9272 M-ブティックス 2021-08-10 16:00:00
2022年3月期 第1四半期決算説明資料 [pdf]

                                                      (証券コード︓9272)
                                                        2021年8月10日




 Boutiques, Inc.


   2022年3月期
第1四半期 決算説明資料


   Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
目次



     01   2022年3月期 第1四半期決算概要                                        P.2


     02   事業別の状況                                                    P.7


     03   今後の⾒通し                                                    P. 19


          参考資料                                                      P. 24




                                                                            1
                 Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
  2022年3月期
第1四半期 決算概要


                                                      2
   Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
第1四半期 サマリー
          5月の札幌展を、万全のコロナ感染症予防対策を講じ、
           予定通り開催
 商談型
展示会事業
          コロナの影響で、出展予定企業の一部に出展自粛が発生して
           いるが、ほぼ計画通り進捗、リアル展の売上高29百万円
          オンライン展も、ほぼ計画通りで、売上高32百万円

ハイブリッド    来年度開催に向けて準備中
展示会事業    (7月19日付で、事業の詳細を公表済)

          介護業界のM&Aニーズは、引き続き旺盛
 M&A      前年度からの仕組化が奏功し、中途採⽤のコンサルタントが
仲介事業
           想定より早く戦⼒化した結果、成約組数・⾦額共に⼤幅増加
           売上高291百万円・30組(前年:20百万円・4組)

M&A事業が好調、上場以来初の第1Q純利益計上
                                                                    3
                 Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
第1四半期 業績ハイライト
 M&A事業が順調に推移し、上場以来初の四半期純利益を計上

         2022年3月期                        2021年3月期
                                                                        前年同期⽐
           (1Q)                                      (1Q)

売上高        355百万円                                               40百万円   777.6%

営業利益        73百万円                                △148百万円 +221百万円
営業利益率            20.6%                                              ―        ―

経常利益        73百万円                                △148百万円 +221百万円
経常利益率            20.6%                                              ―        ―

当期純利益       41百万円                                △103百万円 +144百万円
当期純利益率           11.6%                                              ―        ―
                                                                                 4
             Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
第1四半期 セグメント業績ハイライト
 M&Aは成約組数・⾦額共に⼤幅増、展示会はオンライン展が寄与し増収
 ※2022年3月期より、社内での損益管理⽅法を
                                         2022年3月期                              2021年3月期
  変更したことに伴い、2021年3月期も、遡って                                                                   前年同期⽐
  全社費⽤の配賦⽅法を変更しております。                      (1Q)                                  (1Q)
             売上高                                       61百万円                      10百万円 +467.8%
商談型
             セグメント利益                             △33百万円                         △61百万円      +27百万円
展示会事業
             セグメント利益率                                                     ―            ―           ―
             売上高                                         ―百万円                         ―            ―
ハイブリッド
             セグメント利益                             △10百万円                               ―            ―
展示会事業
             セグメント利益率                                                     ―            ―           ―

             売上高                                   291百万円                         20百万円     +1,318.0%
M&A仲介
事業           セグメント利益                               197百万円                       △35百万円 +232百万円
             セグメント利益率                                          67.7%                  ―            ―

             売上高                                             1百万円                  9百万円       △81.3%
その他          セグメント利益                                         1百万円                  2百万円       △42.4%
             セグメント利益率                                              96.5%            31.3%           ―
                                                                                                        5
                            Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
第1四半期 財政状態ハイライト
         2022年3月期
                  2021年3月期                                            前期末⽐
            6月末

流動資産合計   1,390百万円 1,488百万円                                            △6.6%
現⾦及び預⾦    1,351百万円                                      1,448百万円       △6.7%

固定資産合計    184百万円                                         185百万円       △0.5%
流動負債合計    471百万円                                         624百万円       △24.6%
前受⾦           203百万円                                          82百万円   +145.3%

固定負債合計    102百万円                                         104百万円       △1.4%
純資産合計    1,001百万円                                        945百万円        +5.9%
                                                                                6
           Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
事業別の状況


                                                    7
 Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【商談型展示会事業】 展示会開催スケジュール
 全国7エリアで開催
 四半期    開催月                      展示会名                                開催

