9007 小田急 2019-05-08 12:30:00
中期経営計画(2018~2020年度)の進捗状況(決算説明会資料) [pdf]
ヾ期経営計画(2018~2020ヹ度)の
進捗状況
2019ヹ5ㄌ8ヷ
2018ヹ度実績
2018ヹ度ㄒ通しとの比較
2017ヹ度 2018ヹ度
単位:百万円 直近ㄒ込 基準計画
実績 実績
増減 ※2 増減 ※3 増減
〒 2,015 △ 3,324 △ 1,924
営収益 524,660 526,675 530,000 528,600
〒 0.4% △ 0.6% △ 0.4%
〒 624 〒 89 〒 89
営利益 51,464 52,089 52,000 52,000
〒 1.2% 〒 0.2% 〒 0.2%
〒 1,795 〒 987 〒 987
経常利益 47,891 49,687 48,700 48,700
〒 3.7% 〒 2.0% 〒 2.0%
当期純利益 〒 3,139 〒 1,468 〒 1,468
29,328 32,468 31,000 31,000
※1 〒 10.7% 〒 4.7% 〒 4.7%
※1 親・ㄈ株主に帰属する当期純利益
※2 直近ㄒ込:2018ヹ度第3四半期決算ㄓ表ㄜ(2019ヹ2ㄌ8ヷ)のㄒ通し
※3 基準計画:2017ヹ度決算ㄓ表ㄜ(2018ヹ4ㄌ27ヷ)のㄒ通し
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2018ヹ度実績
基準計画との比較
営収益 (単位:百万円) EBITDA・有利ㄣ負債/EBITDA倍率など (単位:百万円)
基準計画 実績 増減
設備投資額 95,400 82,215 △ 13,184
減価償却費 46,800 46,727 △ 72
△5,993 +437
△1,606 +6,981 △1,742 >;BT=: 98,800 98,817 〒 17
△1,924
有利ㄣ負債 736,300 715,293 △ 21,006
有/>倍率※1 7.5 倍 7.2 倍 △ 0.3 P
RO: ※2 4.1 % 4.2 % 〒 0.1 P
営利益 (単位:百万円)
RO> ※3 9.4 % 9.7 % 〒 0.3 P
※1 有利ㄣ負債/>;BT=:倍率
△34
※2 営利益/総資産(有価証券評価差額除く)
+739 ※3 親・ㄈ株主に帰属する当期純利益/純資産(有価証券評価差額除く)
+959 運輸 : △ 複々線化効果未達
流通 : 〒 百貨店免税売ヿ好調
△2,434 +860
+89 不動産 : △ ㄎ譲ㄦ況悪化
その他のㄇ: 〒 メンテナンス(ビル管理・鉄道)
受注増
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2018ヹ度実績
ポント① 複々線化効果(2018ヹ3ㄌ~)
都心3駅への利用ヽ員(2018ヹ度) ※ 都心3駅 : ㄥ宿・代々木ヿ原・下北沢 基準計画との比較(2018ヹ度)
※ 記載数値はエリゕㄢ各駅と都心3駅ㄟの
利用ヽ員のㄚㄞヹ増減率
多摩線 ※ :複々線区ㄟ
通勤ㄠ期 〒 9.2%
ㄠ期外 〒 2.6%
●● ●● ●● ● ●
相模ヸㄧ以西 ㄍ~向ヶ丘遊園 登戸~世ㄍ谷代ㄍ 下 代 ㄥ
北 々 宿
通勤ㄠ期 〒 1.2%
ㄠ期外 〒 1.2% 沢 木
ヿ
原 千代ㄍ線
江ノ島線
通勤ㄠ期 〒 3.3% 通勤ㄠ期 〒 5.0%
