9416 ビジョン 2021-02-15 15:00:00
2020年12月期 決算説明補足資料 [pdf]

2020年12月期
決算説明補足資料




                                               2021.2.15
                                               株式会社ビジョン 証券コード:9416
                                                                 1
            Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.
会社概要




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株式会社ビジョン(VISION INC.)

證券コード     9416(東京証券取引所一部)                                            拠点

設立年月日     2001年12月4日(創業1995年6月1日) 国内子会社 6社
                                                                     国内営業所 12拠点
経営理念      世の中の情報通信産業革命に貢献します。
                                                                     国内空港カウンター19ヶ所
本社所在地     東京都新宿区西新宿六丁目5番1号                                           海外子会社 12社
          新宿アイランドタワー5階                                               韓国、米国(ハワイ)、香港、シンガポール、台湾、英国
                                                                     ベトナム、中国(上海)、フランス、イタリア
連結従業員数    736名(120名)
                                                                     米国(カリフォルニア)、ニューカレドニア
(内、平均臨時   国内:670名(118名)
 雇用人員)    海外: 66名( 2名)
          (2020年12月末現在)
                                                                     (株)ビジョン
連結子会社     国内6社 海外12社                                                  ベストリンク(株)
                                                                      (株)メンバーズネット
          (2020年12月末現在)                                                (株)アルファーテクノ
                                                                         (株)BOS
                                                                             (株) ビジョンアド
                                    GLOBAL WIFI.UK LTD
事業内容      グローバルWiFi事業                Global WiFi France SAS
                                                                               (株) ビジョンデジタルマーケティング


          情報通信サービス事業                   Vision Mobile Italia S.r.I.                                     VISION MOBILE USA CORP.

                                                上海高效通信科技有限公司
                                                                            Vision Mobile Korea Inc.
                                     Vision Mobile Hong Kong Limited                                   Vision Mobile Hawaii Inc.

                                  VISION VIETNAM ONE MEMBER              無限全球通移動通信股份有限公司(台湾)
                                  LIMITED LIABILITY COMPANY

                                                               GLOBAL WIFI.COM PTE. LTD.

                                                                                   VISION MOBILE NEW CALEDONIA




                                                                                       事業拠点、調達/オペレーション拠点
                                                                                        調達/オペレーション拠点
                                                                                        システム開発拠点(オフショア)

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   沿革及び売上高推移

                                                                                         創業25年    2020

                                                                     2016年12月東証一部市場変更           2016
グローバルWiFi
  事業開始
                                                                2015年12月マザーズ上場           2015
Wi-Fiレンタル
 事業開始                                                                             2012

ブロードバンド
 事業開始                                                                      2010

 移動体通信                                                         2008
  事業開始
                                                   2007

                                      2006

                          2005

                   2004
 インターネット                                     (変
広告事業開始
            2003                             決則
                                             算決
  創業                                         期算
                                             変
            在日南米人向け国際電話サービス                  更
 1995                                        )
                販売事業開始
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 「ビジョン」のコア戦略(Strategy)

    「ちょうどいい価値提案」と「持続的成長」を実現する

    ニッチ&                 プライス&クオリティ                                        アップセル・
  フォーカス戦略                リーダ-シップ戦略                                        クロスセル戦略




情報通信の進化のすき間に生ま       生産効率を徹底追及。                                        情報通信サービスの新たなニーズを
れた課題を見出し、新たなマー       組織体制と業務スピードの向上                                    拾いあげ、適切なタイミングで適
ケットを開拓。              で実現。                                              正な価格でサービスを継続的に提
厳選したターゲットへ経営資源を      サービスの質の高さを保ちながら、                                  供。
集中させサービスを極める。        他社を凌駕する価格競争力を発                                    顧客との長期的なリレーションを
                     揮。                                                構築。




 海外渡航者                生産性・価格優位性                                        独自のCRM
 スタートアップ企業            サービス品質評価                                         ストックビジネス
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事業概要




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2つの事業セグメント

グローバルWiFi事業                              情報通信サービス事業
世界中、いつでも・どこでも・安心・安全      起業時から、企業の成長ステージ・ニーズに
・快適モバイルインターネット。          あわせた最適な情報通信関連製品・サービ
レンタルサービス。                スを提供。
複数名、複数機器(スマートフォン、ノートPC等) 独自の販売体制、CRM。
で接続可能。
                                         Webマーケティング×営業×CLT
                                         (カスタマー・ロイヤリティ・チーム)




                                                                    .com


                                          固定通信 モバイル            OA   ホームページセキュリティ 電力   クラウドアプリ
                                          ビジネス                                         ケーション
                                           フォン                                          サービス
                                                                                       (SaaS)
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グローバルWiFi事業・ビジネスモデル・競争優位



