9285 Ｉ－東京インフラＦ 2020-08-24 17:00:00
新投資口発行及び発行口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 8 月 24 日
各 位
インフラファンド発行者名
東京インフラ・エネルギー投資法人
代表者名 執行役員 永森 利彦
（コード番号 9285）
管理会社名
東京インフラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 永森 利彦
問合せ先 取締役社長補佐
兼 管理本部長 中島 健吾
（TEL: 03-6551-2833）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
東京インフラ・エネルギー投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 8 月 13 日開催の
本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資
法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
1．公募による新投資口発行（一般募集）
（1） 払 込 金 額 : 1 口当たり金 88,814 円
（ 発 行 価 額 ）
（2） 払 込 金 額 : 5,779,304,608 円
（発行価額）の総額
（3） 発 行 価 格 : 1 口当たり金 93,112 円
（ 募 集 価 格 ）
（4） 発 行 価 格 : 6,058,984,064 円
（募集価格）の総額
（5） 申 込 期 間 : 2020 年 8 月 25 日（火）から 2020 年 8 月 26 日（水）まで
（6） 払 込 期 日 : 2020 年 8 月 28 日（金）
（7） 受 渡 期 日 : 2020 年 8 月 31 日（月）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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2．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（1） 売 出 投 資 口 数 : 3,254 口
（2） 売 出 価 格 : 1 口当たり金 93,112 円
（3） 売 出 価 額 の 総 額 : 302,986,448 円
（4） 申 込 期 間 : 2020 年 8 月 25 日（火）から 2020 年 8 月 26 日（水）まで
（5） 受 渡 期 日 : 2020 年 8 月 31 日（月）
＜ご参考＞
1．発行価格及び売出価格の算定
（1） 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2020 年 8 月 24 日（月） 95,500 円
（2） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
2．グリーンシューオプションの行使期間
2020年8月31日（月）から2020年9月25日（金）まで
3．シンジケートカバー取引期間
2020年8月27日（木）から2020年9月23日（水）まで
4．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金 5,779,304,608 円については、2020 年 8 月 13 日付で公表の「国内インフラ資
産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭
和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。 ）第 2 条第 1 項における意味を有します。 ）の取得資金の
一部に充当する予定です。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：https://www.tokyo-infra.com/
ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出
目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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