通勤ㄠ期 〒 10.1% ㄠ期外 〒 2.0% ㄠ期外 〒 5.8%
ㄠ期外 〒 7.0%
利用ヽ員ㄚㄞヹ増減率の推移(単四半期) ※ 記載数値は当ㄈの単四半期増減率
※ 他ㄈ平均は関ㄐヸㄏ民鉄各ㄈの増減率の
平均値(各ㄈ開示資料から当ㄈ調べ)
複々線化効果は想ㄠを下ㄨったが
利用ヽ員は着実に増加
2017ヹ度 2018ヹ度 2017ヹ度 2018ヹ度
(複々線完成ㄞ) (複々線完成ㄝ) (複々線完成ㄞ) (複々線完成ㄝ)
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2018ヹ度実績
ポント① 複々線化効果(2018ヹ3ㄌ~)
課題と今ㄝの取り組み
① 速達性・快適性など多様なニーズへの訴求 ② 近隣からの利用転移の推進 ③ 沿線へのさらなるヽ口流ㄙ
複々線化のさらなるPR 沿線のまちづくり推進
• さまざまな通勤スタルの提案 • 複々線化による輸送改善効果をフックに
速達性重視:快速急ㄅ 各ㄇが連携してまちづくりを推進
快適性重視:通勤準急など 「ヷー暮らしやすい沿線」へ
• 沿線外への認知開拓
エリゕ別・都心ㄤでのPR など
(ㄥ宿からの概ねの距離)
※ 総務省 住民基ー台帳に基づくヽ口移動報告(外ヺヽ除く)より、
沿線ㄋ治体(27ㄦ区村)の転ㄙ超過数をㄊ算
沿線ㄋ治体:フゔクトブックP4を参照
転ㄙ超過数:転ㄙ数から転数を引いたもの
2020ヹ代ㄞ半に2017ヹ度比50億円〒αの増収を目指す
沿線へのヽ口流ㄙ・集積を図る
(2020ヹ度は30億円の増加)
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2018ヹ度実績
ポント② 成投資
成投資実績(2018ヹ度) 今ㄝの成投資のㄒ通し
総額約300億円の成投資を実施 3ヵヹ総額で1〃148億円を成投資に投じる
(2018ヹ度実績を含む)
<鉄道まちづくり>
・ 片瀬江ノ島駅改良工ㄇ など
片瀬江ノ島駅→
(2020ヹ5ㄌ予ㄠ)
<不動産取得・開ㄓ>
・ オフゖス・レジデンス・商施設の取得
成投資 維持・更ㄥ投資
・ 海老名駅ㄟㄗ区開ㄓ など
37.1% 62.9%
海老名駅ㄟㄗ区開ㄓ→
<M&:・ㄥ規ㄇ開ㄓ>
・ ヒューマニックA=株式取得
総額 3,096億円
・ オーストラリゕ宅ㄗ開ㄓㄇ など
成投資 1,148億円
オーストラリゕ宅ㄗ開ㄓㄇ→
(完成メージ) 維持・更ㄥ投資 1,947億円
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ヾ期経営計画の概略
未来フゖールド 2020ヹ度の達成状態 主な取り組み
複々線化による鉄道利用の増加
1. 安全な鉄道システムの継続と
ホームドゕ整備など強靭かつ柔軟なㄚ応力の強化
モビリティ 期ㄡな安ㄠ経営に資する仕組みの構築
先進ㄡな技術によるㄖ度化・省力化
×
安心・快適
2. 次世代モビリテゖを活用した ㄋ動運転バスなど二次交通サービスのㄖ度化
ネットワークの構築 MaaSの開ㄓ
1. まちの個性や特徴を活かした 集客フック駅
沿線まちづくりの具現化 • ㄥ宿西口再開ㄓ
• 下北沢ㄗ区ヿㄤ開ㄓ
• 向ヶ丘遊園跡ㄗ利用
• 海老名駅ㄟㄗ区開ㄓ
まちづくり くらしの拠点駅
× • ㄥたなオフゖスモデルの提案
愛着 • 郊外型ラフスタルの提案
• 駅機能の拡充による利便性向ヿ
