2019年8月期
第2四半期 決算説明資料
2019年4月15日
© 2019 SOU Inc. 01
目次
会社概要 03
2019年8月期2Q累計実績及び通期見通し 07
2019年8月期の主たる進捗 18
中期的経営戦略 ～更なる成長に向けて 23
Appendix
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会社概要
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会社紹介
デジタルとリアルを融合し、
新たな視点からサービスを提供する
ブランド品、骨董・美術品の
ラグジュアリーリユースカンパニー
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ビジネスモデル
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SOUの３つのチカラ
買取版O2Oの定着
• Web集客による買取版O2O (Online to Offline) が定着
• 来店客の 90％ はオンライン経由 売り手
• 充実した全国の買取拠点網 (63店舗/2019年2月時点) 集客力 高額商品中心の取扱い
• 取扱商品単価：約 5万円
• 買入取扱点数：年 50万点
• 中でも、鑑定難易度が高く利益が高い
商材に注力
SOU • データベースと本部サポート体制による
Brain 高精度なプライシングを実現
仕入力
販売力
（買取力）
安定的かつ強力な販路
• 自社で買取した商品を安定的に事業者向けオークションで販売
• 適切な買取値付けにより、平均 2.0ヶ月で仕入商品を現金化
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2019年8月期2Q累計実績及び通期見通し
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2019年8月期 第2四半期決算のポイント
一時的要因により減益も、大幅増収と成長基調継続
売上高 海外売上高 営業利益 四半期純利益 在庫回転期間
23.2％増 28.9％増 3.3％減 11.2％減 54.2日
■ 売上について ■ 損益について
✓ 買取店舗拡大などに伴う仕入れ増により、 ✓ 12月・1月の円高による影響などにより、
売上の拡大基調は継続 売上総利益率は前年同期比で 3.2pt低下
✓ 特に、海外オークションの開催数増（3→5回）に ✓ M&A関連費用（M&A案件は結果的に合意書を解
より、海外売上が全社売上の増加を牽引 除）や自社株TOBに関わる一時費用が発生
✓ 最終利益 11.2pt低下は、前期 税効果の影響により
税負担が軽減されていたことによる
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P/L概況
(単位：百万円)
2018/8期 2019/8期 2019/8期
前年同期比 計画進捗率
2Q累計 2Q累計 見通し
売上高 15,390 18,956 35,650 +23.2％ 53.2%
売上総利益 4,401 4,817 9,600 +9.4％ 50.2%
売上比 28.6% 25.4％ 26.9％ ▲3.2pt -
営業利益 1,191 1,152 2,200 ▲3.3％ 52.4％
売上比 7.7% 6.1% 6.2% ▲1.6pt -
経常利益 1,174 1,149 2,130 ▲2.1％ 54.0％
売上比 7.6% 6.1％ 6.0％ ▲1.5pt -
親会社株主に帰属する
四半期純利益
867 770 1,450 ▲11.2％ 53.1%
売上比 5.6% 4.1% 4.1% ▲1.5pt -
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営業利益の前年同期比較（増減要因）
国内外オークション開催回数増に伴う増収効果により、売上総利益率の低下や業容拡大に伴う販管費増といった影響を吸収
実質営業増益ながら、為替の影響や販管費の一時費用の発生から約40百万円の営業減益
+10.2億円 売上総利益率の悪化 12月/1月の円高による
影響など
オークション増収
海外増収
販管費の増加
M&A/TOB関連費用
▲6.0億円 一過性の
11.9億円 利益減少分
11.5億円
増収効果 ▲4.1億円 ▲0.4億円
業容拡大に伴う
人件費増加分 +2.1億円
地代家賃増加分 +0.9億円
2018/8期 2Q累計 2019/8期 2Q累計
営業利益 営業利益
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P/L概況（四半期推移）
(単位：百万円)
2018/8期 2019/8期