第1四半期   5月    CareTEX札幌(初開催)                                         開催済
        7月    CareTEX One横浜                                          開催済
第2四半期         CareTEX仙台                                              開催予定
        9月
              CareTEX福岡                                              開催予定
              CareTEX⼤阪                                              開催予定
第3四半期   10月
              健康施術産業展 ⼤阪(初開催)                                        開催予定
        2月    CareTEX名古屋                                             開催予定
第4四半期         東京ケアウィーク                                               開催予定
        3月
              健康施術産業展 東京                                             開催予定

                                                                            8
                  Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【商談型展示会事業】 契約進捗状況(先⾏指標)
 出展⼩間数の契約進捗状況(累計)
     2000
                                                                                    1,766    1,772
     1800          コロナの影響が徐々に                                                                          2020年3月期
                                                                                             (1,600)
     1600          快⽅へと向かうことを想定                                                                        2022年3月期
                                                              1,457
                                                                                             1,369         (⾒込)
出    1400                          1,266                                                               2019年3月期
                                                                                     1,362   1,185
展    1200                            1,096                    1,103                 1,225              2021年3月期
⼩                       1,011
     1000                           908                                                      1,118     2018年3月期
間                                                             1,063                 1,087
数    800                908        742                                                                 2017年3月期
                                                                 850                          828
                                                                                     787
     600                577
             516                     648
                                                                 605
     400     438        508
             225                     404
     200                308
             160         0
       0     108

            前第3四半期 前第4四半期 第1四半期                           第2四半期                    第3四半期     第4四半期


                                                            開催期=売上計上期
    注)1.出展⼩間数とは、出展社に貸し出すために仕切られたスペースの単位
      2.上記の契約進捗状況は各会計期間に開催(=売上計上)した展⽰会の契約獲得時期を累計で表⽰
                                                                                                                  9
                                Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【商談型展示会事業】 セグメント業績
 リアル展は5月に札幌展を開催したことで増収
 オンライン展も順調に推移し、セグメント利益の収益性が改善


                          2022年3月期                                 2021年3月期
                                  (1Q)                              (1Q)
                                                                               前年同期⽐

商談型展示会   売上高                         29百万円                            ―百万円     +29百万円
オンライン展示会 売上高                         32百万円                           10百万円     +199.7%
         売上高                         61百万円                           10百万円     +467.8%
商談型展示会
事業(合計)
         セグメント利益              △33百万円                               △61百万円      +27百万円
         セグメント利益率                                        ―                 ―         ―




                                                                                       10
                Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【ハイブリッド展示会事業】 事業概要
◆ハイブリッド展示会                                とは
                       メリット                                                       デメリット
                 【⾒込客獲得の量】
 オンライン                                                                       ・直接会って商談が出来ない
            ・365日24時間マッチングが可能
  展示会       ・全国どこでもマッチングが可能
                                                                             ・商品の実物が⾒れない

                  【商談の質】
  リアル                        ・1年のうち会期が2〜3日に限定
            ・決裁権限者同士が直接会って商談
  展示会       ・商品の実物が⾒られる
                             ・開催地が近くにないと⾏けない




   「オンライン展示会」「リアル展示会」 双⽅の強みを活かした
             ハイブリッド展示会                                                         を開始
※DXPOとは、「DX+EXPO」 の造語で、「展示会をDXする」 という意味を込めて当社が命名した、ハイブリッド展示会のサービス名です。

                                                                                             11
                          Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
 【ハイブリッド展示会事業】 事業概要
 ◆ハイブリッド展示会                             とは
   オンライン展の開設期間中(365日24時間)にリアル展を年2回開催し、
    会期前1ヵ月+会期後2ヵ月はオンライン展でも集中的にマッチング
   商談の量と質を高めつつ、かつ年間を通じて継続的にマッチング
   オンライン展の通年開催により、天変地異等の不可抗⼒による
    リアル展の開催延期・中止の場合でも、柔軟にマッチングが可能
        (2022年)                                                            (2023年)
(開催例) 6月     7月   8月   9月 10月 11月 12月 1月                                        2月   3月    4月   5月
                                              365日24時間 開設
オンライン
 展示会        リアル展の会期前1ヵ月+会期後2ヵ月                                              リアル展の会期前1ヵ月+会期後2ヵ月
               3ヵ月間 集中的にマッチング                                                  3ヵ月間 集中的にマッチング