割安な定額制
          コストメリット最大▲89.9%。
          一日300円~国内携帯電話会社定額割引比。
最多エリア     業界最多クラス200以上の国と地域をカバー。
快適        世界中の通信事業者との提携による高速通信。
安全・安心     セキュア 24時間365日 世界47の拠点。
                                                                     GSMA加盟店加入201909~
カウンター     業界最多クラスの空港カウンター設置拠点数。                                       世界750社以上の移動体通信
                                                                      事業者と400社の関連産業事
法人営業力     法人需要の取り込み力。                                                 業者を結びつける世界最大級の
                                                                      移動体通信関連事業者団体。
顧客数       利用者数シェアナンバーワン。

                                  Web
                                  アプリ
          通信                      アフィリエイト
                                  ECモール                              支払
         サービス
                                  法人セールス                     顧客
世界中の                              パートナー                                      決済
                ビジョン              空港カウンター
通信会社                                                                        代行会社
                                    出荷・返却

         回線支払                                            代金回収

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  海外渡航先インターネット接続手段比較①

  「グローバルWiFi®」「NINJA WiFi®」が、安心・安全・快適・安価で優位。
  自身の通信容量を他の方にシェアするのは抵抗あるが、レンタルしたWi-Fiルーターでシェアする
  ことには抵抗感が少ない(個人旅行:2~3名でシェアして利用する方が多い傾向)。

                                                                           ※ビジョン調査、基準にて作成。

  接続方法         価格           利用範囲                    通信速度                  管理     セキュリティ


               ○              ○                       ○                   ○        ○
                   現地の高品質回線を提携の上調達。現地最速。安心価格。安全。簡単。


 国際ローミング
(海外パケット定額)
               ×               △                       △                  ○        ○
               料金、品質面で課題あり。(一日980円~2,980円と高額。更に高額請求となる場合あり。)


 プリペイドSIM
  (現地調達)
               △               △                       ○                  ×        ○
               知識が必要。手間がかかる。(現地購入、容量に課題、定期的にチャージが必要等)


フリーWi-Fiスポット   ○                ×                      △                  ○        ×
               場所が限定。施設回線や接続人数により速度が遅いことがある。セキュリティに不安。
                                                                                       9
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   海外渡航先インターネット接続手段比較②


                                                                                   フリーWiFiスポット/
   WiFiルーターレンタル             比較表                 海外パケット定額
                                                                                     ホテルWiFi
                                           980円/日~2,980円/日                            フリーWiFiスポット無料
     300円/日~2,170円/日
      ※世界周遊2,980円/日          料金           プランに合わせて契約内容                            ホテルWiFi宿泊費込or500円~
   WEBで申込みをしてレンタル                       対応機種・設定の事前確認が必要                                  3,000円
                                                   ※契約携帯会社による

安心定額制で通信速度も安定                                                                        手軽に利用できる
      セキュリティや補償も充実          メリット                       簡単接続                          使えるエリアが限られるが、
      定額制で安心して使える。                                    ※テザリング可能                     無料で提供されている場所も多く、
 レンタルシーンに合わせて容量を選択できる。                                                                  接続も簡単


                                                     料金が割高                        不正アクセスに注意が必要
       荷物が増える               デメリット          料金設定がWiFiレンタルに比べて割高。
                                                                                 手軽に使える半面、不正アクセスによりウイルス
 スマホの他にWiFiルーターを持ち歩く必要あり。                    データローミングの設定を誤ると
                                                                                   感染や個人情報を盗まれるリスクあり。
                                            高額な請求をされる場合がある。



    定額制で追加料金を心配せず、
                                                                                  使用エリアは限られているが、
     速度を安定して通信したい方
 (複数人で利用可能、割り勘だと更に安い)                               自分の端末を使って                        安く済ませたい。
                            おすすめ                 簡単に利用したい方
  持ち歩けば様々な所で使える。                                                                  海外インターネットは限られた
アクセスが集中し繋がりにくい事がない。                                                                 時間内で十分な方



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グローバルWiFi事業 収益構造

科目      概要

        海外
        通常レンタル:
        1日あたりのレンタル料金×利用日数
        平均:1日約1,000円、平均利用日数7日間
        補償サービス、モバイルバッテリー等のオプション
売上      グローバルWiFi for Biz:
        月額基本料金(1,970円)+データ利用料金(プラン)×利用日数
        国内
        1ヶ月あたりのレンタル料金(1日からレンタル可能)
        平均:1ヶ月約5,000円、平均利用日数:1.5ヶ月(45日)