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
売上高 7,590 7,799 7,694 8,444 8,961 9,995
売上総利益 2,215 2,186 2,030 2,137 2,441 2,375
売上比 29.2% 28.0% 26.4% 25.3% 27.2% 23.8%
販売費及び一般管理費 1,616 1,594 1,763 1,719 1,821 1,843
営業利益 598 592 267 418 620 532
売上比 7.9% 7.6% 3.5% 5.0% 6.9% 5.3％
経常利益 601 572 221 409 627 522
売上比 7.9% 7.3% 2.9% 4.9% 7.0% 5.2%
親会社株主に帰属する
四半期純利益
391 475 90 284 422 348
売上比 5.2% 6.1% 1.2% 3.4% 4.7% 3.5%
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仕入高の概況
新規買取店舗の寄与により、仕入高は対前年同期で16.2%の増加
四半期仕入高は、2Qで約70億円近くまで拡大し、過去最高を更新。買取店舗の稼働率改善が進捗
（百万円）
■ 四半期動向 1店舗出店
24,000 仕入高 売上高 1店舗退店
3店舗出店
3店舗退店
18,956
(百万円) 6店舗出店
2店舗出店
15,390
16,000 15,000 3店舗出店
13,381
11,517 9,995
10,000 8,444 8,961
7,590 7,799 7,694
6,588 6,459 6,922
8,000 5,829 5,688 6,000
5,000
0
0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2018/8期 2019/8期
2018/8期 2019/8期
2Q累計期間 2Q累計期間
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販路別売上高(国内・海外)の概況
仕入高の増加に伴い、国内・海外ともに増収基調を継続
特に海外売上高については、国内を上回る伸びを実現。海外顧客の獲得に手応え
(単位：百万円)
■ 四半期動向
2018/8期 2019/8期
前年同期比
2Q累計 2Q累計
(百万円) 国内売上 海外売上 9,995
10,000
8,961 1,095
国内売上 13,467 16,478 +22.4% 8,444
7,590 7,799 7,694 1,383
8,000 887
996 381
925
売上比 87.5% 86.9% ▲0.6pt 6,000
8,900
4,000
7,312 7,557 7,578
海外売上 1,922 2,478 +28.9% 6,664 6,802
2,000
売上比 12.5% 13.1% +0.6pt 0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
2018/8期 2019/8期
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販路別売上高(toB、toC)の概況
自社オークション売上高は、オークション開催回数の増加を背景に32.6%増収と成長を牽引
BtoCとなる小売売上高も、オンラインチャネルの拡大により、2桁増収を達成
(単位：百万円)
■ 四半期動向
2018/8期 2019/8期
前年同期比
2Q累計 2Q累計
(百万円) 自社オークション 他社販路 小売 9,995
自社オークション 9,178 12,171 +32.6% 10,000
8,961 384
売上比 59.6% 64.2% +4.6pt 8,444
384
7,590 7,799 7,694 349
他社販路 5,538 6,016 +8.6% 8,000 3,540
320 352 361 2,476
2,241
売上比 36.0% 31.7% ▲4.3pt
6,000 2,620 2,808
2,918
小売 673 768 +14.2%
売上比 4.4% 4.1% ▲0.3pt 4,000
オークション開催回数 27回 47回 +74.1％ 5,853 6,099 6,071
4,352 4,826 4,524
SBA(国内リアル) 24回 24回 2,000
SBA(国内オンライン) ― 6回 主として小規模
SBA(香港) 3回 5回 オークションの 0
開催が増加 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
THE EIGHT AUCTION ― 12回
2018/8期 2019/8期
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取扱商品・国内外オークションの概況
