み
ます。
これらは、現在における見込み、予測及びリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を
招き得る不確実性を含んでおります。
それらのリスクや不確実性には、一般的な業界並びに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内及び
国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報や将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を
行う義務を負うものではありません。
株式会社ビジョン
お問い合わせ： IR部 ir@vision-net.co.jp
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