9009 京成 2020-08-25 12:00:00
無担保普通社債発行に関するお知らせ [pdf]
２０２０年８月２５日
各 位
会 社 名 京 成 電 鉄 株 式 会 社
代表者名 取 締 役 社 長 小林 敏也
（コード番号 ９００９ 東証第一部）
問合せ先 経理部資金課長 塩澤 治紀
（ＴＥＬ：０４７－７１２－７１０７）
無担保普通社債発行に関するお知らせ
本日、当社第５５回、第５６回及び第５７回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り
決定致しましたので、お知らせ申し上げます。
記
京成電鉄株式会社 京成電鉄株式会社 京成電鉄株式会社
１. 社債の名称 第５５回無担保社債 第５６回無担保社債 第５７回無担保社債
(社債間限定同順位特約付) (社債間限定同順位特約付) (社債間限定同順位特約付)
２. 発行額 金１００億円 金１００億円 金１００億円
３. 各社債の金額 金１億円
社債、株式等の振 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）
４. 替に関する法律の 第６６条第２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、
規定の適用 社債等振替法第６７条第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
５. 利率 年０．００１％ 年０．２８０％ 年０．７００％
６. 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
７. 償還価額 各社債の金額１００円につき金１００円
８. 期限及び償還方法 ３年 １０年 ２０年
(１)最終償還 本社債の元金は、２０２３年８月 本社債の元金は、２０３０年８月 本社債の元金は、２０４０年８月
３１日にその総額を償還する。 ３０日にその総額を償還する。 ３１日にその総額を償還する。
(２)買入消却 本社債の買入消却は、払込期日の 本社債の買入消却は、払込期日の 本社債の買入消却は、払込期日の
翌日以降、振替機関が別途定める 翌日以降、振替機関が別途定める 翌日以降、振替機関が別途定める
場合を除き、いつでもこれを行う 場合を除き、いつでもこれを行う 場合を除き、いつでもこれを行う
ことができる。 ことができる。 ことができる。
９. 利払期日 毎年２月末日及び８月３１日
10. 募集期間 ２０２０年８月２５日(火)
11. 払込期日 ２０２０年８月３１日(月)
12. 募集の方法 一般募集
13. 担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
14. 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
15. 取得格付 Ａ＋（株式会社格付投資情報センター)
16. 引受会社 みずほ証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
17. 申込取扱場所 引受会社の本店及び国内各支店
18. 財務代理人 三井住友信託銀行株式会社
19. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
発行代理人及び
20. 三井住友信託銀行株式会社
支払代理人
21. 応募者利回り 年０．００１％ 年０．２８０％ 年０．７００％
以 上