取扱商品では仕入増に伴い、バッグ、アパレル・小物が急伸。ただし、取扱商品の中核は引続き時計・宝飾品
オークションでは国内外とも対前年同期で30%増収を達成。オンラインの開始により落札比率は8.2pt低下するも回復の兆し
■ 売上高に占める取扱商品の割合 ■ オークション動向 (単位：百万円)
前年同期比 売上高
前年同期比
2018/8期 2Q 2019/8期 2Q
6.2 ％
国内オークション 8,001 10,597 +32.4%
12.8 ％
構成比 87.2% 87.1% ▲0.1pt
▲1.1 ％
7.7 ％
■ 骨董品
9.6 ％
20.0 ％ 海外オークション 1,177 1,574 +33.7%
■ バッグ +63.9 ％
19.8 ％
構成比 12.8% 12.9% +0.1pt
16.4 ％
■ 宝飾品 +23.9 ％
19.6 ％
計 9,178 12,171 +32.6%
■ 地金 3.3 ％
+
36.8 ％ 落札比率 97.3% 89.1% ▲8.2pt
35.9 ％ ■ 時計 26.2 ％
+
(リアルオークション) (97.3％) (94.7％) (▲2.6pt)
2018/8期 2Q 2019/8期 2Q
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バランスシートの概況
オークション回数増加に伴い、手元流動性をより潤沢に設定
ただし、在庫に関しては前期末に意図的に高めの水準に引き上げた影響の反動から減少
2018/8期末 2019/8期 2Q末 前年末差 (単位：百万円)
流動資産 8,615 10,930 +2,315
現金及び預金 2月末に実施した海外オークションなど
3,650 5,695 +2,044
の影響
売掛金 131 1,220 +1,088
商品 4,606 3,859 ▲747
オークション増への準備で意図的に高め
その他 226 155 ▲70 ていた在庫水準が通常レベルに回帰
固定資産 3,642 3,870 +227
総資産 12,258 14,800 +2,542
現預金と両建てで拡大。オークション増
負債 6,461 8,545 +2,084
に伴い、手持ち流動性の引上げに対応
有利子負債 4,722 6,540 +1,818
その他 1,739 2,005 +265
自己資本比率は42.3％
純資産 5,796 6,255 +458
負債純資産合計 12,258 14,800 +2,542
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2019年8月期通期見通し
進捗順調で計画は据置き。現時点では保守的想定の位置づけ
海外
売上高 営業利益 買取店舗
オークション
13.1％増 17.2％増 70店舗超 10回開催
■ 売上について ■ 損益について
✓ 下期では、買取店舗10店舗超の新規出店および ✓ 下期は、上期の円高の影響一巡などから、売上総
一部既存店舗の移転を予定 利益では利益率向上を想定。ただし、不確定要素
✓ オークション開催回数は、国内外ともに上期と を考慮して営業利益段階では計画値は据え置き
同回数を見込む
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2019年8月期の主たる進捗
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販売 toB：オークション事業強化
■ 国内 ■ 海外 ■ 国内
オンライン入札オークション追加開催 香港オークション 5回開催 古美術八光堂 自社オークション本格化
仕入れ量の増加に伴い、2018年9月より開始 ダイヤモンド 3回 (9, 11,2月) ／ 時計 2回 (11,2月) 他社販路での販売 ⇒ 自社販路へ
リアルオークション 4日間 時計大会 本格稼動
将来的な利益率の向上を目指す
11日：アパレル・小物 12日：時計
13日：ブランドジュエリー 14日：バッグ
リアルオークション 2日間
+
偶数月 8日：骨董品 9日：茶道具
オンライン入札オークション 奇数月 8日：絵画 9日：書画
23日：全ジャンル
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販売 toC：オムニチャネル化の推進
多様なチャネルを連携させて一般消費者との接点を拡大
オムニチャネル
スキーム
NEW!! リアル店舗 国内ECチャネル
ALLU心斎橋店 ALLU 自社サイト
(2018/9 OPEN) 銀座/心斎橋 usus /ALLU
ALLU銀座店
usus（2019/1 リリース）
ALLU（2019/1 リニューアル）
海外ECチャネル 国内ECチャネル
(他社サービス) 同時出品 (他社サービス)
