9201 ＪＡＬ 2021-10-06 12:00:00
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 6 日
各 位
会社名 日本航空株式会社
代表者 代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二
（コード: 9201 東証第 1 部）
問合せ先 財務部長 木藤 祐一郎
（TEL 03-5460-3121（代表）
）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 9 月 10 日付「劣後特約付タームローンの契約締結及び公募ハイブリッド社債（劣後特約付
社債）の発行に関するお知らせ」にて公表しました、公募形式のハイブリッド社債（劣後特約付社債）
（以下、
「本社債」という）
（注 1）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。
記
(1) 社債の名称 日本航空株式会社第 1 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特
約付）
(2) 発行額 1,500 億円
(3) 当初利率 1.600%（注 2）
(4) 条件決定日 2021 年 10 月 6 日
(5) 払込期日 2021 年 10 月 12 日
(6) 償還期限 2058 年 10 月 11 日
(7) 期限前償還 2028 年 10 月 12 日及び 2028 年 10 月 12 日以降の各利払日、または払込期日以
降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社
の裁量で期限前償還可能
(8) 利払日 毎年 4 月 12 日及び 10 月 12 日
(9) 利払の任意停止 当社の裁量により、本社債の利息の全部または一部の支払いの繰り延べが可能
(10) 劣後特約 本社債は、清算手続、破産手続、会社更生手続及び民事再生手続、またはこれ
らに準ずる外国における手続において劣後性を有するものとする。本社債に係
る契約の各条項は、いかなる意味においても上位債務の債権者に対して不利益
を及ぼす内容に変更することは認められていない
(11) 格付機関による 株式会社格付投資情報センター：
「クラス 3、資本性 50」
資本性評価 株式会社日本格付研究所：
「中・50%」
(12) 取得格付 株式会社格付投資情報センター：BBB
株式会社日本格付研究所：BBB+
(13) 主幹事会社 みずほ証券株式会社（事務）
、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
（事務）
、大和証券株式会社、BofA 証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社
（注 1）本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。
（注 2）2021 年 10 月 12 日の翌日から 2028 年 10 月 12 日までは固定利率、2028 年 10 月 12 日の翌日以降は
変動利率（2028 年 10 月 12 日の翌日に金利のステップアップが発生）
。
以 上
ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して、一般に公表することを目的としてお
り、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。
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