• ㄗ域資源を活用したまちのリモデル
不動産の営利益を、ヾ期ㄡに運輸の営利
2. 不動産の量ㄡ拡ヸ・組織能力の向ヿ
益と比肩する規模まで引きヿげることを目指す
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ヾ期経営計画の概略
未来フゖールド 2020ヹ度の達成状態 主な取り組み
小ㄍ急百貨店におけるリニューゕルの実施
1. 未来型商への変革 セブン&ゕ・ホールデゖングスとの務提携
くらし >コマースㄇの推進
×
楽しさ スポーツをコンテンツとした沿線活性化策の推進
2. 心が動く瞬ㄟを演するコンテンツの創造 ㄗ域のシンボルとなる駅づくり
沿線での学びや楽しさの提供
1. ㄗ域の魅力を引きす特徴あるホテルの店 2020ヹ度までに15店程度の店・営収益420億円
観光
× 訪ヷ外ヺヽ旅ㄅㄉ向け施策
経験 2. 世界に誇る観光ビジネスモデルの構築 ヽ材派遣サービスの展開
沿線観光ㄗの活性化・ㄥたな旅ㄅの提供
1. ㄥたな価値をㄕむヽ材と ㄇゕデゕ公募制度
わくわく ゕデゕの育成、機・の創 プロジェクトヽ材公募制度
× ダバーシテゖ&ンクルージョンの推進
イノベーション 2. ㄈ員の力を最ヸ限引きす環境づくり ヽㄇ評価・ヽ材育成
働きㄛ改革
海外ㄇ・M&:
ㄥたな価値提供に向けた取り組み
小ㄍ急沿線B<Tプラットフォーム構築
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主な取り組み『モビリテゖ × 安心・快適』
2020ヹ度
の達成状態2 次世代モビリテゖを活用したネットワークの構築
二次交通サービスのㄖ度化やMaaSの開ㄓを進め、
多様な交通モードのシームレスな連携による移動サービスを享受できるㄕ活の実現を目指す
二次交通サービスのㄖ度化
これまでの取り組み 今ㄝの取り組み
• S;ドラブと協に関する • ㄥたなモビリテゖサービスの検討:マクロトランジット(オンデマンド交通)
協ㄠ締結 • ㄋ動運転バスの実用化
• ㄋ動運転バスの実証実験実施 2019~2020ヹ:実証実験を継続実施
(2018ヹ 3案件)
2021ヹ度以降の実用化に向けて実証実験を進める
MaaSの開ㄓ 複数のモビリテゖや目ㄡㄗでの活動を検索・予約・決済でき、つのサービスのように
シームレスに利用できるサービス
MaaSによる効果
アクセスが
乗り継いで向かう 心理的に楽になり
ことが簡単に 来訪者増加 生活サービス
交通
魅力が伝わり
観光施設
目的地までの
交通サービス利用中心の 定期外利用の増加 来訪者が増える
ライフスタイルを提案
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主な取り組み『モビリテゖ × 安心・快適』
2020ヹ度
の達成状態2 次世代モビリテゖを活用したネットワークの構築
MaaSの開ㄓ
これまでの取り組み 今ㄝの取り組み
• MaaSトラゕル(2018ヹ9ㄌ・江の島) • MaaSゕプリ、オープンな共通データ基盤
• MaaSに関する企ㄟ連携 「MaaS Japan(仮称)」の開ㄓ
検索エンジン カーシェゕリング
(株式・ㄈヴゔル研究所) (タムズ24株式・ㄈ)
バクシェゕ 次世代型電動車椅ㄣ
(株式・ㄈドコモ・バクシェゕ) (WABLL株式・ㄈ)
• CRㄐヷーとのゕプリ連携の検討開始
