9318 アジア開発キャピタル 2021-03-18 18:00:00
北京北大青鳥環宇科技股フン（にんべんに分）有限公司が実施する公募増資への応募に関するお知らせ [pdf]
2021 年 3 月 18 日
各 位
会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社
代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン
ANSELM WONG
（コード：9318 東証第 2 部）
問合せ先 IR 推進執行役員 山内 沙織
（TEL．03-5534-9614）
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司が実施する
公募増資への応募に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、香港証券取引所に上場している北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
（BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED、上場コード 8095）
（以下、
「BJB 社」といいま
す。
）が実施する公募増資（以下、
「本公募増資」といいます。
）への応募を行うことを決議しましたので、下記の
通りお知らせいたします。
記
１．応募する理由
当社は、2021 年 3 月 15 日付適時開示資料「北京北大青鳥環宇科技股份有限公司との包括的業務提携に関する基
本合意のお知らせ」にてお知らせしました通り、BJB 社との間で、包括的業務提携のための基本合意書を締結いた
しました。当社は、リバイバルプランにてお知らせしました通り、華僑のネットワークを活用し、BJB 社との間で
本件基本合意書を締結したことが、企業価値の向上に繋がると考えております。
この度、当社は、2021 年 3 月 17 日夜、BJB 社が本公募増資を行う旨を開示したことを受け、慎重に検討した結
果、BJB 社の安全性・収益性・将来性を鑑み、BJB 社との協業関係をさらに強化するため、当社完全子会社である
アジアインベストメントファンド株式会社を通じて本公募増資への応募を行い、本公募増資によって発行される
BJB 社新株式（H 株）
（最大で 135,744,000 株）を引き受け、資本提携を進めたいと考えております。
なお、本公募増資の引受に当たっては、第 14 回新株予約権の行使にて調達した資金を充当いたします。
２．本公募増資の内容（1 香港ドル＝14.05 円換算）
（１）本公募株式数
135,744,000 株（H 株）
新株発行前の H 株式数の 20%、 総株式数の約 9.85%に該当いたします。
新株発行後の H 株式数の 16.67%、 総株式数の約 8.96%に該当いたします。
（２）発行済株式数
発行前：非上場株 700,000,000 株 (50.77%)、H 株 678,720,000 株（49.23%）
発行後：非上場株 700,000,000 株 (46.22%)、H 株 814,464,000 株（53.78%）
（３）公募価額
公募価額：0.50 香港ドル（7.02 円）
（2021 年3 月17 日終値に対して割引率19.35%、5日間平均に対して17.76%）
2021 年 3 月 17 日終値：0.62 香港ドル（8.71 円）
1
５日間平均終値：0.61 香港ドル（8.57 円）
（４）調達金額
67,872,000 香港ドル（9.54 億円）(人民元 56,327,000 元)
（５）資金使途
80%-M&A、20%-運転資金
（６）自己資本比率
発行前：88.61%、発行後：94.94%
（７）一株あたりの純資産
発行前：2.36 香港ドル（33.15 円） 発行後：2.19 香港ドル（30.76 円）
（８）1 株当たり当期純利益
発行前：1.02 香港ドル（14.33 円） 発行後：0.635 香港ドル（8.92 円）
（９）公募の目論見書（参考）
下記のリンクを参照願います。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/0317/2021031701186.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2021/0317/2021031701187_c.pdf
３．BJB グループ及び BJB 社について
北京大学青鳥集団（BEIJING BEIDA JADE BIRD GROUP、以下、
「BJB グループ」といいます。
）は、中国の最高学
府である北京大学や、清華大学の出資により派生した校弁企業集団の一つであります。北京大学 100％出資の投資
企業である北大資産経営有限公司の傘下の主要４グループの中の一つで、上場企業も含め、数多くの企業からな
るコングロマリットを形成しています。北京北大青鳥集団は 1,500 億円を超える総資産を有し、IT システム開発
事業を中心に、教育、電子機械製造業、出版・放送事業、医療事業、不動産開発、投資事業等を営んでいる。先
端技術の蓄積を背景に、大学系企業においても中国国内トップの実績を誇っており、中国の IT 分野におけるリー