越境ECショッピングアプリ：ワンドウ システム ヤフオク! ／ ヤフー!ショッピング
海外一般顧客・訪日旅行者向け 国内一般顧客向け
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買取 買取専門店「なんぼや」移転・新規出店
■ 買取店舗数の推移 ■ 2019/8期 2Q 出店店舗 ■ 2019/8期 3Q以降 新規出店 ※予定含む
・2019年3月1日
なんぼや BRAND CONCIER 古美術八光堂
：なんぼや 錦糸町店
80 70 ：なんぼや 調布パルコ店
63 店舗超
70 63 ：なんぼや 新橋店
店舗 店舗
60 52 ・2019年3月8日
49 9 8 2019年1月 阪神梅田駅前店
店舗
店舗
3 ：なんぼや 府中ル・シーニュ店
50 41 6
店舗 (7)
8 ・2019年3月14日
40 (3) 6 6 ：なんぼや 天満橋京阪シティモール店※移転
5
・2019年3月20日
30
48 52 ：なんぼや 浦和CORSO店
20
33 36 38 ・2019年3月22日
2018年11月 マルイファミリー溝口店
10 ：なんぼや 藤沢ODAKYU湘南GATE店※移転
・2019年4月15日(予定)
0
2015/8期 2016/8期 2017/8期 2018/8期 2019/8期 2019/8期 ：なんぼや 東急プラザ赤坂店
2Q 計画 ：古美術八光堂 大丸梅田店
※古美術八光堂は2017年2月に子会社化 ・2019年4月(予定)
※2019/8期 2Qにおいて、BRAND CONCIER 3店舗（難波店、大宮店、池袋店）、
古美術八光堂1店舗（銀座店）は契約満了をもって退店（BRAND CONCIER 難 ：なんぼや 新宿西口店 ･･･など
波店は なんぼやNAMBAなんなん店にブランド変更の上移転）
2018年11月 マルイシティ横浜店
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その他 トピックス
■ 株式会社ユー・エム・イーの株式取得に向けた検討の進捗
2018年9月27日付の「株式取得に関する基本合意書締結のお知らせ」で開示した株式会社ユー・エム・イーの子会社化検討に
ついては、条件面等で最終合意に至らず、子会社化を中止
■ 公開買付けによる自己株式の取得を実施
当社主要株主のＳＦプロパティマネジメント合同会社※1より保有当社株式の売却意向を受け、株主間の平等性及び取引の透明
性の観点から公開買付けを実施。自己株式として取得
本公開買付の概要 及び 結果
買付予定数 21万5千株
公開買付価格 5,600円 自己株式の処分方針
概
応募株式総数 17万9千株
要 ✓ 自己株式は消却せずに金庫株として保有
買付け等の期間 2019年1月15日～2月12日
決済の開始日 2019年3月6日 ✓ 当社従業員向けインセンティブ、M&A等
応募株式総数 17万9千株 を通じた外部成長戦略などへの活用も検討
結
取得株式総数 17万9千株
果
取得金額 約10億円
※1：SFプロパティマネジメント合同会社は、当社代表取締役社長が代表社員を務める資産管理会社 © 2019 SOU Inc. 22
中期的経営戦略 ～更なる成長に向けて
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世界のラグジュアリー品市場規模
■ 世界のラグジュアリー新品及び中古市場とリユース率の推定 ■ 地域別新品及び中古ラグジュアリー市場規模（2017)
（百万ドル）
中古 新品 リユース率 北米 欧州 アジア太平洋 その他
350,000 14.0%
248,750百万ドル 25,398百万ドル
12.5%
11.7% 100.0%
その他 4.3%
300,000 11.2% 12.0%
10.7% その他 13.7%
10.2% 10.4% 324,150
307,770 80.0%
250,000 291,330 10.0%
276,790 アジア太平洋 アジア太平洋
248,750 263,130
52.3% 30.1%
200,000 8.0%
60.0%
150,000 6.0%
40.0% 欧州 32.9%
欧州 17.6%
100,000 4.0%
20.0%
36,107 40,404
50,000
27,354 29,706 32,588 2.0%
25,398 北米 25.8% 北米 23.3%
0 0.0% 0.0%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 新品 中古
＊新品：Luxury Apparels, Jewelry, Premium watches, Luxury Accessories (eyewear, bonnet, handbags, cravet etc.)
