9318 アジア開発キャピタル 2021-03-31 18:00:00
ワンアジア証券株式会社が第三者割当により発行する株式及び社債の引受に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 31 日
各 位
会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
ANSELM WONG
（コード：9318 東証第 2 部）
問合せ先 IR 推進執行役員 山内 沙織
（TEL．03-5534-9614）
ワンアジア証券株式会社が第三者割当により発行する株式及び社債の引受に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社連結子会社であるワンアジア証券株式会社（以下、
「OAS 社」とい
います。
）が第三者割当により発行する株式（以下、
「本株式」といいます。
）及び社債（以下、
「本社債」といい
ます。
）の引受（以下、
「本件引受」といいます。
）を行うことについて決議しましたので、下記の通りお知らせい
たします。
本件引受につきましては、2021 年 4 月 9 日開催予定の OAS 社臨時株主総会において当該議案が承認されること
を実施の条件といたします。
記
１． 本件引受の理由
当社は 2021 年 3 月 16 日に「リバイバルプラン及び中期経営計画の策定に関するお知らせ」を策定し、当社グ
ループの価値向上策の一つとして、株主還元を掲げており、利益の成長と直接的な利益還元ができるように ROE
の向上を目指しております。企業価値・競争力を高めるために、各子会社を通じて、安全性・収益性・将来性が
高い企業と資本提携・業務提携・技術提携を推進していく予定です。その一環として、当社連結子会社 OAS 社の
資本増強を通じて、証券・投資業務（主に上場企業株式取得）を行うためであります。
本件引受は 2021 年 3 月 12 日に開示した「第三者割当により発行した新株式及び第 14 回新株予約権の 資金使
途の変更に関するお知らせ 」の通り、2020 年 10 月 6 日に発行した新株式により調達した資金を充当する予定で
す。本開示資料末尾の「
【ご参考】2020 年 10 月 6 日に発行した新株式及び第 14 回新株予約権に関する資金使途」
をご参照下さい。
２． OAS 社の概要
（１） 名 称 ワンアジア証券株式会社
（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小杉 裕
（４） 事 業 内 容 第 1 種及び第 2 種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 201 号
（５） 資 本 金 1,025,430,000 円
（６） 設 立 年 月 日 2001 年 2 月 14 日
１．アジア開発キャピタル株式会社 95.94％
２．KING STONE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED 1.45％
大株主及び持株比率 ３．CRYSTAL KIRIN LIMITED 0.61％
（７）
（本件引受実施前） ４．LUCKY VIBE LIMITED 0.60％
５．株式会社朝陽 0.54％
６．株式会社アジアゲートホールディングス 0.33％
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７. 中島 一彦 0.13％
８. 中文産業株式会社 0.12％
９. 藤井 正晴 0.11％
10. 後藤 由利子 0.06％
資 本 関 係 当該会社は当社の連結子会社であります。
上場会社と当該会社 当社執行役員副社長の小杉裕が、当該会社の代表取締役社長
（８） 人 的 関 係
と の 間 の 関 係 を兼任しております。
当社は、2021 年 2 月 15 日付で、当該会社との間で包括的業
取 引 関 係
務提携契約を締結しています。
（９）ワンアジア証券株式会社の直前3事業年度の経営成績及び財政状態 （単位：千円）
2018年 2019年 2020年
決算期
３月期 ３月期 ３月期
純 資 産 188,700 238,275 234,395
総 資 産 1,479,132 1,601,813 1,145,884
１株当たり純資産（円） 474.7 599.5 589.7
売 上 高 40,482 36,049 34,870
営 業 利 益 △99,085 △146,710 △163,442
経 常 利 益 △100,969 △147,063 △163,073
当 期 純 利 益 △101,669 △150,325 △163,826
１株当たり当期純利益（円） △255.81 △378.23 △412.20
１株当たり配当金（円） － － －
３．本件引受の方法
同社が実施する第三者割当増資により発行する本株式 80,000,000 株及び本社債 200,000,000 円全てを当社が
引き受けます。
４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１） 異動前の所有株式数 10,750,000 株
（２） 取 得 株 式 数 80,000,000 株
（３） 取 得 価 額 OAS 社の普通株式 400,000,000 円
（４） 異動後の所有株式数 90,750,000 株（株式保有割合：99.50％）
５．本社債の概要
（１） 発行価額の総額 金 200,000,000 円
（２） 各社債の金額 金 10,000,000 円の 1 種
（３） 利率 年利 15％（365 日換算）
（４） 払込期日（割当日） 2021 年 4 月 9 日（予定）
（５） 償還日 2031 年 4 月 9 日（予定）
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６．本件引受の日程
（１） 取 締 役 会 決 議 日 2021 年 3 月 31 日
（２） 引 受 契 約 締 結 日 2021 年 3 月 31 日
（３） 引 受 実 行 日 2021 年 4 月 9 日（予定）
７．今後の見通し
本件引受が当社の連結業績に及ぼす影響は軽微であります。今後、当社の連結業績等に重要な影響を与える事象
が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。
なお、OAS 社の臨時株主総会にて議案が無事に承認された場合におきましても、適時開示ルールにより、当社は
OAS 社臨時株主総会の本承認に関わる追加の開示は必要ではございませんので、予めご承知おきのほどお願いいた
します。
【ご参考】2020 年 10 月 6 日に発行した新株式及び第 14 回新株予約権に関する資金使途
〈株式〉
金 額（百万円）
具体的な使途 （カッコ内は充当済み 支出予定時期
金額）
① 質金融及び中古品買取事業に係る資金（C） 150.0 （150.0） 2020 年 10 月～2023 年 3 月
② 運転資金（D） 50.0 （50.0） 2020 年 10 月～2023 年 3 月
③ 既存借入金の返済資金（A） 380.0 （380.0） 2020 年 10 月～2023 年 3 月
子会社 AIF 社への投融資（AIF の資金使途：
④ 子会社 T7 への中古遊戯台割賦販売資金貸付 520.0 （520.0） 2020 年 11 月
等）
⑤ 証券口座への預託金 50.0 （50.0） 2020 年 11 月
連結子会社のワンアジア証券の証券・投資
⑥ 832.0 （50.0） 2021 年 3 月～2023 年 3 月
業務（主に上場企業株式取得）に係る資金
合計 1,982.0（1,200.0）
（注）上記「⑥連結子会社のワンアジア証券の証券・投資業務（主に上場企業株式取得）に係る資金」から本株
式引受に 400 百万円、本社債引受に 200 百万円をそれぞれ充当する予定です。
〈第 14 回新株予約権〉
金 額（百万円）
具体的な使途 （カッコ内は充当済み 支出予定時期
金額）
連結子会社の AIF 社による日本および香港・
中国本土・シンガポール・マレーシアなど
① 1,892.0（954.0） 2021 年 3 月～2023 年 3 月
の中華圏に上場する企業の第三者割当増資
引受及び発行済株式の取得に係る資金（A）
合計 1,892.0（954.0）
以 上
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