9240 Ｍ－デリバリコンサル 2021-08-26 17:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社デリバリーコンサルティング
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 阪口 琢夫
（コード番号：9240 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 管 理 本 部 長 伊 藤 享 弘
（TEL．03-6683-4474）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021年６月24日及び2021年７月９日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式170,700
株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株式会社
より当社普通株式114,600株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式170,700株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 を行いました。
）
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である阪口琢
夫より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるもので
す。
なお、ＳＭＢＣ日興証券株式会社より申込みのなかった 56,100 株につきましては、失権したものと
して募集株式の発行は行いません。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 114,600株
（２） 払込金額 １株につき 金 722.50円
（３） 払込金額の総額 金 82,798,500円
（４） 割当価格 １株につき 金 874円
（５） 割当価格の総額 金 100,160,400円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 437円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 437円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 114,600株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 2021年８月30日（月曜日）
（10） 払込期日 2021年８月31日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 4,534,000株
（現在の資本金 金 94,575,000円）
増資による増加株式数 114,600株
（増加資本金 金 50,080,200円）
増資後発行済株式総数 4,648,600株
（増加後資本金 金 144,655,200円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 99,809 千円につきましては、公募による新株式発行に
よる手取概算額 124,100 千円ともに、2021 年６月 24 日に公表した「新株式発行及び株式売出し
に関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、事業拡大に伴う①人材確保及び教育訓練に
かかる採用教育費及び②採用後の教育期間における人件費、並びに③残額を借入金の返済に充当
予定であります。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針
であります。
以 上