        通信料(世界各国の通信キャリア)
        端末代金(モバイルWi-Fiルーター)
売上原価    レンタル資産計上(2年間の減価償却により計上)
        外注費(代理店等への支払手数料) 等

        人件費、広告宣伝費、発送配達費、業務委託費、
        クレジットカード決済手数料 等
販売管理費   出荷センター、空港カウンター、カスタマーセンター等の運営及び地代家賃
        その他販売管理費 等

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空港カウンター及びスマートピックアップ(SmartPickup)
国内18空港、39ヶ所のカウンター、36機のスマートピックアップ、返却BOXで、受取・返却可能。
うち11空港に自動受渡しロッカー設置済。
空港カウンター新規出店:1店舗 ※2020年12月期累計
羽田空港第2ターミナル。
スマートピックアップ新規設置:5機 ※2020年12月期累計
小松空港、成田空港第3ターミナル、北九州空港、中部国際空港第2ターミナル、鹿児島空港
サービスレベルをお客様に応じて最適化。
説明が不要なお客様(リピーター層等)へは、待ち時間をなくす(スマートピックアップ活用)。
説明が必要なお客様へは、空港スタッフが応対(空港カウンター活用)。

業界最多クラスの受取拠点数                                                        空港/国内受取・返却場所
                                                                 北陸・甲信越エリア 北海道・東北エリア
ニーズに対応した受取・返却方法                                                  新潟空港       新千歳空港★
                                                                 小松空港★      旭川空港
                                                                  九州・沖縄エリア  仙台空港
                                                                 福岡空港★        関東エリア
                                                                 北九州空港★     成田空港★
                                                                 大分空港       羽田空港★
                                                                 宮崎空港       渋谷ちかみち
                                                                 JR宮崎駅       東海・関西エリア
                                                                 鹿児島空港★     関西国際空港★
                                                                 那覇空港       中部国際空港★
                                                                 みやこ下地島空港★ 静岡空港
                                                                            伊丹空港★
                                                                ★ ロッカー受取対応
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無制限プランエリア拡大~渡航回復時の競争優位性~

スマートフォンアプリの多様化、容量の多い画像や動画の送受信、SNS投稿等、デー
タ通信容量が多く消費される傾向。
友人やご家族等、複数人でシェアする利用やビジネスシーンで複数デバイス(スマー
トフォン、タブレット、ノートPC等)の利用増加。
⇒通信容量を気にせず使えるプランを望む声に応え提供エリアを拡大。
 法人・個人ともに無制限プランの選択率増加(40%以上)⇒ARPU向上。


                                                                  対応国数推移

                                                                 2019年2月        4ヶ国

                                                                    6月末    71ヶ国

                                                                    9月末    72ヶ国

                                                                   12月末    73ヶ国

                                                                 2020年3月   74ヶ国

                                                                    6月末    91ヶ国


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 店舗スマート化戦略(テンスマ)

 自動受渡しロッカー              セルフレジKIOSK端末                                   即時お客様識別カウンター
                         (多言語対応・決済機能)                                  (QRコード活用受付カウンター)




                                                                        接客時       待機時




    SmartPickup                SmartEntry                                  SmartCheck
  (スマートピックアップ)               (スマートエントリー)                                  (スマートチェック)

             待ち時間短縮                混雑緩和                     利便性向上
                       CS向上                     売上増


レンタル件数(受渡件数)、オプションサービス(補償サービス、付帯品等)の増加への対応や、
 海外へ渡航する日本人・訪日外国人旅行客にとって、より便利に、より快適で、より安心できる
          お客様それぞれのニーズに対応する店舗へ進化。
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“超”直前オンライン受注体制(テンスマ × クラウドWiFi × データベース)

   テンスマ
(店舗スマート化戦略)
                              クラウドWiFi                               データベース




              連携                                                連携




              各取り組みを連携し、更なる利便性の向上へ




   出発当日客へのサービス提供が可能⇒利用件数増加。
     ※空港カウンター店舗目の前でのWEB申込も、
       データベースとの連携で即時対応可能。
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  旅ナカ(渡航中)サービスの拡充

  お客様のご要望に応え旅ナカサービス(オプション含む)を拡充。
  安心・安全・快適な渡航をサポート。  翻訳機
                                             (ポケトーク、イリー)
            緊急位置情報確認サービス                                                    モバイルバッテリー




広告(渡航先情報)




  乗り継ぎ
(トランジット)
                                                                                   GoPro(ゴープ
                                                                                    ロ)HERO8    ミニフォトプリンター




