9045 京阪ＨＤ 2021-07-09 15:00:00
京阪ホールディングス株式会社第36回無担保社債の発行について [pdf]
2021 年 7 月 9 日
各 位
会 社 名 京阪ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 石 丸 昌 宏
(コード番号 9045 東証第 1 部）
問合せ先 グループ管理室経理部長
吉 川 謙 一
（TEL 06-6944-2527）
京阪ホールディングス株式会社第 36 回無担保社債の発行について
本日、京阪ホールディングス株式会社第 36 回無担保社債の発行条件を下記のとおり決定いた
しましたので、お知らせいたします。
記
1． 社 債 の 名 称 京阪ホールディングス株式会社第 36 回無担保社債
（特定社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
2． 発 行 総 額 金 100 億円
3． 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
4． 振 替 制 度 の 適 用 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」 （平成 13 年法律
第 75 号）の適用を受けるものとし、振替債として発行する。
5． 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6． 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
7． 利 率 年 0.290％
8． 募 集 期 間 2021 年 7 月 9 日
9． 払 込 期 日 2021 年 7 月 15 日
10． 募 集 の 方 法 一般募集
11． 償 還 期 日 2031 年 7 月 15 日（10 年債）
12． 担 保 本社債には、担保ならびに保証は付されておらず、また特に
留保されている資産はない。
13． 財 務 上 の 特 約 「担保提 供制限条 項」 特定社債間 限定同 順位 特約付）が 付
（
されている。
14． 引 受 会 社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、大和証券株式会社及び野村證券
株式会社を共同主幹事とする引受証券団
15． 財 務 代 理 人 三井住友信託銀行株式会社
16． 取 得 格 付 Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
17． 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
18. 資 金 使 途 鉄道車両の省エネルギー化（車両新造） 環境配慮型建物 、
（GOOD NATURE STATION）、環境負荷軽減素材を使用した製品
の調達・使用（脱プラスチックの取り組み）およびサステナ
ブルな原料の調達・使用（フェアトレードカカオを使用した
商品）に係る投資資金およびリファイナンス資金に充当す
る。
以 上