 リアル
 展示会              会期①                                                                会期②

                                                                                                 12
                        Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【ハイブリッド展示会事業】 進出する新分野
◆第1弾として「企業の業務改革・DX推進」に関する新規展開催




◆出展料3展合計(東京・⼤阪・オンライン、ブース装飾費込)で、破格の60万円より
  地球環境への配慮と経済性の観点から、「出展ブースを複数社でシェア
   する」という、新発想の“シェアブース”⽅式を採⽤
  2つの展示会を連続開催し、ブース装飾・受付・看板・備品等を居抜き
   で再利⽤、残材・廃棄物を最⼩限にし、施工・運営コストを⼤幅削減
  出展しやすい価格設定で、ベンチャー・スタートアップ企業の出展も促進
                                                                  13
               Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【ハイブリッド展示会事業】 数値目標
◆売上高について
   22/3期は、準備期間(先⾏投資)とし、
    一部、オンライン展のマッチングのみ先⾏してサービス開始
   23/3期以降、ハイブリッド展を新規開催し、順次分野を拡⼤


◆数値目標                                     準備期間                              ハイブリッド展を開催し分野拡⼤
           2020/3期   2021/3期            2022/3期                        2023/3期    2024/3期   2025/3期
(単位︓百万円)     実績        実績                業績予想                            計画         計画        計画

売上高                                                     14                  416      764    1,552
前年度⽐率                                                       ―                 ―      183%      203%

分野(累計)                                                    ―                 1〜2     3〜4       4〜6


                                                                                                      14
                         Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【M&A仲介事業】 契約進捗状況(先⾏指標)
 契約⾦額で、期⾸業績予想(年間売上⾒込)の68%を達成
           契約組数の推移(累計・組)                                                  契約⾦額の推移(累計・百万円)
                                                                                     ※期中の売上対象となる案件     (⾒込)
                                        (⾒込)                                                            734
       2021/3期                           102                              2021/3期

契      2022/3期                                           仲                2022/3期            業績予想の
                                                                                                      604
約                                                        介
                                    85                                                       68%達成
組                                                        手
数               前年同期⽐                                    数                  502
                 ⼤幅増      66                             料
                                                                                                424


           44    43
                                                                                       243



      15
                                                                      71



    第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期                                        第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
    注)今期中に譲渡が実⾏される案件で、当該四半期において譲渡契約を締結した案件数                     注)今期中に譲渡が実⾏される案件で、当該四半期において譲渡契約を締結した案件の⼿数料
                                                                  ※上記の⾦額には、当該四半期において、まだ譲渡が実⾏されていない譲渡契約済の案件
                                                                   の⼿数料が含まれる。当社会計基準では、譲渡実⾏をもって売上⾼として計上するため、
                                                                   上記の⾦額と売上⾼とは異なる。
                                                                                                              15
                                  Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【M&A仲介事業】 売上高進捗状況
 成約組数・売上高共に、前年同期⽐⼤幅増
          成約組数の推移(累計・組)                                                  売上高の推移(累計・百万円)
                                                                                              (⾒込)
                                  (⾒込)                                                         734
       2021/3期                     102                              2021/3期

成      2022/3期                                     仲                2022/3期
                                                                                             604
約                             85                   介
組                                                  手
数                                                  数
               前年同期⽐                               料                           前年同期⽐
                ⼤幅増    57                                                       ⼤幅増
                                                                                       360
                                                                      291
                 36
          30                                                                    216




      4                                                         20


    第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期                                  第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
    注)売上計上された案件の組数                                         注)売上計上された仲介⼿数料の⾦額