                                                                   ノイズキャンセリング
                                                                      イヤホン

                                                          360°カメラ
                                           超軽量折り畳み傘
                       安心補償(保険)

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旅行関連サービスプラットフォーム

顧客基盤を活用し、海外渡航中の課題解決に役立つ情報・サービスを提供。

                                                                                 海外渡航者
                   日本年間合計約406万人・3,122万泊
          アウトバウンド(約347万人・2,429万泊) + インバウンド(約99万人・693万泊)
          ※2019年実績・ビジョン調べ




広告収入向上                                                                                   顧客単価向上
               お役立ち情報(メディア)                                               お役立ちサービス

    広告(画面、同梱チラシ)             空港カウンター                              渡航時に便利なオプションサービスを展開




                    保険、クーポン、ショップ・免税店、ホテル・民泊、ツアー
                       レンタカー・ハイヤー、観光スポット etc.

                                   決済プラットフォーム
                                                                            《参考》
                                                                            2018年実績   約360万人   2,522万泊
                                                                            アウトバウンド   約282万人   1,976万泊
                                     連携先へ送客                                 インバウンド     約78万人     545万泊
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    グローバルWiFi事業                        レンタル件数推移

当社WiFiレンタルサービス利用浸透率(日本)※                                                                      17.3%
                                                                               14.9%                         15.3%
   海外利用シェア(アウトバウンド 日本⇒海外)
                                                               11.7%
   国内利用シェア(インバウンド 海外⇒日本.日本人含)
                                                 8.3%                                           8.6%
   日本市場内シェア(アウト+イン)                6.4%                                         7.1%
                          4.4% 2.7%                 4.7%        5.8%                                               7.8%
            2.0%       1.4%            3.5%
     0.4%                                                                                                          2.9%
 0.3%                                              2.1%        2.2%            2.5%              3.1%
         0.0%       0.2% 0.7%             1.2%
    FY2012    FY2013    FY2014         FY2015    FY2016        FY2017          FY2018         FY2019             FY2020
                                                                                                  283
年間レンタル件数(単位:万件)
※グローバルWiFi for Bizの利用件数は含まれておりません。                                                                 7
     海外事業(日本国内利用除 海外⇒海外)                                                           223              59
     国内利用(インバウンド 海外⇒日本,日本国内利用含)
     海外利用(アウトバウンド 日本⇒海外)
                                                                                    6
                                                                  165              40
                                                                   6
                                                  114              28
                                                   6                                                                96
                                         78        19                                              216               1
                              51         4                                         175
                               1          9                        130                                              64
                 24            3                    88
       5          1           46         64
                 22                                                                                                 30
       4
     FY2012      FY2013       FY2014    FY2015     FY2016          FY2017          FY2018          FY2019           FY2020
※日本政府観光局報道発表資料、当社調査により作成                                    Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.            18
  グローバルWiFi事業 市場規模
  インバウンド(訪日外国人旅行者)                                                     世界の海外渡航者(国際観光客到着数)
  年間約3,188万人。※2019年実績                                                  年間14億人の巨大市場。※2018年実績
  年間約 411万人。※2020年実績(コロナ禍)
  政府目標
  2030年 年間6,000万人


  アウトバウンド(日本から海外への渡航者)                                         (万人)
                                                                                                                                    (億人)

                                                                                                                                    18.0
  年間約2,008万人。※2019年実績
  年間約 317万人。※2020年実績(コロナ禍)                                     6,000
                                                                                                                               予想
                                                                                                                            14.0
                                                        政府目標                                                             13.3
                                                                                                                  12.4
                                                                                                           11.9
                                                                                                    11.4
                                                                                             11.0
                                                3,188                                 10.4
                                                                               10.0
      インバウンド                                                             9.5
                                       3,119
      アウトバウンド
                                   2,869
                              2,403
                          1,973
                     1,341
            835 1,036
861
      621

                                                2,008          1,900
1,6631,6991,8491,7471,6901,6211,7111,7881,895
                                                         411
                                                         317
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020    ~     2030    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018            ~   2030
日本政府観光局(JNTO)資料、令和元年版観光白書、国連世界観光機関(UNWTO)公表資料より当社作成
                          Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.                                                        19
  情報通信サービス事業 成長戦略(競争優位)



スタートアップ
              年間国内で新規設立される法人の約10社に1社※と取引がある強み。
              全国法人登記件数... 118,532社(2019年)出典:法務省。

Web戦略         独自のWebマーケティング(インターネットメディア戦略)による集客力。

              独自ノウハウのCRM(顧客関係・取引継続)戦略。
カスタマーロイヤリティ   継続的収益の最大化=ストックビジネス。
              高生産性追加販売(アップセル/クロスセル)。