＊中古：Luxury Apparels, Jewelry, Watches, Bags, Accessories, Footwear
出所： （新品）Daedal Research ／（中古）Kay Dee Market Insights
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世界の中古ラグジュアリー品市場規模（上位10か国）
（単位：百万ドル）
2018 2023
国名 増減 CAGR
占有率 占有率 グローバルでも
市場成長ピッチ
米国 5,997.4 21.9% 9,676.8 21.2% 4,069.4 10.0% は高い
日本 2,061.4 7.5% 3,539.0 7.7% 1,635.4 11.4%
中国 1,710.2 6.3% 3,367.7 7.4% 1,831.1 14.5%
イギリス 2,010.7 7.4% 3,316.0 7.3% 1,444.3 10.5% 日米欧中の市場は
2018年で
フランス 1,665.9 6.1% 2,716.9 5.9% 1,162.7 10.3% 170億ドル超
ドイツ 1,537.1 5.6% 2,480.1 5.4% 1,042.9 10.0%
インド 1,259.0 4.6% 2,315.3 5.1% 1,168.6 13.0%
イタリア 1,297.5 4.7% 1,839.1 4.0% 594.1 7.2% 今後5年で
日米欧中市場は
スペイン 1,161.7 4.2% 1,802.9 3.9% 708.3 9.2% 300億ドル程度
まで拡大
メキシコ 826.8 3.0% 1,505.3 3.3% 750.8 12.7%
Source: KD Market Insights資料を元に弊社作成
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さらなる成長へ向けた取組①
Luxury Data 収集の強化
買取拠点の拡充
• 国内：63店舗から2019/8期は70店舗超へ（主要都市・商業施設内を中心に出店／以降は
M&Aも検討）
• 海外：香港を皮切りに、各国での買取（仕入れ）実施を検討
⇒ 一般消費者の顧客データ、趣味・嗜好データの取得
海外販売の強化
• 卸売：香港をはじめ、諸外国でのリユース商材販売を強化（卸売）
• オークション：各国への効率的な販売を目指し、オンライン化を推進
⇒ 世界各国の相場データの取得
© 2019 SOU Inc. 26
Data
収集強化 国内・海外での買取拠点の拡大 ■ 海外での買取拠点展開・運営
⇒ 香港を皮切りに各国への買取店舗展開を検討
⇒ 世界中から顧客データ、趣味・嗜好データの取得
Europe
China
USA
Hong Kong
■ 国内買取専門店は2019/8 末までに70店舗超へ
Taiwan
Thailand 国内買取拠点数の推移（過去5年）
八光堂 70店舗超
Singapore BRAND CONCIER 計63店舗
なんぼや 計52店舗
計49店舗 9
計41店舗 8 6
7
3 6 6
5
48
33 36 38
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買取拠点の拡大 2014/11期 2015/8期 2016/8期 2017/8期 2018/8期 2019/8期
※ 2015/8期より決算期変更 ※ 古美術八光堂は2017年2月に子会社化
データ
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Data
収集強化 海外販路の強化・拡大
Checked in Japan の
良質なリユース品を世界へ
■ リアルオークション (日本・香港) から オンラインオークションへ
⇒ 世界各国での販売による世界相場の把握へ
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さらなる成長へ向けた取組②
Personal Wealth Management の推進
資産管理アプリの機能向上
• 時計、バッグ、ブランドジュエリーから、骨董品、不動産、自動車等へのジャンル拡大を
検討
• 異業種企業との業務提携や、他サービスとのサービス連携も選択肢として積極的に検討
⇒ 各国で収集した Luxury Data も反映させ、あらゆる資産の管理・運用を促す
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PWMの
推進 資産管理アプリ「miney」の動向
2019/8期の「miney」は、ノープロモーションながら登録資産総額およびユーザー数ともに、月平均約10%で成長
登録商品数約3.7万点、登録資産総額約55億円に到達し、登録資産総額の内、約5%程度が実際の買取へ
(ユーザー数：人) (登録資産総額：百万円)
60,000 ユーザー数 登録資産額
5,518 6,000 登録商品数 登録資産額
約3.7万点 約55億円
50,000 5,000
40,000 4,000
7.8% 4.2% 4.1%
34,836
18.6%
30,000 3,000
33.3%
28.6%
20,000 2,000
73.1%
30.3%
10,000 1,000
0 0
バック 時計 アクセサリー・小物 その他
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2018/8期 2019/8期
