9283 Ｉ－日本再生可能エネ 2021-01-25 17:00:00

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                               2021 年 1 月 25 日
各     位
                      インフラファンド発行者名
                       日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
                       代表者名   執行役員            藤原 勝
                                      （コ ー ド番 号 9283）
                      管理会社名
                       アールジェイ・インベストメント株式会社
                       代表者名   代表取締役社長         藤原 勝
                       問合せ先   取締役常務執行役員       松尾 真次
                              財務管理部長
                                        TEL: 03-5510-8886


          新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ


 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年1月15日
開催の本投資法人の役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開
催の本投資法人の役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。

                           記

1. 公募による新投資口発行（一般募集）
  (1) 払 込 金 額 1口当たり金97,333円
      （ 発 行 価 額 ）
  (2) 払 込 金 額 3,948,994,476円
      （発行価額）の総額
  (3) 発 行 価 格 1口当たり金101,497円
      （ 募 集 価 格 ）
  (4) 発 行 価 格 4,117,936,284円
      （募集価格）の総額
  (5) 申 込 期 間 2021年1月26日（火）から2021年1月27日（水）まで
  (6) 払 込 期 日 2021年2月1日（月）
  (7) 受 渡 期 日 2021年2月2日（火）
    （注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。


2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
  (1) 売 出 投 資 口 数   2,028口
  (2) 売 出 価 格       1口当たり金101,497円
  (3) 売 出 価 額 の 総 額 205,835,916円
  (4) 申 込 期 間 2021年1月26日（火）から2021年1月27日（水）まで
  (5) 受 渡 期 日       2021年2月2日（火）




ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
    誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
    資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいた
    します。

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3. 第三者割当による新投資口発行
  (1) 払 込 金 額       1口当たり金97,333円
      （ 発 行 価 額 ）
  (2) 払 込 金 額       197,391,324円
      （発行価額）の総額（上限）
  (3) 申 込 期 間       2021年3月1日（月）
      （ 申 込 期 日 ）
  (4) 払 込 期 日 2021年3月2日（火）
 （注）上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとし
        ます。


<ご参考>
1. 発行価格及び売出価格の算定
  (1)   算定基準日及びその価格        2021 年 1 月 25 日（月）   107,300 円
  (2)   ディスカウント率           2.50％
 （注）算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から、2021年
        1月期（第8期）における1口当たり予想分配金3,200円を控除した上で算出しています。


2. シンジケートカバー取引期間
  2021年1月28日（木）から2021年2月26日（金）まで

3. 調達する資金の使途
  一般募集における手取金（3,948,994,476円）については、2021年1月15日付で公表の「国内インフラ
資産 （太陽光発電所）の取得及び貸借に関するお知らせ」      に記載の国内インフラ資産である取得予定資
産の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新
投資口発行の手取金上限（197,391,324円）については、本投資法人が取得予定資産の取得資金として
借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
法律第198号。その後の改正を含みます。）第2条第1項における意味を有します。）の取得資金の一部
に充当します。
（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。


                                                            以上
＊本投資法人のホームページアドレス：http://www.rjif.co.jp/




 ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧
     誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投
     資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいた
     します。

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