              お客様の「売上向上」、「経費削減」、「業務効率改善」、「コミュニケーション活性化」、
              「DX促進」につながる商品・サービス(景気に左右されづらい取り扱い商材)。
商品・サービス
              複数の事業セグメントを有しており、状況(景気、トレンド、経済条件等)に合わせ事
              業構成の変動が可能(柔軟に変化可能な事業体制)。


                                   .com


固定通信      モバイル     OA            ホームページ                  セキュリティ           電力   クラウドアプリケーション
ビジネス                                                                            サービス(SaaS)
 フォン                    ※当社と新規取引を開始した設立後6ヶ月以内の企業(個人事業主含む)合計 (当社調べ)
                         取り扱いサービス及び商品の変動により獲得数は変動いたします。
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 情報通信サービス事業 収益構造

                                                概要
科目                                                      OA機器(複合機、ビジネスフォ
        固定通信、モバイル、電力
                                                        ン)、ホームページ、セキュリティ
        業務受託手数料(取次手数料)                                  販売代金
                                                        リース会社、クレジット会社より入金
売上      継続手数料(顧客利用状況に応じ)
                                                        保守費用
        通信キャリア、一次代理店より入金
                                                        メーカーより入金及びファクタリング
        端末代金(携帯電話)                                      機器代金(OA機器、セキュリティ)
        固定通信、電力は売上原価なし                                  メーカーへ支払
売上原価    通信キャリア、一次代理店へ支払                                 外注費(代理店等への支払手数
        外注費(代理店等への支払手数料)                                料) 等
        等
        人件費
        広告宣伝費(WEBサイト等)
販売管理費
        コールセンター等地代家賃
        その他販売管理費 等


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  情報通信サービス事業 市場規模
設立登記数(総数):118,532件                                                     本店支店の移転登記数(総数):145,900件

年間約12万社。                                                               年間約15万社。
(政府による積極的な創業・企業支援により継続した増加傾向)                                          (登記申請の必要のない事業所等の移転数除く)
15年の実績を持つWebマーケティングのノウハウを活用し                                           追加及び移転時の変更手続き等をカバー。
た集客。川上戦略。                                                              カスタマー・ロイヤリティ・チーム(CLT)の高度なオペレーショ
                                                                       ンによるアップセリング・クロスセリング。
                                                                                                                             (単位:万件)

                                                11.8 11.6 11.8
                                  11.1
                                         11.4                                                                             14.4 14.5
                           10.6                                           13.8                           13.7 13.9 14.2
                                                                                 13.3
                                                                                        13.0 13.0 13.1
                     9.6
         8.9   9.1
   8.7




  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019                      2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
                                            Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.                                 22
   情報通信サービス事業 ビジネスモデル
『 Vision Hybrid Synergy model 』                                                    既存ユーザー        売上向上
                                                                                                  ニーズ
創業以来25年で構築したビジネスモデルを                                                               アップセリング 経費削減
                                                                                   クロスセリング
グローバルWiFi事業等全ての事業へ展開。                                                              (Pull型)
                                                                                            ニーズ
                                                                                                業務効率改善
法人営業力(仕組、ノウハウ、多彩な販売チャネル)                                                                                ニーズ
                                                        CLT                                 コミュニケーション
                                          クロスセル、
                                                                 顧客満足度向上
                                                                                             活性化ニーズ
                                          アップセル
                                                                                                        DX推進
                                                     マルチジョブ推進
                                      ユーザー                             会員化
   お客様が気づいている                       リレーションシップ                         (任せてる)                    ビジョンユーザー
    顕在化されたニーズ
                                            エスカレーション         サブスクリプション
                    マーケティング                    強化               推進
                                                                                   経営戦略
                各種.com、           動画                                     DX推進               生産性向上推進
  新規顧客開拓        LPサイト           マーケティング
                                                        資産
                                                                                   顧客属性分析
   (Pull型)             ソーシャル&メール                   ビッグデータ                                   粗利率・粗利
                        マーケティング                                         戦略立案
                 グローバル
                                                  ターゲティング                                   絶対金額向上
                                DX推進
                マーケティング                           マーケティング                    戦略投資
                                                                                        仕入改善
                                                                         (M&A、アライアンス)

