9031 西鉄 2021-05-20 16:00:00

ハイブリッド社債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                            2021 年 5 月 20 日
各 位
                                      会社名 ⻄日本鉄道株式会社
                          代表者名 代表取締役社⻑執⾏役員 林田 浩一
                              （コード番号 9031 東証一部・福証）
                          問合せ先 広報・CS 推進部広報課⻑ 熊井 強
                                        （TEL. 092-734-1217）


               ハイブリッド社債の発⾏に関するお知らせ


当社は、本日、発⾏上限を 300 億円とする公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付
き）（以下、
     「本社債」）の発⾏に関する訂正発⾏登録書を関東財務局に提出いたしました
のでお知らせいたします。


1.    本調達の目的及び背景
     当社グループは、2021 年 3 月、ウィズコロナ・ポストコロナの環境変化をふまえ、第
15 次中期経営計画(2019 年度〜2021 年度、2018 年度策定)を 1 年間延⻑した修正第 15 次
中期経営計画(2019 年度〜2022 年度)を策定し、同年 4 月から新たにスタートさせまし
た。ウィズコロナ・ポストコロナ社会においても、地域とともにサスティナブルに成⻑す
る企業グループであり続けるため、
               「筋肉質でサスティナブルな企業グループへの変革”ニ
ューノーマルにおける⻄鉄ブランドの価値追求”」というテーマのもと、聖域なき構造改革
とニューノーマル下での成⻑戦略を着実に推し進めてまいります。かかる状況の下、財務
健全性向上と成⻑投資資⾦確保の両⽴に資する資⾦調達手段として、本社債の発⾏を決定
いたしました。


2.    本社債の特徴
 本社債は、負債であることから株式の希薄化は発⽣しない一⽅、利息の任意繰延、超⻑
期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を
有しており、資本と負債の中間的な性質を持ちます。このため、当社では格付機関（株式
会社日本格付研究所、及び株式会社格付投資情報センター）から資⾦調達額の 50%に対し
て資本性の認定を受けることを想定しています。


3.    今後のスケジュール
 本社債については、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタ
ンレー証券及び SMBC 日興証券株式会社を共同主幹事として起用し、需要状況や市場環境

このお知らせはハイブリッド社債に関して一般に公表することを目的としており、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。
等を総合的に勘案した上で、発⾏⾦額、利率等の条件を決定する予定であり、諸条件が決
定次第すみやかにお知らせいたします。


                                            以上




このお知らせはハイブリッド社債に関して一般に公表することを目的としており、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。