9246 M-プロジェクトC 2021-10-22 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 22 日
各 位
会 社 名 株式会社プロジェクトカンパニー
代表者名 代 表 取 締 役 土井 悠之介
(コード番号:9246 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 新 宅 央
(TEL 03-6459-1025)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年8月 24 日及び 2021 年9月7日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
161,300 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社SBI証券よ
り当社普通株式 161,300 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社普通株式 161,300 株の売出し(以
下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である土井悠
之介及び伊藤翔太より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行われる
ものです。
記
1.募集株式の発行概要
(1) 発行株式数 当社普通株式 161,300 株
(2) 払込金額 1株につき 金 2,184.50 円
(3) 払込金額の総額 金 352,359,850 円
(4) 割当価格 1株につき 金 2,438 円
(5) 割当価格の総額 金 393,249,400 円
(6) 増加する資本金及び 増加する資本金1株につき 金 1,219 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金1株につき 金 1,219 円
(7) 割当先及び割当株式数 株式会社SBI証券 161,300 株
(8) 申込株式数単位 100 株
(9) 申込期日 2021 年 10 月 26 日(火曜日)
(10) 払込期日 2021 年 10 月 27 日(水曜日)
(注)払込金額は会社法第 199 条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込ま
れる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と
同額となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 5,385,900 株
(現在の資本金 金 726,410,000 円)
増資による増加株式数 161,300 株
(増加資本金 金 196,624,700 円)
増資後発行済株式総数 5,547,200 株
(増加後資本金 金 923,034,700 円)
3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 393,249 千円につきましては、2021 年9月8日に公表し
た「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①人材の採用・育成費、②新規事業の検討・開
発、③オフィスの増床、④借入金の返済に充当する予定であり、残額については、将来における当社
の成長に寄与するための支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について現時点で具体
化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金
融商品等で運用していく方針であります。
以 上