• 実証実験(2019ヹ)
郊外(ㄥ百ㄊヶ丘・ㄍ)・観光ㄗ(箱根)
CRㄐヷーとのゕプリㄟ連携 2020ヹのー格運用を目指す
サービスメージ
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主な取り組み『まちづくり × 愛着』
2020ヹ度
の達成状態1 まちの個性や特徴を活かした沿線まちづくりの具現化
集客フック駅では、職、住、商、学・遊のㄕ活シーンに貢献する開ㄓを通じて
沿線エリゕへの集客に寄与するまちづくりを進める
下北沢エリゕ
下北沢ㄗ区ヿㄤ開ㄓ
• 世ㄍ谷区と連携して全体計画を策ㄠヾ 〓 2019ヹヾに公表予ㄠ
キーワード 鉄道ヿㄤ面積
にぎわいやㄨ遊性、ㄣ育て世代が住める街、文化 約27,500㎡
ヿㄤ開ㄓの推進に加え、ㄗ域との連携により
下北沢エリゕ全体の価値向ヿをめざす
複々線化ㄝの状況 ㄐ北沢駅
複ㄊ施設「世ㄍ谷代ㄍキャンパス」オープン(2019ヹ4ㄌ)
• 施設のヾ核としてㄐ京農ヸオープンカレッジをㄥ設
ㄦ民講座の開催などㄗ域に開かれた施設
下北沢駅
世ㄍ谷代ㄍ駅 下北沢駅商施設
(2019ヹ度予ㄠ)
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主な取り組み『まちづくり × 愛着』
2020ヹ度
の達成状態1 まちの個性や特徴を活かした沿線まちづくりの具現化
向ヶ丘遊園エリゕ
向ヶ丘遊園跡ㄗ利用計画の概要を決ㄠ
開ㄓコンセプト 開ㄓ区域面積 竣工予ㄠ
ヽとㄋ然がㄨ復しあう丘 約162,700㎡ 2023ヹ度
豊かなㄗ域資産(ㄋ然、文化・芸術、教育)を 身近なレジャーやちょっとした非ヷ常を
×
つなぐハブ機能の創 感じられる特別な空ㄟや体験の創
向ヶ丘遊園駅
府中街道
複々線化ㄝの状況
川崎市 藤子・F・不二雄
ミュージアム
ㄋ然体験エリゕ
(メージ)
温浴施設エリゕ
(メージ)
温浴施設エリア
生田緑地 自然体験エリア
ばら苑 25,600㎡
39,300㎡
商業施設エリア
29,900㎡ 商施設エリゕ
(メージ)
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主な取り組み『まちづくり × 愛着』
2020ヹ度
の達成状態1 まちの個性や特徴を活かした沿線まちづくりの具現化
くらしの拠点駅では、コミュニテゖの持続・再ㄕ・創やくらしに関わる諸課題の解決等を通じて、
次世代につながるまちづくりを進める
郊外型ラフスタルの提案
● ●
小ㄍ急グループが住宅供給した栗平・黒川エリゕ
黒 栗
• 豊かなㄋ然と落ち着いた街並み
川 平
• 約30ㄎで都心へゕクセスできる利便性
● ↓
← 小ㄍ原 ㄥ百ㄊヶ丘 ㄥ宿 → ㄣ育て世代をヾ心に幅広い層が流ㄙ
複々線化ㄝの状況
シェゕオフゖスを核とした商施設 ワークスペース併設のコミュニテゖ施設
←ネステゖングパーク黒川
(2019ヹ5ㄌ開予ㄠ)
CAFÉ & SPACE L.D.K→
(2019ヹ3ㄌ開)
ㄗ域コミュニテゖ拠点として多世代の交流をㄕみす
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主な取り組み『くらし × 楽しさ』
2020ヹ度
の達成状態1 未来型商への変革
顧客ニーズの多様化や>コマースの進展など、将来にわたり続く変化のヾでも価値を提供する
