9202 ＡＮＡ 2020-12-14 15:00:00

2022年満期及び2024年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年 12 月 14 日
各    位
                                  会社名          ＡＮＡホールディングス株式会社
                                  代表者名         代表取締役社長        片野坂      真哉
                                  (コード番号       9 2 0 2    東 証 第 １ 部 ）
                                  問合せ先         グループ総務部長          植野    素明
                                  ( Ｔ Ｅ Ｌ ．    ０３－６７３５－１００１）



          2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債及び
          2024 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の
                            転換価額の調整に関するお知らせ


    当社が発行した 2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）
                                     付転換社債型新株予約権付社債及び 2024
年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債の転換価額が調整されることと
なりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                                   記


１．転換価額の調整



                    （銘 柄）              （調整前転換価額）          （調整後転換価額）

         2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数
                                              5,160.9 円          5,093.2 円
         上限型）付転換社債型新株予約権付社債
         2024 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数
                                              5,081.2 円          5,014.5 円
         上限型）付転換社債型新株予約権付社債


２．適 用 日
     2020 年 12 月 15 日以降


３．調整事由
  2020 年 11 月 27 日開催の取締役会決議により、当社が 2020 年 12 月 14 日を払込期日として発行する当社
 普通株式 126,310,000 株の１株当たり発行価格が、2022 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付
 転換社債型新株予約権付社債及び 2024 年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予
 約権付社債の社債要項で定める時価を下回るため、当該転換価額が調整されるものです。


                                                                       以     上