ディングカンパニーである BJB グループを含む 4 つの企業集団を形成してます。
BJB 社は、中国の金融システムの 70％のシェアを持つ中国屈指のソフトウェア開発企業です。2000 年 3 月 29
日に設立され、設立当初は香港において外国企業として登録されました。2000 年 7 月 27 日には中国本土企業とし
て最初に香港成長企業市場に上場してます。
BJB 社は、北京大学のソフトウェア工学研究所とマイクロエレクトロニクス研究所の科学的研究と価値に基づ
き、システム製品を主力として、主に特定用途向け集積回路（ASIC）
、ネットワークセキュリティ製品、IC カード
アプリケーションシステム、ワイヤレス火災警報システムの提供を行ってます。ネットワークセキュリティ分野
において最も技術力、資金力を備えた企業の一つであり、ネットワークセキュリティを中国政府や公安、軍、銀
行、証券会社等、様々な企業に提供してます。
また、ソフトウェア開発の他、観光業や株式投資を手広く行っており、北京大学の人脈および情報網を活用し
て中国国内の優良投資案件を集め、投資を行ってます。
2
４．BJB 社の概要
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
（１） 名 称
※中華人民共和国法に基づく株式有限会社
法定住所：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 3 楼
（２） 所 在 地 中国本社：北京市海淀區成府路 207 號北大青鳥樓三層
香港本社：香港中環皇后大道中 138 號威享大廈 17 樓
（３） 代表者の役職・氏名 董事長 Ni Jin Lei（中文名：倪金磊）
電子消防警報システム、ネットワークセキュリティシステム、各種ソフトウェア
（４） 事 業 内 容
とシステムの研究開発及び販売等並びにその他各種の投資事業
（５） 資 本 金 1,378,720,000 人民元（23,107,347,200 円）
（６） 設 立 年 月 日 2000 年 3 月 29 日
致胜資産有限公司 14.9%
（７） 大株主及び持株比率 北京彩峰科技發展有限公司 14.5％
北京北大青鳥有限責任公司 8.3%
資 本 関 係 該当事項はありません。
上場会社と当該会社 人 的 関 係 該当事項はありません。
（８）
と の 間 の 関 係 当社は当該会社との間で包括的業務提携のための基本合意を
取 引 関 係
締結しております。
最近 3 年間の経営成績及び財政状況（連結 単位：千円）
（９）
※（ ）内は 1,000 人民元表記 1 人民元＝16.76 円換算（2021 年 3 月 18 日現在のレート）
2020 年 12 月期
決算期 2017 年 12 月期 2018 年 12 月期 2019 年 12 月期
（1 月～9 月）
41,703,036 44,420,955 51,543,217 54,543,961
連結純資産
（2,488,248） （2,650,415） （3,075,371） （3,254,413）
53,306,034 58,135,680 58,165,613 73,569,008
連結総資産
（3,180,551） （3,468,716） （3,470,502） （4,389,559）
30.16 円 32.17 円 37.37 円 39.55 円
１株当たり純資産
（1.80） （1.92） （2.23） （2.36）
27,035,137 2,638,727 2,601,688 5,928,565
連結売上高
（1,613,075） （157,442） （155,232） （353,733）
7,324,304 678,361 627,913 1,615,714
連結営業利益
（437,011） （40,475） （37,465） （96,403）
6,998,473 51,855 209,332 3,046,431
連結当期純利益
（417,570） （3,094） （12,490） （181,768）
2.17 円 2.17 円 17.59 円 2.34 円
１株当たり当期純利益
（0.13） （0.13） （1.05） （0.14）
５．日程
（１）取締役会決議日 2021 年 3 月 18 日
（２）本公募増資への応募 2021 年 3 月 18 日（予定）
（３）払込期日 2021 年 3 月 22 日（予定）
3
６．今後の見通し
本件は、当社グループと BJB グループの協業関係の強化を通じて、当社グループの業績向上に寄与するもの
と考えております。本件が当社グループの 2021 年 3 月期の業績に与える影響につきましては、その他の要因
も含め現在精査中であり、適時開示の必要性が生じた場合には、速やかに開示いたします。
以 上
参考
BJB 社 2020 年第 3 四半期レポート
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2020/1112/2020111200441.pdf
BJB 社 2019 年アニュアルレポート
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2020/0331/2020033103010.pdf
※2020 年アニュアルレポートは 3 月末に開示される見込みです。
4