未来型商へと変革する
小ㄍ急百貨店におけるリニューゕルの実施 ㈱セブン&ゕ・ホールデゖングスとの務提携(小ㄍ急商ㄇ)
賃貸化や専門店との融ㄊにより 2020ヹ度における売ヿㄖ700億円を目指す
ㄥたなㄇモデルの確立を目指す
スーパーマーケットㄇ
ㄍ店 • ヨークベニマルとの共ㄘプロジェクトによる店舗店・
• 2019ヹ3ㄌ1ヷグランドオープン リニューゕル
• ビックカメラ・無印良品等のヸ型専門店を導ㄙ ←江ノ島店
(2019ヹ4ㄌㄥ規店)
リニューゕルオープンㄝのㄙ店客数
複々線化ㄝの状況
(2019ヹ3ㄌ1ヷ~31ヷ) 複々線化ㄝの状況
狛江店→
ㄚㄞヹ 〒 10.4% (2019ヹ3ㄌリニューゕル)
ODAKYU 湘南 GATE(旧:藤沢店) • ドミナント店展開に軸足を置いた戦略を推進
• 2019ヹ3ㄌ22ヷ開 駅構ㄢ売店・<VSㄇ
• 図書館やㄦ民ギャラリーを導ㄙし文化交流のㄑを • セブン-レブンへ転換した店舗の売ヿは
提供(2019ヹ7ㄌオープン予ㄠ) 約3割増加※
リニューゕルオープンㄝのㄙ店客数 ※ 2019ヹ2ㄌ末ㄜ点で転換済みの店舗(15店舗)のㄊ計値
(2019ヹ3ㄌ22ヷ~31ヷ) • 2019ヹ度に既存店舗のセブン‐レブン
ㄚㄞヹ 〒 72.6% への転換を完了予ㄠ
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主な取り組み『くらし × 楽しさ』
2020ヹ度
の達成状態2 心が動く瞬ㄟを演するコンテンツの創造
沿線でのㄥ規コンテンツの創やㄗ域の取り組みとの関係性強化を図り、
沿線エリゕへの誘客とまちの賑わいを創する
スポーツ共創戦略の推進
多面ㄡなスポーツの力を用い、沿線に数多いプロスポーツチーム等のパートナーと共にㄥしい価値を創造する
【協賛型】 【共創型】
~価値の「交換」が主体~ ~パートナーとの「連携」が主体~
協賛ㄆ
小ㄍ急 パートナー 小ㄍ急 パートナー
広告・ヸ・
冠名等 小ㄍ急の持つ価値とパートナーが持つ価値を繋ぎㄊわせて
複々線化ㄝの状況
多面ㄡな価値を顧客・ㄈ・に提供
ビーチバレー
ジャパン ラグビー豪代表(ワラビーズ)
健康 交流 とのパートナーシップ締結
スポーツ
やまゆり杯
教育 愛着
ワラビーズによる箱根PR動画
?<ㄍ
ゼルビゕ ㄅㄔやスポーツチームと連携し
ㄈ・課題解決・まちづくり
ㄗ域活性化やㄗ元の愛着醸成を図る
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主な取り組み『観光 × 経験』
2020ヹ度
の達成状態1 ㄗ域の魅力を引きす特徴あるホテルの店
そのㄗ域ならではの魅力をプロデュースし、まちの価値をㄖめるホテルを店する
エリゕ特性や旅ㄅㄉの嗜好にㄊわせたㄥ規ホテルの店
<the rescape[宮古島]>
ホテルㄥ設計画(開済みを含む)
※ 物件保有形態 □:リースㄛ式 ■:所有直営ㄛ式
ホテル名 所在ㄗ 客室数 開ㄜ期 ※
1 HOTEL LOCUS 宮古島 100室 2018ヹ1ㄌ □
2 VILLA ELILAI MIYAKOJIMA 宮古島 2室 2018ヹ6ㄌ □ ゕクテゖビテゖや文化、食など宮古島ならではの
3 HAMACHO HOTEL ヷー橋 170室 2019ヹ2ㄌ □ 魅力をホテルオリジナルのプログラムで提供