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PWMの
推進
miney サービス向上
■ アンドロイド版 リリース ■ ジャンル拡充へ向けた取組
2018年12月：miney アンドロイド版 リリース 現状の時計・バッグ・ブランドジュエリー等に加え、
⇒さらなる利用者数・資産登録額の確保を目指す 骨董品分野の拡充に向けて準備中
(iOS版/Android版)
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PWMの
推進 資産管理アプリ「miney」による「モノ」の資産化
いつか使うかも
｢miney｣により「モノは消耗品から資産へ」 しれない…
【これまで】 OR
モノ≒消耗品
買う 使う 捨てる 取っておく
『miney』により
「コスト」から『資産』へ
【これから】
モノ＝資産
将来はその一部
買う 使う 「資産」に変える
がリユース市場へ
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目指す姿
経営ミッション
世界中の “価値” をオープンにし、
ライフスタイルをスマートにする。
経営ビジョン
ラグジュアリーリユースカンパニーから
グローバル ラグジュアリーデータ カンパニーへ
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Appendix
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鑑定難易度が高い高級品を主体とした取扱い
金額(高)
Antique *
Brand watch
当社主要取扱商品
jewelry
古美術八光堂主要取扱商品 bullion Brand bag
同業他社取扱商品
Brand
Brand Accessories
apparel
watch
鑑定難易度(高)
wallet
bag
買入取扱い点数 年間約50万点
Accessories
apparel 取扱商品平均単価 約5万円
*：骨董品・古美術品については子会社古美術八光堂で展開（骨董品美術品の鑑定能力増強のために2017年に子会社化）
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業界におけるポジション
リユース売上上位10社 ブランド宝飾品売上上位10社
リユース売上 全社売上 ブランド宝飾品
順位 会社名 順位 会社名 売上比率
（億円） （億円） 売上（億円）
1 ゲオHD 994.2 2992.6 1 コメ兵 335.4 86.0％
2 ブックオフグループHD 787.8 800.5 2 SOU 271.8 86.2％
3 大黒屋（※チケット） 446.0 446.0 3 大黒屋HD 201.0 100.0％
4 コメ兵 390.0 455.0 4 HAPPYPRICE 126.2 100.0％
5 SOU 315.3 315.3 5 エコリングHD 125.3 87.5％
6 甲南チケット 249.9 249.9 6 おお蔵 106.7 100.0％
7 大黒屋HD 201.0 205.0 7 ブランドオフ 99.2 97.0％
8 バイク王＆カンパニー 175.4 182.5 8 アールケイエンタープライズ 98.3 95.0％
9 エーツー 170.2 224.0 9 K-GOLDインターナショナル 85.0 100.0％
10 ハードオフコーポレーション 169.4 185.2 10 ギャラリーレア 73.8 94.0％
出所：株式会社リフォーム産業新聞社 「リサイクル通信」第455号、第456号
• 会社設立より7年で売上はリユース業界トップクラスに成長
• 日本でのSOUのビジネスの仕組みとポジショニングが盤石となり、今後は海外展開を加速させるフェーズに
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同業他社への商材供給モデル
同業他社に対し「商材を供給」（C to B to Bモデル）
買い手は業者なため、一定の需要量が安定的に存在
多様な商材の大量販売により、適正市場価格の把握が可能
仕入先 仕入チャネル 取扱商品 販売チャネル 販売先
個人 店舗 ブランド品 店舗 個人
一般的な
リユース業者 卸業者 宅配 貴金属 EC
（BtoC）
オークション 時計
オークションを通して業者へ販売
個人 店舗 ブランド品
オークション 古物商
宅配 貴金属
時計 店舗・EC 個人
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本資料における2015/8期、2016/8期に関する数字情報、また売上高の販路別内訳およびオークション
実績の内訳については参考数値であり、監査法人の監査を受けておりません。
業績予想などは、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績はさまざまなリスクや不確定な要素などの要因により、異なる可能性があります。
当資料は「2019年8月期 第2四半期 決算短信」に準拠し作成しています。
【IRに関するお問い合わせ先】
株式会社ＳＯＵ 社長室 広報IR課
TEL：03-4580-9983 ／ Mail：contact@ai-sou.co.jp
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