9385 ショーエイコーポ 2021-02-05 15:00:00
2021年3月期 第3四半期決算発表補足資料 [pdf]

証券コー9385
ショーエコーポレーション
    (証券コード 9385) ショーエイコーポレーション

     2021年3月期 第3四半期


     決算発表補足資料

              2021年2月5日
目次




     2021年3月期第3四半期の業績         P.3




     2021年3月期通期業績予想の修正(見通し)   P.10




     今後の取り組み                  P.16
2021年3月期第3四半期の業績
       2021年3月期 第3四半期の業績 (連結)

                                                     2020年3月期
                  2021年3月期        第3四半期実績
                                                     第3四半期実績
                  金額         構成比          前期比       金額       構成比
                 (百万円)        (%)          (%)     (百万円)      (%)

     売上高         15,486       100.0        108.5   14,267     100.0
     売上原価        12,062           77.9     104.6   11,530         80.8
     売上総利益         3,425          22.1     125.1     2,737        19.2
     販売管理費         2,411          15.6     106.7     2,260        15.8
     営業利益          1,014            6.5    212.3       477          3.3
     経常利益            989            6.4    216.8       456          3.2
     四半期純利益          666            4.3    237.0       281          2.0
     1株当たり
     四半期純利益(円)
                 104.48       -            -         44.13    -

 当社グループは、高収益で成長性のある会社になるためには自社商品、自社ブランドを持つメー
 カーとなることが必要であり、当社グループの強みである企画力、調達力、商品開発力を活かして、
 より良い商品・製品を提供していくためにマーケティング機能、企画製造機能を一層充実させてい
 く計画を進めている。

※百万円未満切り捨て
                                                                          4
                                                         報告セグメントの区分を再編しており、
                                                         以下の前年同期比較については、前
       セグメント別 2021年3月期 第3四半期の業績                          年同四半期の数値を変更後のセグメ
                                                         ント区分に組み替えた数値で比較して
                                                         おります


                                                   2020年3月期
                     2021年3月期       第3四半期実績
                                                   第3四半期実績
                      金額     構成比        前期比        金額       構成比
                    (百万円)     (%)        (%)     (百万円)       (%)


     売上高            15,486      100.0    108.5   14,267      100.0

      営業促進支援事業       8,279       53.5    104.9    7,894        55.3

      商品販売事業         7,217       46.6    113.2    6,378        44.7

      セグメン ト間の 内部
      売上高              ▲10      -        -           ▲5      -


 これまで進めてきた販売促進支援の企画提案による販促営業、充填セット推進の成果がコロナ禍に
 おいても表れた。加えて100 円ショップやドラッグストア等量販店に対しても、市場の動向及び
 ニーズをタイムリーに掴み、企画提案を進めた結果、レジ袋などの消耗品、衛生用品、手芸用品等
 をはじめ、好調に推移した。

※百万円未満切り捨て
                                                                         5
                                                                        報告セグメントの区分を再編しており、
                                                                        以下の前年同期比較については、前
       営業促進支援事業 2021年3月期 第3四半期の業績                                       年同四半期の数値を変更後のセグメ
                                                                        ント区分に組み替えた数値で比較し
                                                                        ております

                                                            2020年3月期
                 2021年3月期        第3四半期実績
                                                            第3四半期実績
                  金額          構成比           前期比             金額             構成比
                (百万円)          (%)           (%)          (百万円)             (%)

     売上高          8,279         100.0         104.9         7,894            100.0

      製品           2,408             29.1          96.8      2,488                31.5

      商品(販促)      1,850         22.3         112.8          1,641            20.8
      充填セット       1,671         20.2         163.8          1,020            12.9
      封入封緘              371           4.5          60.5           613              7.8

      物流           1,979             23.9          92.8      2,132                27.0

      売上総利益       1,604          19.4         123.5         1,298             16.5

      セグメント利益       820              9.9      154.2           531                 6.7

 当事業は、お客様自身の営業を一層促進していただくために、企画から配送にいたるまで商品・サービスの提供、
 支援をさせていただく事業である。これまで進めてきた販売促進支援の企画提案による商品・販促営業、医薬部
 外品及び雑貨品等の充填セットの売上高は前年同期を大きく上回った。

※百万円未満切り捨て
                                                                                         6
                                                            報告セグメントの区分を再編しており、
                                                            以下の前年同期比較については、前年
       商品販売事業 2021年3月期 第3四半期の業績                             同四半期の数値を変更後のセグメント
                                                            区分に組み替えた数値で比較しており
                                                            ます

                                                      2020年3月期
                  2021年3月期      第3四半期実績
                                                      第3四半期実績
                  金額         構成比          前期比        金額         構成比
                 (百万円)        (%)          (%)      (百万円)        (%)


