9025 鴻池運輸 2020-03-06 15:00:00
第3回および第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年3月6日
各 位
会 社 名 鴻 池 運 輸 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役兼社長執行役員 鴻 池 忠 彦
(コード番号:9025 東証第一部)
問 合 せ 先 財務経理本部本部長 大 渕 和 夫
TEL: 06-6227-4600(代表)
第3回及び第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ
本日、下記のとおり無担保社債を発行することといたしましたので、お知らせいたします。
記
【5年債】第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 社 債 の 総 額 金 100 億円
2. 各 社 債 の 金 額 金1億円
3. 利 率 年 0.200%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還の方法及び期限 2025 年3月 12 日 満期一括償還
7. 利 払 日 毎年3月 12 日及び9月 12 日
8. 申 込 期 間 2020 年3月6日
9. 払 込 期 日 2020 年3月 12 日
10. 募 集 方 法 一般募集
11. 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に
留保されている資産はない。
12. 社債等振替法の適用 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、
「社債等振替法」という。
)第 66 条第2号の規定に基づき社債等振替法の
適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第 67 条第2項に定
める場合を除き、社債券を発行することができない。
13. 引 受 会 社 大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
14. 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店及び国内各支店
15. 財 務 代 理 人 株式会社三井住友銀行
16. 発行代理人及び 株式会社三井住友銀行
支 払 代 理 人
17. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
18. 取 得 格 付 A- (シングルAマイナス) : 株式会社日本格付研究所
1
【10 年債】第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 社 債 の 総 額 金 100 億円
2. 各 社 債 の 金 額 金1億円
3. 利 率 年 0.360%
4. 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償 還 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還の方法及び期限 2030 年3月 12 日 満期一括償還
7. 利 払 日 毎年3月 12 日及び9月 12 日
8. 申 込 期 間 2020 年3月6日
9. 払 込 期 日 2020 年3月 12 日
10. 募 集 方 法 一般募集
11. 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に
留保されている資産はない。
12. 社債等振替法の適用 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、
「社債等振替法」という。
)第 66 条第2号の規定に基づき社債等振替法の
適用を受けることとする旨を定めた社債であり、同法第 67 条第2項に定
める場合を除き、社債券を発行することができない。
13. 引 受 会 社 大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
14. 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店及び国内各支店
15. 財 務 代 理 人 株式会社三井住友銀行
16. 発行代理人及び 株式会社三井住友銀行
支 払 代 理 人
17. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
18. 取 得 格 付 A- (シングルAマイナス) : 株式会社日本格付研究所
以上
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