                                                                                                     16
                            Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【M&A仲介事業】 コンサルタント人員数
  コンサルタント人員数は、順調に推移
      コンサルタント人員数の推移(名)                                                       新規採⽤したコンサルタントが売上に
                                                                             寄与するまでの想定期間 ︓約8ヵ月
             今期中の採⽤目標31名
                                                       31
              に対し、計画通り進捗                                                    ⼊社〜戦⼒化までのモデル期間
                                                                              ●⼊社〜2ヵ月後︓ 教育研修期間
                                           23                                 ●⼊社2ヵ月後︓ 最初の案件担当
                                                                                   (案件成約まで6ヵ月を想定)
                                    18                                        ●⼊社8ヵ月後︓ 初の案件成約
                                                                              以降、本格的に戦⼒化し、売上に寄与
                                                                            上記より、採⽤したコンサルタントの売上への寄
                       9     10                                             与は、⼊社8ヵ月後より始まり、1人当たりの
                7                                                           想定売上を計上するのは1年8ヵ月後。
         4                                                                  よって、21/3期下半期以降に採⽤したコンサ
  2                                                                         ルタントの売上への寄与は、22/3期において
                                                                            は一部に留まり、23/3期に本格化する⾒込み。
2016/3期2017/3期2018/3期2019/3期2020/3期2021/3期2022/3期2022/3期
                                        (8月時点)(⾒込)
                                                                                                    17
                                           Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
【M&A仲介事業】 セグメント業績
 前年度からの仕組化が奏功し、成約組数・⾦額共に⼤幅増

                         2022年3月期                                 2021年3月期
                                                                             前年同期⽐
                           (1Q)                                     (1Q)
        売上高                    291百万円                               20百万円    +1,318.0%
M&A仲介
事業      セグメント利益                197百万円                             △35百万円 +232百万円
        セグメント利益率                            67.7%                      ―%            ―




                                                                                     18
               Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
今後の⾒通し


                                                    19
 Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
2022年3月期 業績予想(修正なし)
 22/3期は、前年度⽐28%増収を⾒込むが、先⾏投資等により減益⾒通し
 21/3期〜22/3期の先⾏投資により、23/3期以降⼤幅な増収増益⾒込む

             2022年3月期                      2021年3月期
                                                                             前年度⽐
               業績予想                           実績
売上高           1,633百万円                             1,277百万円                  +27.8%
営業利益①          321百万円                                         ―               ―
※先⾏投資等 控除前
営業利益率              19.7%                                                      ―
                                          23/3期以降の業績拡⼤のため、先⾏投資を実施
先⾏投資          △152百万円                   (人件費・採⽤費・販促費等)

株式報酬費⽤         △58百万円                   新株予約権の発⾏に伴う会計上の費⽤計上額


営業利益②          111百万円                                      281百万円            △60.5%
※先⾏投資等 控除後
営業利益率                 6.8%                                           22.0%          ―

                                                                                        20
                  Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
2022年3月期以降 業績予想と計画(修正なし)
 22/3期は、前年度⽐28%増収を⾒込むが、先⾏投資等により減益⾒通し
 21/3期〜22/3期の先⾏投資により、23/3期以降⼤幅な増収増益⾒込む
 (23/3期以降の計画の詳細は、2021年5月11日公表の中期経営計画をご覧ください)

           2021/3期    2022/3期                           2023/3期             2024/3期    2025/3期
(単位︓百万円)
             実績        業績予想                               計画                  計画         計画

売上高         1,277          1,633                              2,534          3,522      5,087
営業利益          281            111                                492            946      1,632
営業利益率         22.0%                 6.8%                            19.4%      26.9%      32.1%

経常利益          292                 111                                492       946      1,632
経常利益率         22.9%                 6.8%                            19.4%      26.9%      32.1%

当期純利益         198                      71                            315       605      1,044
当期純利益率        15.5%                 4.4%                            12.4%      17.2%      20.5%




                                                                                                 21
                      Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
 2022年3月期以降 セグメント別業績予想と計画(修正なし)
             (23/3期以降の計画の詳細は、2021年5月11日公表の中期経営計画をご覧ください)