     売上高           7,217       100.0        113.2     6,378       100.0

      100円ショップ    5,485        76.0        113.0     4,852        76.1

      量販店         1,038        14.4        137.5       755        11.8

      その他            694            9.6      90.0       771        12.1


      売上総利益        1,808        25.1        127.1     1,423        22.3

      セグメント利益        616            8.5     192.0       321            5.0

 当事業は、100円ショップやドラッグストア等量販店、小売販売店に対して、商品を企画提案し、調達し、そし
 て提供させていただく事業である。100円ショップやドラッグストア等量販店、小売販売店に対し、市場の動向
 及びニーズをタイムリーに掴み、企画提案を進めた結果、レジ袋などの消耗品、衛生用品、手芸用品等をはじめ、
 好調に推移した。

※百万円未満切り捨て
                                                                             7
            (ご参考) 四半期の業績推移

            2020年3月期         2020年3月期         2020年3月期          2020年3月期          2021年3月期         2021年3月期          2021年3月期
               1Q               2Q               3Q                4Q                1Q               2Q                3Q


             金額               金額              金額                 金額                金額               金額               金額
                    構成比              構成比               構成比               構成比              構成比               構成比              構成比
            (百万              (百万              (百万               (百万               (百万              (百万               (百万
                     (%)              (%)               (%)               (%)              (%)               (%)              (%)
             円)               円)               円)                円)                円)               円)                円)


売   上   高   4,530    100.0   9,456    100.0   14,267    100.0   19,115    100.0   4,903    100.0   10,183    100.0 15,486     100.0



売上原価        3,660     80.8   7,675     81.2   11,529     80.8   15,456     80.9   3,874     79.0    8,001     78.6 12,062      77.9



売上総利益         870     19.2   1,780     18.8    2,737     19.2    3,659     19.1   1,029     21.0    2,182     21.4   3,425     22.1



販売管理費         756     16.7   1,500     15.9    2,260     15.8    3,031     15.9     769     15.7    1,561     15.3   2,411     15.6



営業利益          113      2.5     280      3.0     477       3.3     628       3.3     260      5.3     621       6.1   1,014      6.5



経常利益          96       2.1     253      2.7     456       3.2     632       3.3     267      5.5     605       5.9    989       6.4


親会社株主に帰属
する当期純利益       63       1.4     166      1.8     281       2.0     406       2.1     179      3.7     414       4.1    666       4.3




※百万円未満切り捨て                                                                                                                          8
       財政状態(貸借対照表主要科目) (連結)
                2020年3月期末                     2021年3月期 第3四半期末
                 金額         構成比         金額           構成比          増減額        増減率
                (百万円)        (%)       (百万円)          (%)        (百万円)        (%)
  (流動資産)          6,336       70.1           7,767        73.4     1,431          22.6
    現金及び預金            874        9.7          577          5.5     ▲297       ▲34.0
    受取手形及び売掛金     2,852       31.5           3,494        33.0         642        22.5
    たな卸資産         1,876       20.8           2,549        24.1         673        35.9
    その他流動資産           733        8.1         1,147        10.8         413        56.3
  (固定資産)          2,701       29.9           2,817        26.6         116         4.3
  (繰延資産)          -          -           -            -            -          -
  資産合計            9,037      100.0       10,584       100.0        1,547          17.1
  (流動負債)          5,733       63.5           5,356        50.6     ▲376        ▲6.6
  (固定負債)              609        6.7          575          5.4         ▲34     ▲5.6
  負債合計            6,342       70.2           5,931        56.0     ▲411        ▲6.5
  純資産合計           2,695       29.8           4,653        44.0     1,958          72.7
  負債純資産合計         9,037      100.0       10,584       100.0        1,547          17.1
※百万円未満切り捨て
                                                                                         9
2021年3月期通期業績予想の修正(見通し)
 2021年3月期通期 業績予想の修正 (連結)

               今回の業績予想修正                     当初予想                  前期実績

              金額     構成比         前期比       金額       構成比          金額       構成比
            (百万円)     (%)         (%)     (百万円)      (%)        (百万円)      (%)


売上高         20,861    100.0       109.1    20,861    100.0      19,115     100.0

売上原価        16,308        78.2    105.5    16,746        80.3   15,456         80.9

売上総利益        4,553        21.8    124.4     4,115        19.7    3,659         19.1

販売管理費        3,203        15.4    105.7     3,246        15.6    3,031         15.9

営業利益         1,350         6.5    214.9      869          4.2      628          3.3

経常利益         1,312         6.3    207.5      833          4.0      632          3.3

四半期純利益         900         4.3    221.6      541          2.6      406          2.1

1株当たり
            134.04    -           -         86.75    -            64.01    -
四半期純利益(円)




                                                                                      11
 セグメント別 2021年3月期通期 業績見通し


             2021年3月期       見通し           当初予想              前期実績

              金額     構成比      前期比        金額     構成比        金額     構成比
            (百万円)     (%)      (%)     (百万円)     (%)     (百万円)     (%)