                                                            営業
        売上向上                                                            平均値向上
         ニーズ                               自社SaaS推進
                                                                  (エスカ、訪問件数、獲得件数)
 経費削減                                                                                    既存ユーザー
  ニーズ                                                      DX推進                          アップセリング
       業務効率改善
                     お客様が気づいていない             パートナー、                営業力、                  クロスセリング
          ニーズ                                FC強化                 テレマ力強化
コミュニケーション             潜在しているニーズ
                                                         セールスコンタクト                       (Push型)
 活性化ニーズ                                                    センター
                          新規顧客開拓                                                     明確な、
        DX推進              (Push型)                                                    ターゲティング、タイミングセールス
   新規ユーザー                     Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.
                                                                                     ライフタイムバリュー   23
情報通信サービス事業 カスタマーサービス

高度なオペレーションで価値を創出する
カスタマー・ロイヤリティ・チーム(CLT)




              Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.   24
情報通信サービス事業 “高効率”マーケティング

Webマーケティング×営業×CLT 三位一体の“高効率”マーケティング




             Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.   25
情報通信サービス事業 エスカレーション(事業部間連携、顧客紹介)

たゆまぬ進化を生みだす組織カルチャー
エスカレーション(事業部間連携、顧客紹介)が生みだす高い生産性。




                                     連携




         連携                                                        連携




                                     連携


              Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.        26
情報通信サービス事業 ストック型ビジネスモデル

ストック型ビジネスモデル
顧客企業の成長に寄り添い続け、成長ステージに応じた最適なソリューションを提供。
独自ノウハウのCRM(顧客関係・継続取引)により、利益が積み上がっていく構造。
                                                  事業環境に適した
                                                  商品・サービス等の提供               最適な
                                                  自社商材・サービスの提供            ソリューション
                                                  成長ステージに応じた
        事業環境に適した                 最適な              コンサルティング
        OA機器、HP等の提供            ソリューション
        成長ステージに応じた                                                         更なる
        コンサルティング
                                                                          成長ステージ
    最適な                          アーリー
  ソリューション
                                 ステージ                  拡大に伴う増員
                                                       (回線、台数等の追加)

   スタート         拡大に伴う増員
                (回線、台数等の追加)
    アップ




            現在の主なターゲット層                                    今後のターゲット層
              「成長予備軍」                                      「成長過程の企業」


                     Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.             27
APPENDIX




           Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.   28
グループ体制
                                                                                          (単位:社、拠点、名)
             グループ会社数                                                               拠点数
海外
                                                             空港カウンター(直営店舗数)
国内                                                           海外
                                                             国内
                                                                                    15    18
                                                                                                 19
                                                                             14
                       12                                     10
               12                 12
                                                                                    12    12
 12    12                                                     12             12                  12

                7       8          7                                                16    15
                                                              12             12                  12
 3      3

2016   2017    2018   2019       2020                       2016         2017      2018   2019   2020



女性
        従業員数(正社員)                                                                  人員内訳
                                                          専門職                             649
                       649        616                                                            616
男性             586                                        事務職                       586   84     56
       497             205                                営業職                497    72
452            174                206                        452             41           228    210
       146                                                   32                     200
127
                                                                         191
                                                             194

               412     444        410
325    351                                                                          314   337    350
                                                             226         265


2016   2017    2018   2019       2020                       2016         2017      2018   2019   2020

                        Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.                         29
業績データ
                                                                                                                           (百万円、%)
                          売上高                                                売上総利益
                                                                                                 売上総利益
                                       27,318
                                                                             売上総利益率
                               21,503                                                                           15,690

               17,554                                                                                   12,650
                                               16,654
          14,843                                    15,163                                     10,160
     12,485                                                                               8,622                         8,793 8,676
10,185                                                                            6,909
                                                                          5,651                  57.9
                                                                                                         58.8
                                                                                          58.1                   57.4
                                                                                                                         52.8   57.2
                                                                          55.5    55.3


FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021                   FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
                                                  予想                                                                        予想




  販売管理費
                        販売管理費                                                 営業利益               営業利益
                                                                              営業利益率                             3,325
  販売管理費率
                                       12,365
                                                                                                        2,484 12.2
                             10,165
                        8,372                  8,689 8,268                                       1,788
                7,332                                                                                    11.6
        6,105                                                                             1,290 10.2
5,365
                                                                                   804     8.7
                                                       54.5                                                                     407
 52.7                                           52.2                       286
        48.9    49.4    47.7
                                                                                   6.4                                   103
                                47.3
                                        45.3                               2.8                                                  2.7
                                                                                                                         0.6
FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021                   FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
                                                  予想                                                                        予想


                                          Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.                                      30
顧客属性(法人・個人)グローバルWiFi事業_海外利用(アウトバウンド)

2020年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績
                        件数                                                      金額
                                                   法人                                             法人
             17.9%                                                        13.6%
                                                   個人                                             個人

