9284 Ｉ－カナディアンソラ 2019-10-29 15:00:00
投資法人債の発行に関する条件決定のお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 29 日
各 位
インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 哲也
（ コ ー ド番 号 9284）
管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取締 役 社長 中村 哲也
問 合 せ 先 財務企画部長 柳澤 宏
TEL: 03-6279-0311
投資法人債の発行に関する条件決定のお知らせ
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(以下「本投資法人」といいます｡)は、2019年10月
23日開催の本投資法人の役員会における投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。 ）の発行
にかかる決議に基づき、本日、具体的な発行概要を決定しましたので、下記のとおりお知らせ致
します。
記
1. 投資法人債の概要
① 名 称 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人第 1 回無担保社債
（特定投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限
定） （以下「本投資法人債」といいます。 ）
② 発 行 総 額 金 11 億円
③ 債 券 の 形 式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受
け、投資法人債券は発行しません。
④ 払 込 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償 還 金 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利 率 年 0.71%
⑦ 各投資法人債の金額 金 1 億円
⑧ 募 集 方 法 適格機関投資家限定私募
⑨ 申 込 期 間 2019 年 10 月 29 日（火）
⑩ 払 込 期 日 2019 年 11 月 6 日（水）
⑪ 担 保 ・ 保 証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資
法人債のために特に留保されている資産はありません。
⑫ 償 還 方 法 及 び 期 限 2024 年 11 月 6 日（水） 年債）
（5
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振
替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことがで
きます。本投資法人債の償還期日が銀行休業日に当たるとき
は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
⑬ 利 払 期 日 毎年 5 月 6 日及び 11 月 6 日
（初回利払日：2020 年 5 月 6 日（水））
⑭ 取 得 格 付 A－（株式会社日本格付研究所）
⑮ 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されています。
⑯ 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
⑰ 財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
及 び 支 払 代 理 人
⑱ 私募の引受証券会社 みずほ証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人では、資金調達手段の多様化を目指して、投資法人債の発行を検討してきまし
たが、現在の市況を踏まえ、返済期限の到来が近い有利子負債の返済、将来の特定資産の取
得コスト、修繕費用・資本的支出及び運転資金の支払に充当することを目的として今般、本
投資法人債の発行を決定しました。
3. 調達する資金の額、具体的な資金使途及び支出予定時期
（1） 調達する資金の額（差引手取概算額）
1,097百万円
（2） 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
上記差引手取概算額のうち、820百万円を2019年11月7日付で借入金（以下「既存借
入金」といいます。）の期限前返済に充当する予定です。詳細につきましては、本日
付で公表のプレスリリース「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
また、残金については手元資金とし、将来の特定資産の取得資金及び付随費用の一
部への充当、又は既存保有特定資産の修繕費用等の支払に充当する予定です。
4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本投資法人債発行前 本投資法人債発行後（注）
増減
（2019年10月29日） （2019年11月7日）
短期借入金 － － －
長期借入金 23,513 22,693 ▲820
借入金合計 23,513 22,693 ▲820
投資法人債 － 1,100 1,100
有利子負債合計 23,513 23,793 280
（注）2019年11月7日付予定の長期借入金の返済を含みます。
5. 今後の見通し
2019年8月13日付「2019年6月期決算短信（インフラファンド） 」にて公表した2019年12月期
（2019年7月1日～2019年12月31日）
、2020年6月期（2020年1月1日～2020年6月30日）及び2020
年12月期（2020年7月1日～2020年12月31日）の運用状況及び分配金の予想に変更はありませ
ん。
6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行による資金調達等に関わるリスクに関して、本投資法人が2019年9月27
日に提出した2019年6月期（2019年1月1日～2019年6月30日）有価証券報告書に記載した「投
資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす変更は生じません。
以 上
本投資法人のホームページアドレス： https://www.canadiansolarinfra.com