9031 西鉄 2021-06-15 14:30:00
ハイブリッド社債（劣後特約付）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 6 月 15 日
各位
会社名 ⻄日本鉄道株式会社
代表者名 代表取締役社⻑執⾏役員 林田 浩一
（コード番号 9031 東証一部・福証）
問合せ先 広報・CS 推進部広報課⻑ 熊井 強
（TEL. 092-734-1217）
ハイブリッド社債（劣後特約付）の発⾏条件決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 5 月 20 日付「ハイブリッド社債の発⾏に関するお知らせ」にて公表しま
した、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付）（以下、「本社債」（※1）につい
）
て、本日以下のとおり発⾏条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。
１．社債の名称 ⻄日本鉄道株式会社 ⻄日本鉄道株式会社
第 1 回利払繰延条項・ 第 2 回利払繰延条項・
期限前償還条項付無担保社債 期限前償還条項付無担保社債
（劣後特約付） （劣後特約付）
２．発⾏総額 200 億円 100 億円
３．当初利率 年 0.59%（※2） 年 0.67%（※3）
４．払込期日 2021 年 6 月 22 日
５．償還期限 2056 年 6 月 22 日 2058 年 6 月 21 日
６．期限前償還 2026 年 6 月 22 日以降の各利 2028 年 6 月 22 日以降の各利
払日に当社の裁量で期限前償 払日に当社の裁量で期限前償
還可能 還可能
７．利払日 毎年 6 月 22 日及び 12 月 22 日
８．利払の任意停止 当社の裁量により、利息の支払の全部又は一部の繰延が可能
９．優先順位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、
普通株式に優先する
１０．債券格付 株式会社日本格付研究所（以下、「JCR」：A−
）
株式会社格付投資情報センター（以下、「R&I」：BBB＋
）
１１．資本性 JCR 及び R&I より調達額の 50％を資本として認定
１２．引受証券会社 みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、
SMBC 日興証券株式会社、大和証券株式会社
このお知らせはハイブリッド社債に関して一般に公表することを目的としており、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。
※1 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。
※2 2021 年 6 月 22 日の翌日から 2026 年 6 月 22 日までは固定利率、2026 年 6 月 22 日の
翌日から変動利率（2026 年 6 月 22 日の翌日に金利のステップアップが発生）
※3 2021 年 6 月 22 日の翌日から 2028 年 6 月 22 日までは固定利率、2028 年 6 月 22 日の
翌日から変動利率（2028 年 6 月 22 日の翌日に金利のステップアップが発生）
以上
このお知らせはハイブリッド社債に関して一般に公表することを目的としており、投資勧
誘を目的として作成されたものではありません。