売上高         20,861    100.0    109.1   20,861    100.0   19,115    100.0


営業促進支援事業    11,153     53.5    105.7   11,399     54.6   10,556     55.2


商品販売事業       9,708     46.5    113.4    9,451     45.3    8,562     44.8


セグメント間の内部
               ▲0     -        -           11      0.1      ▲3     ▲0.0
売上高




                                                                           12
営業促進支援事業 2021年3月期通期 業績見通し

            2021年3月期       見通し             当初予想             前期実績
            金額      構成比      前期比         金額      構成比        金額      構成比
          (百万円)      (%)      (%)       (百万円)     (%)     (百万円)      (%)

売上高        11,153    100.0    105.7     11,399    100.0    10,556   100.0

製品          3,485     31.2    104.6      3,697     32.4     3,331    31.6

商品(販促)      2,483     22.3    117.6      2,393     21.0     2,112    20.0

充填セット       2,294     20.6    207.2      1,718     15.1     1,107    10.5

封入封緘         460       4.1       43.9      569      5.0     1,049     9.9

物流          2,430     21.8       82.2    3,022     26.5     2,957    28.0

売上総利益       2,156     19.3    127.1      1,963     17.2     1,696    16.1

セグメント利益     1,104      9.9    172.0        815      7.1      642      6.1




                                                                            13
商品販売事業 2021年3月期通期 業績見通し

            2021年3月期       見通し           当初予想             前期実績
             金額     構成比      前期比        金額     構成比        金額     構成比
           (百万円)     (%)      (%)     (百万円)     (%)     (百万円)     (%)

売上高         9,708    100.0    113.4    9,451    100.0    8,562   100.0


100円ショップ    7,368     75.9    111.7    7,154     75.7    6,594    77.0


量販店         1,435     14.8    144.0    1,118     11.8      997    11.6

その他           905      9.3     93.2    1,179     12.5      971    11.4


売上総利益       2,392     24.6    123.0    2,134     22.6    1,945    22.7


セグメント利益       825      8.5    173.7      594      6.3      475     5.5




                                                                         14
   (ご参考) 構成比 2021年3月期通期見通し



                                                       実績(百万円) 売上高比率

                                      売上高                 20,861   100.0

                                       営業促進支援事業           11,153    53.5

                                            製品             3,485    16.7

商品販売事業       売上高          営業促進支援事業          商品(販促)         2,483    11.9

 97.1億円     2021年3月期        111.5億円         充填セット          2,294    11.0
             208.6億円
                                            封入封緘            460      2.2
    46.5%    (100.0%)      53.5%
                                            物流             2,430    11.7

                                       商品販売事業              9,708    46.5

                                            100円ショップ       7,368    35.3

                                            量販店            1,435     6.9

                                            その他             905      4.3


            営業促進   商品販売



                                                                      15
今後の取り組み
自社商品メーカーへの転身


    経営理念           社会の進歩発展に貢献する


           高収益で、成長力のある会社


                                                       自社
 営業促進支援                          OEM        ODM
   事業
               商品販売事業                                 商品化
                        ・当社独自の売れ筋商品
                         の開発
                        ・充填セットの活用
          充填            ・表現力とスピード

                                  企画力   ×   調達力   ×   商品開発力




                                                              17
今後の取り組み

      アライアンス戦略をコアにBtoBビジネス
          ➢   パッケージ企画・製造
 現状       ➢   DM代行・物流
          ➢   マーケティング・セールスプロモーション企画(販売促進支援)
          ➢   化粧品・医薬部外品・雑貨の充填
          ➢   日用品・雑貨の企画・販売                                                        (中長期的イメージ)

      商品販売、充填セット、販促営業を中核とした事業展開
      新   ➢   量販店開拓と販売品目の構築
      た
 今後   な   ➢   化粧品等の企画・開発・製造の構築                                                           新
      領                                                                                  た
          ➢   WEB広告や顧客分析などのマーケティングの構築                                   М&Aの推進           な
      域                                                                                  領
      の   ➢   関東・中部を含めた物流拠点の構築                                                           域
      創                                                                  企画製造機能          の
      造   ➢   ĪTとダイレクトチャネルの構築                                                            創
                                                            外部ブレイ
                                                                                         造
                                                            ンの活用      マーケティ
                                                                       ング機能
                                                            人材投入




                                                              (予想)

                         売上高の過去推移及び今後の成長イメージ
                 ※今後の成長イメージはあくまでも当社による想定であり、具体的な水準の達成を保証するものではありません




                                                                                               18
<ご案内>
・本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での当
 社の判断であります。市場環境等の様々な要因により、実際の業績はこれら
 見解、見通し、ならびに予測等と大きく異なる結果となり得ることをご了承下さ
 い。
・当社では、株価に影響を及ぼす情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、
 決算期日の2週間前から決算発表日までの一定期間を沈黙期間としていま
 す。この期間は決算に関するコメントや質問に対する回答は控えさせていた
 だきますのでご了承下さい。ただし、同期間中に業績予想が大きく変動する
 見込みが生じた場合には、適宜、情報開示を行います。



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