2019 年６月 26 日
各 位
インフラファンド発行者名
タカラレーベン・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 菊池 正英
（コード番号 9281）
管理会社名
タカラアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 髙橋 衛
問合せ先 代表取締役副社長 兼 菊池 正英
インフラファンド本部
投資運用部長
TEL: 03-6262-6402
資金の借入れに関するお知らせ
タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、資金の借入れ（以下
「本借入れ」といいます。
）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ．資金の借入れ
１．本借入れの内容（注１）
借入予定
利率 借入 借入 最終返済 返済
区分 借入先 金額 担保
(注２) 実行日 方法 期日 方法
(百万円)
左記借入先
を貸付人と
する 2019 年
一部
基準金利に ６月 26 日付 2029 年５
株式会社新生銀 2019 年 分割 無担保
長期 700 0.5％を加え の個別ター 月 31 日
行 ６月 28 日 返済 無保証
た利率 ムローン貸 （注３）
（注４）
付契約（通
常型）に基
づく借入れ
(注１) 上記借入れは、関連する諸契約に記載される融資実行に係る前提条件がすべて充足されること等を条件とします。
(注２) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
利払日に支払う利息に適用される基準金利は、借入実行日又は各利払日の２営業日前における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関
が公表する６ヶ月物の日本円 TIBOR（以下「全銀協６ヶ月日本円 TIBOR」といいます。
）となります。かかる基準金利は、利払日毎
に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期
間に対応する基準金利となります。また、かかる利率が０％を下回る場合は、０％とします。全銀協６ヶ月日本円 TIBOR について
は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
(注３) 同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
(注４) 2019 年 11 月 30 日を初回として、以降毎年５月及び 11 月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月とな
る場合には直前の営業日とします。
）に元本の一部（借入れの総額を 34 で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済期日
1
に一括して返済します。
(注５) 本借入れについては金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化する予定です。
２．本借入れの理由
本日付で公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載のインフラ資産（以下
「取得予定資産」といいます。
）の取得資金及び関連する諸費用の一部に充当するためです。
３．本借入れにより調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額
合計 700,000,000 円
（２）調達する資金の具体的な使途
取得予定資産の取得資金及びそれに関連する諸費用（消費税及び地方消費税を含みます。
）の一部に充
当します。
（３）支出予定時期
2019 年６月 28 日
４．本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前
本件実行後 増減
（2019 年６月 26 日時点）
短期借入金（注１） 1,008 1,049 41
長期借入金（注１） 14,096 14,755 658
借入金合計 15,105 15,805 700
投資法人債 - - -
借入金及び投資法人債の合計 15,105 15,805 700
その他有利子負債 - - -
有利子負債合計 15,105 15,805 700
（注１）短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が１年超
のものをいいます。
（注２）単位未満の金額は切り捨てて表示しています。
Ⅱ．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019 年２月 27 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情
報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のホームページアドレス：http://tif9281.co.jp/
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