                                     82.1%
                                                                                     86.4%




2019年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績      件数                                                             金額
                                                   法人                                             法人
                                                   個人                                             個人
                                  39.5%
                                                                        50.8%        49.2%
           60.5%




                   Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.                        31
顧客属性(法人・個人)グローバルWiFi事業_海外利用(アウトバウンド)

2020年12月期※累計期間
(1月~12月)実績
                      件数                                                      金額
                                                 法人                                             法人
                                                 個人                                             個人
                                34.5%
                                                                                   46.0%
           65.5%                                                      54.0%




2019年12月期※累計期間
(1月~12月)実績            件数                                                      金額
                                                 法人                                             法人
                                                 個人                                             個人
                                36.9%                                              45.8%
            63.1%                                                     54.2%




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顧客属性(新規・リピート)グローバルWiFi事業_海外利用(アウトバウンド)

2020年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績
                    件数                                                      金額
                                            リピート                                          リピート
                                            新規                                            新規

           35.7%                                                                  52.0%
                               64.3%                                48.0%




2019年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績      件数                                                         金額
                                             リピート                                         リピート
                                             新規                                           新規

           41.7%                                                    43.6%
                               58.3%                                             56.4%




               Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.                        33
顧客属性(新規・リピート)グローバルWiFi事業_海外利用(アウトバウンド)

2020年12月期※累計期間
(1月~12月)実績
                        件数                                                      金額
                                                リピート                                          リピート
                                                新規                                            新規


                                    53.6%                                            50.9%
           46.4%                                                        49.1%




2019年12月期※累計期間
(1月~12月)実績              件数                                                      金額
                                                 リピート                                         リピート
                                                 新規                                           新規


           44.7%                     55.3%                              46.4%        53.6%




                   Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved.                        34
  顧客属性(年代別/男女、法人個人別)グローバルWiFi事業_海外利用(アウトバウンド)
2020年12月期4Q(10月~12月)実績
                        年代別                                                                  男女、法人個人別
                                       1.4%
           5.5%
                      9.2%    8.7%
  6.0%                                                                                                14.2%
                                  10.0%
      9.7%                                 10.7%                                                              19.8%
                                                                                54.0%
           16.5%                       11.7%
                                                                                                         12.0%
                          10.7%


  18歳以下     19-24歳   25-29歳   30-34歳     35-39歳      40-44歳                個人/女性             個人/男性      法人/女性     法人/男性
  45-49歳    50-54歳   55-59歳   60歳以上      不明


2019年12月期4Q(10月~12月)実績
         1.4%
                        年代別                                                                   男女、法人個人別
                                            3.4%
       5.8%
                     6.6%
                                17.7%                                                         15.3%
            8.1%                                                                   7.7%
      10.5%                                                                                                   44.4%
                                           15.4%

           9.3%                                                                             32.7%
                               11.7%
                     10.1%


  18歳以下     19-24歳   25-29歳   30-34歳     35-39歳      40-44歳                  個人/女性            個人/男性      法人/女性        法人/男性
  45-49歳    50-54歳   55-59歳   60歳以上      不明
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  顧客属性(年代別/男女)グローバルWiFi事業_海外利用(アウトバウンド)
2020年12月期4Q(10月~12月)実績
                    年代別(男性)                                                               年代別(女性)              3.0%
                  9.7%                   0.9%
                                                                                      7.8%
                             6.4%
  6.2%       6.1%                   9.7%                                     5.4%    3.7%             15.2%
                                        10.4%                               8.3%
                                                                                                               10.7%
     10.2%
                                         12.5%                               16.1%                            11.5%
             16.6%
                             11.3%                                                                   9.3%
                                                                                           9.1%


 18歳以下     19-24歳   25-29歳   30-34歳    35-39歳     40-44歳            18歳以下      19-24歳      25-29歳   30-34歳    35-39歳    40-44歳
 45-49歳    50-54歳   55-59歳   60歳以上     不明                           45-49歳     50-54歳      55-59歳   60歳以上     不明

2019年12月期4Q(10月~12月)実績
                    年代別(男性)                                                  0.7%
                                                                                          年代別(女性)
            2.2%                            2.6%                                                               4.2%
                                                                  4.5%
                    8.9%       11.5%                                                      5.2%
            6.5%
                                                                                7.6%
      8.6%                             13.6%                                                                 23.4%
                                                                           9.2%
          11.8%                                                             8.2%
                                         12.3%
                                                                                                         17.1%
            10.4%                                                                8.8%
                             11.6%                                                           11.2%