                                                 2021/3期               2022/3期                      2023/3期       2024/3期   2025/3期
                     (単位︓百万円)
                                                   実績                   業績予想                          計画            計画        計画
             商        介
     オ                            既
     ン
     ラ
             談
             型
                      護
                          医       存
                                      売上高          656                           885                     1,012    1,173     1,366
     イ       展            療       分
                              ・




 含
     ン
             示            健       野
                                      セグメント利益     ※178                           200                      275       384       509
                      -




                          康
 む           会            等
                                      セグメント利益率    ※27.1%                        22.6%                     27.2%     32.7%     37.3%
                 ハ
         展
                 イ
                 ブ
                              新       売上高            -                          14                        416       764     1,552
         示                    分
                 リ
         会
                 ッ            野       セグメント利益        -                         △61                        122       246       575
                 ド
                                      セグメント利益率       -                           -                        29.4%     32.3%     37.0%

                                      売上高          604                         734                       1,105    1,584     2,168
             M&A
                                      セグメント利益     ※347                         296                         472      710     1,000
             仲介事業
                                      セグメント利益率    ※57.4%                        40.3%                     42.7%     44.8%     46.2%
※2022年3月期より、社内での損益管理⽅法を変更したことに伴い、2021年3月期も、遡って全社費⽤の配賦⽅法を変更しております。
                                                                                                                                      22
                                                      Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
コロナの影響について
◆商談型展示会事業
  ワクチン接種の開始等により、コロナの影響が徐々に快⽅へと向かい、
   万一、緊急事態宣言が発出された場合でも、展示会の開催が出来る
   ことを前提に計画
  コロナが前年度以上に悪化した場合や、政府・自治体等の要請により、
   展示会の開催が出来なくなった場合、目標が未達となる可能性あり

◆M&A仲介事業
  ワクチン接種の開始等により、コロナの影響が徐々に快⽅へと向かい、
   万一、緊急事態宣言が発出された場合でも、訪問・面談等が出来る
   ことを前提に計画
  コロナが前年度以上に悪化した場合や、政府・自治体等の要請により、
   訪問・面談等が出来なくなった場合、目標が未達となる可能性あり
                                                                23
             Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
参考資料


                                                   24
Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
 会社概要・沿革
 会社概要                                            沿革
                                                2006年11月 当社設⽴
会社名    ブティックス株式会社
                                                2 0 0 7 年 6 月 介護⽤品のeコマース事業を開始
本社所在地 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階
                                                2 0 1 5 年 3 月 商談型展示会事業を開始

設⽴年月   2006年11月                                                     東京で「CareTEX」(介護用品・介護施設産業展)の定期開催を開始
                                                2 0 1 5 年 4 月 M&A仲介事業を開始
資本⾦    261百万円 ※2021年6月30日時点                                         介護事業者のM&Aに特化した「介護M&A支援センター」開設

役員     代表取締役社⻑     新村   祐三                      2016年12月 大阪で「CareTEX関⻄」の定期開催を開始
       常務取締役       速水   健史                      2 0 1 7 年 5 月 医療施設のM&Aに特化した「医療M&A支援センター」開設
       取締役         武田   学
                                                2017年10月 初の業種特化型展⽰商談会「CareTEX One」を横浜で開始
       社外取締役       吉崎   浩⼀郎                              以降、名古屋(※1)、大宮、仙台(※1)、広島で開催
       社外取締役       守屋   実                                (※1)名古屋は2019年より、仙台は2020年より総合展CareTEXに変更
       社外取締役       寺⻄   章悟
                                                2 0 1 8 年 3 月 東京ケアウィーク(「CareTEX」「健康⻑寿産業展」「次世代介護テクノロジー展」
                                                              「超⾼齢社会のまちづくり展」の4展⽰会で構成)
事業内容   業界に特化したマッチング・プラットフォーム事業
                                                              の定期開催を開始
       1. 展⽰会事業                                 2 0 1 8 年 4 月 東京証券取引所マザーズ市場に上場
       2. M&A仲介事業
       3. Webマッチング事業                            2 0 1 8 年 7 月 福岡で「CareTEX福岡」の定期開催を開始
                                                2018年11月 中国杭州市に合弁会社「杭州⽅布健康科技有限公司」を設⽴
従業員数   91人(アルバイト・派遣含む)※2021年6月30日時点                      (※)同社とは2020年8月31日に合弁契約を解消
                                                2 0 2 0 年 2 月 東京で「在宅医療総合展」「健康施術産業展(からだケアEXPO)」の定期開催を
                                                              開始
                                                2 0 2 0 年 3 月 eコマース事業を譲渡
                                                2 0 2 0 年 7 月 商談型オンライン展示会「CareTEX365オンライン」を開始
                                                2020年12月 障害福祉事業者のM&Aに特化した「障害福祉M&A支援センター」を開設
                                                2021年3月 商談型オンライン展⽰会「からだケアEXPO365オンライン」を開始


