9284 Ｉ－カナディアンソラ 2020-09-24 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020 年９月 24 日
各 位
インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 中村 哲也
（コード番号 9284）
管理会社名
カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 中村 哲也
問合せ先 財務企画部長 柳澤 宏
TEL: 03-6279-0311
資金の借入れに関するお知らせ
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、資金の借入れ（借
入総額 1,000 百万円、以下「本借入れ」といいます。
）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
2020 年８月 14 日付で公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」
、2020 年８月 31
日付で公表の「国内インフラ資産の取得に係る取得日延期に関するお知らせ」及び 2020 年９月 17 日
付で公表の「国内インフラ資産の取得に係る取得日に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得
資金及びこれに関連する諸費用等の支払資金の一部に充当するためです。
（２）借入れの内容
借入 返済 担保・
区分 利率 借入 返済期限
借入先 予定 借入方法 方法 保証
(注１) (注２) 実行日 (注３)
金額 (注４) (注５)
基準金利
左記借入先を
に0.30%
貸付人とする 一部
1,000 を加えた 借入実行日よ
2020年 2020年９月24 分割 無担保
短期 株式会社みずほ銀行 百万円 利率 り１年後の応
９月28日 日付の個別貸 弁済 無保証
(注６) (注７) 当日
付契約に基づ (注６)
(注８)
く借入れ
(注９)
(注１) 「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が１年以内である借入れをいいます。
(注２) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注３) 返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注４) 上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本
投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
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(注５) 本借入れには、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の保有資産の資産価値の総額に占める有利子
負債総額の割合（LTV）や負債比率（D/E 比率）や元利金支払能力を判定する指標（DSCR）を維持する財務制限
条項が設けられ、財務制限条項に２期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担
保設定を求められる可能性があります。
(注６) 2020 年 12 月 31 日を初回として、以降 2021 年３月及び６月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日と
し、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
）に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括
して返済する借入れ（バルーン付アモチ型の借入れ）です。なお、2020 年 12 月 31 日の元本返済割合は
1.85684%です。
(注７) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の２営業日前の日、その後は各利払
日の直前の利払日のそれぞれ２営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する利息計
算期間（初回を除き３か月とされています。
）に対応する期間の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)
となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在し
ない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利
である全国銀行協会の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
(注８) 利払日は、2020 年９月 30 日を初回とし、2020 年 12 月、2021 年３月及び６月の各末日（同日が営業日でない
場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
）並びに最終回の元本返済日です。
(注９) 初回の利息計算期間は、2020 年９月 28 日から 2020 年９月 29 日となります。
２．本借入れにより調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
合計 1,000 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途
本借入れにより調達する資金については取得予定資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の支払資
金の一部の支払いに充当します。
（３）支出予定時期
2020 年９月 28 日
３．本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円(注１)）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
（2020年９月24日） （2020年９月28日）
短期借入金(注２) － － －
長期借入金(注２) 25,831 26,831 1,000
借入金合計 25,831 26,831 1,000
投資法人債 1,100 1,100 －
有利子負債合計 26,931 27,931 1,000
(注１) 単位未満の金額は切り捨てて表示しています。
(注２) 「短期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が１年以内である借入れをいい、
「長期借入金」と
は借入実行日から返済期限までの期間が１年超の借入れをいいます。
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４. 今後の見通し
2020 年 12 月期（第７期）
（2020 年７月１日～2020 年 12 月 31 日）
、2021 年６月期（第８期） （2021 年１
月１日～2021 年６月 30 日）及び 2021 年 12 月期（第９期）（2021 年７月１日～2021 年 12 月 31 日）の運用
状況の予想については、2020 年８月 14 日付「2020 年６月期 決算短信（インフラファンド） 」における運用
状況の予想に変更はありません。
５．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が2020年３月30日に提出した2019年12月期（2019年７月１
日～2019年12月31日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす変更は
生じません。
以 上
本投資法人のホームページアドレス：https://www.canadiansolarinfra.com
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