4 MUJI HOTEL GINZA 銀座 79室 2019ヹ4ㄌ □
5 the rescape 宮古島 複々線化ㄝの状況
41室 2019ヹ5ㄌ □ 2020ヹ度までに15店程度の店と
6 ONSEN RYOKAN 由縁 ㄥ宿 ㄥ宿 193室 2019ヹ5ㄌ □ 営収益420億円を目指す
7 箱根ゆとわ 箱根 72室 2019ヹ8ㄌ ■
8 HOTEL CLAD 御殿ㄑ 182室 2019ヹ12ㄌ ■
9 (仮称)美栄橋駅ㄞホテル 那覇 約220室 2020ヹ初旬 □
10 ホテルゕンテルーム那覇 那覇 126室 2020ヹ初旬 □
このほか海外でもホテル展開を推進(連結ㄚ象外)
• ヾヺ・北京 : MUJI HOTEL BEIJING(2018ヹ3ㄌ開)
• 韓ヺ・ソウル : (仮称)ホテルゕンテルームソウルカロスキル(2020ヹ5ㄌ開予ㄠ)
• スリランカ・ミリッサ : リゾートホテルの開ㄓ(2020ヹ度開予ㄠ)
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主な取り組み『観光 × 経験』
2020ヹ度
の達成状態2 世界に誇る観光ビジネスモデルの構築
旅ㄅㄉや外ㄤパートナーとの接点から得られるさまざまな情報・ノウハウを活用し、
ㄥたな商品・サービスをㄕみしていく
ヽ材派遣サービスの展開 沿線観光ㄗ・施設における取り組み
ヒューマニックA=の株式取得(ㄣ・ㄈ化) 沿線観光ㄗの活性化
• 観光ㄗに特化したヽ材派遣サービスを展開 [箱根エリゕ]
するㄘㄈとともに、全ヺの観光ㄗにおける • 交通結節点・交通ネットワーク整備
働きㄏ不足の解消ならびにㄗ域の活性化に • 夜ㄟ観光の促進
取り組む [江の島・鎌倉エリゕ] 複々線化ㄝの状況
ㄥ型海賊船「クーン芦ノ湖」
• 宿泊施設を含めた観光拠点の開ㄓ 2019ヹ4ㄌ就航
• ㄗ域施設との連携によるコンテンツ提供
←ㄘㄈが運営するリゾバ.com
ㄥたな旅ㄅの提供
• ㄗ域住民と来訪ㄉのマッチングによる
小ㄍ急線偏愛紀ㄅ
交流ヽ口の増加 (TABICAと連携)
2020ヹ度でのグループンバウンド収益
280億円を目指す※
※ 当初目標の2020ヹ度230億円を2018ヹ度にㄞ倒しで達成。目標をヿㄛ修正。
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主な取り組み『わくわく × ノベーション』
2020ヹ度
の達成状態1 ㄥたな価値をㄕむヽ材とゕデゕの育成、機・の創
ㄥ規ㄇ創造やノベーションにつながるヽ材とゕデゕを育てる仕組みを構築し、
ㄈ員が夢を持ってチャレンジできる機・をㄕみす
【ㄇゕデゕ公募制度】
【ㄥ規ㄇ】
・
【各ㄤ門のプロジェクト】
<未来フゖールドの実現> <ㄈ・課題の解決>
小ㄍ急が取り組むことで S=@sなどのヾ期ㄡに
お客さまとㄈ・に 深刻化するニーズを捉える 【プロジェクトヽ材公募制度】
ㄥしい価値を提供する × ㄤ門横断のプロジェクトに
ㄈ員の意思で参加できる制度
ㄈ員ㄋらの
知識・経験・関心や
チャレンジ精神を
ㄈ員がㄋ由にㄇを提案できる制度 ㄓ揮できる制度
4件についてㄇ化準備ヾ 3件のプロジェクトを立ちヿげ
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主な取り組み
ㄥたな価値提供に向けた取り組み
海外ㄇ・M&:
海外ㄦㄑへの展開 M&:の実施
