9284 Ｉ－カナディアンソラ 2019-11-26 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 26 日
各 位
インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 哲也
（コード番号 9284）
管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 哲也
問合せ先 財務企画部長 柳澤 宏
TEL: 03-6279-0311
資金の借入れに関するお知らせ
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、資金の借入れ（借
入総額 4,800 百万円、以下「本借入れ」といいます。
）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
本日付で公表の「国内インフラ資産の取得および賃借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の
取得資金及びこれに関連する諸費用等の支払資金の一部に充当するためです。
（２）借入れの内容
借入 利率 返済 担保・
区分 借入 返済期限
借入先 予定 (注２) 借入方法 方法 保証
(注１) 実行日 (注３)
金額 (注４) (注５)
基準金利
株式会社新生銀行を 左記借入先を
に0.45 %
アレンジャー、株式 貸付人とする 一部
4,500 を加えた 借入実行日よ
会 社 三 菱 UFJ 銀 行 を 2019年 2019年11月26 分割 無担保
長期 百万円 利率 り２年後の応
コ・アレンジャーと 11月29日 日付の個別貸 弁済 無保証
(注７) (注８) 当日
する協調融資団 付契約に基づ (注７)
(注９)
(注６) く借入れ
(注10)
借入実行日よ
基準金利 左記借入先を り２年後の応
に0.20% 貸付人とする 当日又は消費
300 期日
を加えた 2019年 2019年11月26 税還付日以 無担保
長期 株式会社三菱UFJ銀行 百万円 一括
利率 11月29日 日付の個別貸 降、最初に到 無保証
(注11) 返済
(注12) 付契約に基づ 来する利払日
(注13) く借入れ のいずれか早
い日
1
(注１) 「長期」とは借入実行日から返済期限までの期間が１年超である借入れをいいます。
(注２) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注３) 返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注４) 上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本
投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
(注５) 本借入れには、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の保有資産の資産価値の総額に占める有利子
負債総額の割合（LTV）や負債比率（D/E 比率）や元利金支払能力を判定する指標（DSCR）を維持する財務制限
条項が設けられ、財務制限条項に２期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担
保設定を求められる可能性があります。
(注６) 協調融資団は、株式会社新生銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社足利銀行、株式会社荘内銀行、株式会社
南都銀行及び株式会社広島銀行から構成されます。
(注７) 2020 年６月 30 日を初回として、以降毎年６月及び 12 月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、
当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
）に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して
返済する借入れ（バルーン付アモチ型の借入れ）です。なお、2020 年６月 30 日の元本返済割合は 2.72799%で
す。
(注８) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の２営業日前の日、その後は各利払
日の直前の利払日のそれぞれ２営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する利息計
算期間（初回及び最終回を除き６か月とされています。
）に対応する期間の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank
Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応する
レートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となり
ます。基準金利である全国銀行協会の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の
ホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
(注９) 利払日は、2019 年 12 月 30 日を初回とし、以降毎年６月及び 12 月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営
業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
）並びに最終回の元本返済日です。
(注 10) 初回の利息計算期間は、2019 年 11 月 29 日から 2019 年 12 月 30 日となります。
(注 11) 当該借入れは消費税の支払いを資金使途とし、消費税の還付金による返済を予定しています。
(注 12) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の２営業日前の日、その後は各利払日
の直前の利払日のそれぞれ２営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する利息計算期
間（初回及び最終回を除き１か月とされています。
）に対応する期間の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered
Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存
在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金
利である全国銀行協会の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
(注 13) 初回の利息計算期間は、2019 年 11 月 29 日から 2019 年 12 月 30 日となります。
２．本借入れにより調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
合計 4,800 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途
本借入れにより調達する資金については取得予定資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の支払資
金の一部の支払いに充当します。
（３）支出予定時期
2019 年 11 月 29 日
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3．本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円(注１)）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
（2019年11月26日） （2019年11月29日）
短期借入金(注２) － － －
長期借入金(注２) 22,693 27,493 4,800
借入金合計 22,693 27,493 4,800
投資法人債 1,100 1,100 －
有利子負債合計 23,793 28,593 4,800
(注１) 単位未満の金額は切り捨てて表示しています。
(注２) 「短期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が１年以内である借入れをいい、
「長期借入金」と
は借入実行日から返済期限までの期間が１年超の借入れをいいます。
4. 今後の見通し
2019 年 12 月期（第５期）
（2019 年７月１日～2019 年 12 月 31 日） 、2020 年６月期（第６期） （2020 年１
月１日～2020 年６月 30 日）及び 2020 年 12 月期（第７期） （2020 年７月１日～2020 年 12 月 31 日）の運用
状況の予想については、本日付「2019 年 12 月期（2019 年７月１日～2019 年 12 月 31 日） 、2020 年６月期
（2020 年１月１日～2020 年６月 30 日）及び 2020 年 12 月期（2020 年 7 月 1 日～の 2020 年 12 月 31 日）の
運用状況の予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
5．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が2019年９月27日に提出した2019年６月期（2019年１月１
日～2019年６月30日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす変更は
生じません。
本投資法人のホームページアドレス：https://www.canadiansolarinfra.com
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