9283 Ｉ－日本再生可能エネ 2019-07-23 16:30:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 23 日
各 位
インフラファンド発行者名
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
代表者名 執行役員 三原 淳一郎
（ コード 番号 9283）
管理会社名
アールジェイ・インベストメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 三原 淳一郎
問合せ先 取締役財務管理部長 松尾 真次
TEL: 03-5510-8886
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年7月11日
開催の本投資法人の役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開
催の本投資法人の役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 払 込 金 額 1口当たり金90,788円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 3,003,176,252円
（発行価額）の総額
(3) 発 行 価 格 1口当たり金94,672円
（ 募 集 価 格 ）
(4) 発 行 価 格 3,131,655,088円
（募集価格）の総額
(5) 申 込 期 間 2019年7月24日（水）から2019年7月25日（木）まで
(6) 払 込 期 日 2019年8月1日（木）
(7) 受 渡 期 日 2019年8月2日（金）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 1,653口
(2) 売 出 価 格 1口当たり金94,672円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 156,492,816円
(4) 申 込 期 間 2019年7月24日（水）から2019年7月25日（木）まで
(5) 受 渡 期 日 2019年8月2日（金）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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3. 第三者割当による新投資口発行
(1) 払 込 金 額 1口当たり金90,788円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 150,072,564円
（発行価額）の総額（上限）
(3) 申 込 期 間 2019年8月27日（火）
（ 申 込 期 日 ）
(4) 払 込 期 日 2019年8月28日（水）
（注）上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとし
ます。
<ご参考>
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2019 年 7 月 23 日（火） 100,300 円
(2) ディスカウント率 2.50％
（注）算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から、2019年7
月期（第5期）における1口当たり予想分配金3,200円を控除した上で算出しています。
2. シンジケートカバー取引期間
2019年7月26日（金）から2019年8月23日（金）まで
3. 調達する資金の使途
一般募集における手取金（3,003,176,252円）については、2019年7月11日付で公表の「国内インフ
ラ資産（太陽光発電所）の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の国内インフラ資産である取得予
定資産の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当によ
る新投資口発行の手取金上限（150,072,564円）については、本投資法人が取得予定資産の取得資金と
して借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号。その後の改正を含みます。）第2条第1項における意味を有します。）の取得資金の
一部に充当します。
（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以上
＊本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.rjif.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされ
るようにお願いいたします。
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