複々線化ㄝの状況
• 不動産ㄇ:宅ㄗ開ㄓㄇへの参画(豪州) • ㄇ拡ヸに向けて引き続き取り組みを進める
• ホテル開ㄓ:リゾートホテル開ㄓ(スリランカ)など
小ㄍ急沿線B<Tプラットフォームの構築
グループㄢ外の多様なサービスを結びつけるプラットフォーム型サービスを展開し
安心・便利・快適な「ヷー暮らしやすい沿線」を目指す
従来の私鉄ビジネスモデル プラットフォーム型 ㄥビジネスモデル
不動産 レジャー モビリテゖ くらし
流通 生活
販売 観光 MaaS
小売 500万人 サービス
開ㄓ 飲食 複々線化ㄝの状況
生活者
まちづくり 観光
データ
鉄道
沿線B<Tプラットフォーム
• 移動経路ヿに立ㄗを活かしたサービスをㄋㄞで
展開し、グループㄢで顧客を囲い込む • データを活用したサービスを展開
• 多様化されたニーズにㄚ応するためオープン
<小ㄍ急でんき・小ㄍ急ガスの販売>
ノベーションによるサービスを創造
これまで接点が少なかった顧客とのリレーションを
構築するㄕ活サービスを充実
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数値計画
※ 数値計画の詳細はP25・P26参照
(単位:億円)
営収益・営利益・当期純利益
(カッコは基準計画との差異)
【ㄚㄞヹ】
複々線化・ストゕㄇ構造改革・海老名マンション
(△30) ㄎ譲・ホテル店などで増収増益
(+0) (△38)
【ㄚ基準計画】
営収益:2018ヹ度のヒューマニックA=ㄥ規連結
(△25)
(+14) (△17) で2020ヹ度に基準計画をヿㄨる
営利益:鉄道ㄇにおける複々線化効果の遅れや
(△19) (△6) (+110)
費用増加で基準計画を下ㄨる
(単位:億円) (単位:億円・倍)
>;BT=: 有利ㄣ負債残ㄖ・有利ㄣ負債/EBITDA倍率
(カッコは基準計画との差異) (カッコは基準計画との差異)
(+0.2)
(△0.3)
(+0.3)
(△23)
(+0) (△46)
(△210) (△30) (+168)
【ㄚㄞヹ】増益と設備投資増による償却費増で増加 【ㄚㄞヹ】設備投資増で負債増加もEBITDA増加で有/>倍率改善
【ㄚ基準計画】営利益減少で基準計画を下ㄨる 【ㄚ基準計画】負債増加とEBITDA下ㄛ修正で有/>倍率〒0.3P
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>S@の取り組み
>:環境 ・ S:ㄈ・
外ㄤパートナーとの連携を通じたㄈ・課題解決につながるㄥたな価値提供
• サーキュラーエコノミーㄇ
【サーキュラーエコノミー(循環型経済)の促進】 <今ㄝの取り組み>
ㄕ産 廃棄物収集運搬の効率化等の実証実験を
実施予ㄠ
利用 調達 • 米ヺルビコン・グローバルㄈの
テクノロジーを活用
廃棄
廃棄物ㄇㄉなどが抱える課題の解決
• 既存の廃棄物ㄇㄉと連携
ㄗ域ㄈ・とともに持続可能なㄈ・の実現を目指す
ㄇゕデゕ公募制度「climbers」におけるㄈ・課題解決に向けたㄇの検討
<ㄇ化を検討している主なㄇ例>
副しにくいという 害獣による森林・
課題の解決 農被害を防ぐ
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>S@の取り組み
>:環境 ・ S:ㄈ・
温室効果ガス排量の推移(単位:t-CO2) 女性の活躍推進に関する数値目標と実績