                                                                                                          25
                                Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
役員紹介
  代表取締役社⻑ 新村 祐三                                                           常務取締役 速水 健史
  1990年 リードエグジビションジャパン入社。エレクトロ                                            2001年 日本興業銀⾏入⾏。その後、投資会社、
  ニクス、半導体、液晶、IT、眼鏡、出版、宝飾、                                                 事業会社にてM&A業務、経営管理業務に従事。
  文具等の各分野で展⽰会の総責任者を歴任。                                                    2007年 アイピーエスフーズ代表取締役就任。
  2004年 同社取締役就任。                                                          2011年 当社入社。
  2006年 当社設⽴、代表取締役社⻑就任。                                                   2015年 当社常務取締役就任。
  早稲田大学卒。                                                                 京都大学卒。公認会計士試験合格。




  取締役 武田 学                                                                社外取締役 吉崎 浩一郎
  1994年 リードエグジビションジャパン入社。                                                 1990年 三菱信託銀⾏入⾏。その後、シュローダー
  2011年 サクラインターナショナル入社。                                                   ベンチャーズ、MKSパートナーズ、カーライル等を経て、
  2012年 同社取締役就任。                                                          2009年 グロース・イニシアティブ設⽴。
  2018年 当社入社。2019年当社執⾏役員就任。                                               2015年 クールジャパン機構 最⾼投資責任者就任。
  2020年 当社取締役就任。                                                          2016年 当社社外取締役就任。
  明治学院大学卒。                                                                ⻘⼭学院大学卒。




  社外取締役 守屋 実                                                              社外取締役 寺⻄ 章悟
  1992年 ミスミ入社。以降、新規事業の⽴上げ業務に                                              2009年 ⻑島・大野・常松法律事務所入所。
  従事。2002年エムアウトを設⽴し、取締役就任。                                                2012年 てらにし法律事務所開設。
  2010年 守屋実事務所を設⽴し、代表取締役就任。                                               2014年 田島・寺⻄法律事務所パートナー弁護士。
  2016年 当社社外取締役就任。                                                        2016年 当社監査役に就任。
  明治学院大学卒。                                                                2021年 当社社外取締役に就任。
                                                                          東京大学大学院卒。

                                                                                                   26
                       Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
ビジネスモデル
 業界に特化したBtoBのマッチングサービスを提供                                                         当社が提供するサービス

                                               マッチング
      介護・医療・福祉事業者                                                                  サプライヤー

       ⼤手・中堅 事業者                  商談型展示会 事業                                   介護⽤品メーカー
                                                                              ⾞椅⼦、ベッド、靴、住宅改修、
                                                                              リハビリ、介護ロボット・・・
 マ                                                                            設備備品メーカー
 ッ      M&A仲介事業                                                               入浴設備、福祉⾞両、⾒守り、
 チ                                                                            介護システム、家具、厨房機器・・・
 ン
                                                                              施設向けサービス
 グ
                                                                              レクリエーション、防災、食事、
                                                                              教育、省エネ、出張サービス・・・
                                                                              施術所向け⽤品メーカー
                                                                              ベッド型マッサージ器、超音波
         ⼩規模事業者                                                               治療器、 患者管理システム・・・


                                               マッチング
       企業・団体・官公庁                                                               ITベンダー・サプライヤー

