9045 京阪ＨＤ 2019-01-18 15:00:00
京阪ホールディングス株式会社第31回無担保社債の発行について [pdf]
2019 年 1 月 18 日
各 位
会 社 名 京阪ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 加 藤 好 文
(コード番号 9045 東証第 1 部）
問合せ先 経営統括室経理部長
城 野 教 雄
（TEL 06-6944-2527）
京阪ホールディングス株式会社第 31 回無担保社債の発行について
本日、京阪ホールディングス株式会社第 31 回無担保社債の発行条件を下記のとおり決定
いたしましたので、お知らせいたします。
本社債の発行は、京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウ
ザンド キョウト)」の設備投資資金に充当することを主な目的としております。
記
1． 社 債 の 名 称 京阪ホールディングス株式会社第 31 回無担保社債
（特定社債間限定同順位特約付）
2． 社 債 総 額 金 100 億円
3． 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
4． 振 替 制 度 の 適 用 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」 平成 （
13 年法律第 75 号）の適用を受けるものとし、振替債
として発行する。
5． 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6． 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
7． 利 率 年 0.455％
8． 募 集 期 間 2019 年 1 月 18 日
9． 払 込 期 日 2019 年 1 月 24 日
10． 募 集 の 方 法 一般募集
11． 償 還 期 日 2029 年 1 月 24 日（10 年債）
12． 担 保 本社債には、担保ならびに保証は付されておらず、ま
た特に留保されている資産はない。
13． 財 務 上 の 特 約 「担保提供制限条項」（特定社債間限定同順位特約付）
が付されている。
14． 引 受 会 社 野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事
とする引受証券団
15． 財 務 代 理 人 株式会社三井住友銀行
16． 取 得 格 付 Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
17. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
以 上