 18歳以下     19-24歳   25-29歳   30-34歳    35-39歳     40-44歳            18歳以下      19-24歳      25-29歳   30-34歳    35-39歳    40-44歳
 45-49歳    50-54歳   55-59歳   60歳以上   不明                              45-49歳      50-54歳    55-59歳   60歳以上     不明
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  顧客属性(年代別/男女)グローバルWiFi事業_国内利用(テレワーク用等除く)
2020年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績   1.0%             年代別 0.0%                                                   男女
            4.9%                                    1.2%


                   16.7%                 21.6%

                                                                                  42.9%        57.1%
                                            28.4%
                     26.2%




          19歳以下        20-29歳            30-39歳            40-49歳
                                                                                     男性          女性
          50-59歳       60-69歳            70歳以上             不明

2019年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績                    0.0%                                                       男女
                      1.0% 年代別                      1.3%
              5.0%
                                         18.4%
                   17.7%
                                                                                  44.5%
                                              27.0%                                            55.5%
                     29.7%




          19歳以下        20-29歳            30-39歳            40-49歳
                                                                                     男性          女性
          50-59歳       60-69歳            70歳以上             不明

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  顧客属性(年代別/男女)グローバルWiFi事業_国内利用(テレワーク用等除く)
2020年12月期※累計期間
(1月~12月)実績     0.9%           年代別 0.1%                                                   男女
             4.6%                                   1.4%

                    15.6%                23.0%

                                                                                 41.1%
                                                                                              58.9%
                    26.1%                28.3%




          19歳以下       20-29歳            30-39歳            40-49歳
                                                                                    男性          女性
          50-59歳      60-69歳            70歳以上             不明

2019年12月期※累計期間
(1月~12月)実績                    0.1%                                                       男女
                     0.9% 年代別                       1.5%
              4.4%
                                         19.2%
                    16.6%

                                                                                 45.2%
                                                                                              54.8%
                    30.2%                   27.1%




          19歳以下       20-29歳            30-39歳            40-49歳
                                                                                    男性          女性
          50-59歳      60-69歳            70歳以上             不明

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  顧客属性(年代別/男女)グローバルWiFi事業_国内利用(テレワーク用等除く)
2020年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績 1.2% 年代別(男性)0.0%                                                        年代別(女性)
                                                                                          0.0%
                                                                                 0.7%
                                                     0.9%                 3.5%                       1.5%
            6.0%

                                     20.0%                                       16.3%       23.7%
                   16.9%


                                                                                              27.2%
                                             29.4%                              27.0%
                     25.5%



          19歳以下       20-29歳           30-39歳            40-49歳     19歳以下          20-29歳   30-39歳         40-49歳
          50-59歳      60-69歳           70歳以上             不明         50-59歳         60-69歳   70歳以上          不明

2019年12月期4Q※会計期間
(10月~12月)実績 1.2% 年代別(男性)                     0.0%                               0.7%年代別(女性) 0.0%
                                                     1.0%                3.8%                          1.6%
             5.9%
                                       18.2%                                                18.8%
                                                                                 17.3%
                   18.0%


                                            26.9%                                              27.0%
                                                                                 30.9%
                     28.7%



          19歳以下       20-29歳           30-39歳            40-49歳     19歳以下          20-29歳   30-39歳         40-49歳
          50-59歳      60-69歳           70歳以上             不明         50-59歳         60-69歳   70歳以上          不明

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  顧客属性(年代別/男女)グローバルWiFi事業_国内利用(テレワーク用等除く)
2020年12月期※累計期間
(1月~12月)実績        年代別(男性)                                                            年代別(女性) 0.1%
             1.1%        0.0%                                                     0.6%
                                                       1.2%                3.3%                       1.6%
            5.5%

                                        22.5%                                     15.3%       23.6%
                   15.9%


                                         28.7%                                   27.8%       27.7%
                    25.0%




          19歳以下       20-29歳            30-39歳            40-49歳     19歳以下          20-29歳   30-39歳        40-49歳
          50-59歳      60-69歳            70歳以上             不明         50-59歳         60-69歳   70歳以上         不明

2019年12月期※累計期間
(1月~12月)実績 1.2%        年代別(男性) 0.1%                                              0.6%年代別(女性) 0.1%
                                                      1.3%                3.3%                          1.7%
             5.3%
                                         19.8%                                    16.7%      18.5%
                   16.6%


                                             27.2%                                              26.9%
                    28.5%                                                        32.2%




          19歳以下       20-29歳            30-39歳            40-49歳     19歳以下          20-29歳   30-39歳        40-49歳
          50-59歳      60-69歳            70歳以上             不明         50-59歳         60-69歳   70歳以上         不明

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