     企業・団体等のバックオフィス部門         ハイブリッド展示会 事業                                    バックオフィスのDX支援
                                                                              グループウェア、Web会議、電⼦契約、
     情報システム、経営・経営企画、
                                                                              勤怠管理、採用支援、会計システム、
     総務・人事・経理、広報、デザイン・・・
                                                                              クラウド精算、自動化ツール・・・
     企業・団体等のフロントオフィス部門                                                        フロントオフィスのDX支援
     マーケティング、広報・宣伝、営業・                                                        マーケティング・オートメーション、
     営業推進、店舗、販売促進・・・                                                          AI活用、Web接客、D2C支援、
                                                                              CRMサービス、自動化ツール・・・
                                                                                                    27
                           Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
 中⻑期成⻑イメージ
 既存事業の⼤きな伸びしろを確実に取り込む
 並⾏して、早期に他業種への横展開を図る
事業規模   ◆︓現在進⾏中 ◆︓今後展開予定

       既存事業拡⼤フェーズ          介護業界深堀フェーズ                                            他業種展開フェーズ
       介護業界での既存事業の拡⼤          介護業界に特化した深堀展開                                         他業種への展開


  ◆ 商談型展示会を東京・⼤阪に加えて、   ◆ 健康や介護テクノロジー等、                                  ◆他業種展開に向けた先⾏投資
   主要都市で開催                介護と隣接領域の展示会を開催
  ◆ 介護事業者向けM&A仲介サービスの   ◆ 配食マッチングサービス等、                                      ◆介護業界で培ったノウハウを他業種へ展開
   シェア拡⼤                  介護業界特有の課題を解決するサー
                          ビスを提供
                                                                                          他業種展開




                  ・買収/合弁                                                                  介護業界深堀
                  ・資本業務提携

                                                                                          既存事業拡⼤



                                                                      現在
                          Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
                                                                                                   時間軸 28
介護業界に特化した深堀展開(従来)
 課題解決のための新サービスを、自社サービスとして事業化・提供していくことで、事業の拡⼤を図る


                                                                           M&A仲介
                                                                            サービス     新サービス②

                                         新サービス①




                                                                                              新サービス③



      商談型              情報共有
                                                                      データベース
      展示会                                                                アクティブバイヤー
                                                                         サプライヤー情報
       来場者リスト
       出展社情報                                                                                  配食マッチング
                                                                                               サービス


                                           新サービス⑥
  商談型展示会を⼊口に、                                                                        新サービス④
  アクティブバイヤー、サプライヤーの情報                                                      新サービス⑤
  をフル活⽤することで、様々な事業を展開

  ※商談型展示会には、オンライン展示会を含みます。
                                                                                                        29
                             Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
他業種への展開(2022年3月期以降)
 低寡占市場においては、介護業界と同様に、様々なマッチング・ニーズが強い
 商談型展示会を⼊口として、マッチング・プラットフォームを横展開 ※商談型展示会には、オンライン展示会を含みます。


                   商談型展示会を⼊口に、業種を横展開


         商談型                                 商談型                                         商談型
         展示会                                 展示会                                         展示会




 M&A     データベース    新サービス   M&A              データベース                      新サービス   M&A      データベース    新サービス




   WEB            新サービス      WEB                                   新サービス          WEB             新サービス

         介護分野                    医療分野/健康施術分野                                          新分野(22/3期以降)
                                                                                      他業種に本格参⼊
                                                                                       マーケット規模が⼤きく
                                                                                      かつ低寡占化市場を狙う
                                                                                                           30
                             Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.
将来の⾒通しに関する注意事項



本資料に記載されたすべての意⾒や予測、⾒通しなどは資料作成時点における⼊
手可能な情報に基づいた当社の判断であり、その情報の正確性を保証するもので
はありません。
また様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは⼤きく異なる可能性がありま
すことをご承知おきください。
なお、今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本資
料において提供される情報を更新・修正する義務を負うものではありません。




       【本件に関するお問合せ】
        ブティックス株式会社 管理本部 IR担当
          電話︓03-6303-9431(平日9時〜18時)
          Email︓ir@btix.jp

                                                                  31
               Copyright © Boutiques, Inc. All rights reserved.