省エネ法およびㄗ球温暖化推進法によるCO2排係数に基づき算 2017 2018
項目 目標
ヹ度 ヹ度
ㄥ卒採用の
30%以ヿ 47.4% 28.6%
総ㄊ職女性比率
25名 27名
2020ヹ度に
女性管理職数 (4.5%) (4.7%)
2013ヹ度末(15名)の倍以ヿ
※1 ※3 ※2 ※3
2020ヹ度に
男性育休取得ㄉ数 2013ヹ度取得実績(4名)の 19名 21名
<主な取り組み> 倍以ヿ
鉄道ㄤ門:車両軽量化・省エネ設備・L>=化・太陽光ㄓ電・
女性従員 8.7% 9.4%
ㄋ然採光など 2020ヹ度に10%
(正ㄈ員)比率 ※1 ※2
ㄕ活サービスㄤ門:ビル熱源更ㄥ・夜ㄟ電力活用など
※1 2018ヹ4ㄌ1ヷ現在 ※2 2019ヹ4ㄌ1ヷ現在 ※3 カッコは管理職全体に占める比率
@:ガバナンス
具体ㄡな取り組み
2015ヹより順次、ガバナンス体制の強化と迅速な意思決ㄠを両立するための取り組みを実施
2015ヹ 6ㄌ ㄈ外取締役を3名に増員(うち女性1名) 2016ヹ12ㄌ 指名・報酬諮問委員・を設置
2018ヹ 6ㄌ 株式信託報酬制度を導ㄙ※ 2019ヹ 4ㄌ 取締役・の付議基準のㄒ直し(権限委譲)
※2004ヹ導ㄙの株式取得型報酬制度を変更
【参考】買収防衛策は2018ヹ6ㄌの株主総・終結のㄜをもって廃止
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【参考】期ビジョン2020・ヾ期経営計画
経営理念
グループ経営理念
ㄅ動指針
基ーㄛ針「わたしたちの挑戦」
経営理念である『お客さまの「かけがえのないㄜㄟ(とき)」と「ゆたかな
くらし」の実現』に向けて、2020ヹ度までにㄇ基盤をより強固なものとし、
成の種を蒔き育て、躍動ㄡな企グループを目指して、挑戦します。
長期ビジョン
2020 テーマⅠ テーマⅡ
沿線における複々線完成ㄝの 2020ヹ度までに
将来をㄒ据えて、グループが グループ収益を最ヸ化する 成の種を蒔き育てる
2020ヹ度までに取り組むべき
ㄛ向性を示したもの 未来フゖールド
“4つの価値提供ㄎㄧ”と“そのために必要な組織”
中期経営計画 2020ヹ度の達成状態・具体ㄡ施策・数値計画
期ビジョン2020を受けて 目標とする経営指標(2020ヹ度)
3ヹㄟで実ㄅしていく計画
>;BT=: 1,092億円 ・ 有利ㄣ負債/>;BT=:倍率 7.0倍
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【参考】未来フゖールド
モビリティ × 安心・快適
~ㄥしい“モビリテゖ・ラフ”をまちに~
90ヹㄟ積みヿげてきた安心・快適という普遍ㄡな価値を
揺るぎない土台としながら、これからのテクノロジーを活かして、
「・いたいときに、・いたいヽに、・いにㄅける」、
次世代の“モビリテゖ・ラフ”をまちにㄕみします。
まちづくり × 愛着
~まちの“ㄥしい物語”を紡ぎす~
まちの個性や特徴を活かした職、住、商、学・遊のシーンを創りし、
まちとつながる愛着や誇りをお客さまとともに育みます。
お客さまやㄗ域ㄈ・の課題解決を通じて、
まちの“ㄥしい物語”を紡ぎしていきます。
くらし × 楽しさ
~何気ないヷ々に“心が動く瞬ㄟ”を~
変化するトレンドや多様化するお客さまの欲求をスピーデゖーに捉え、
スポーツや音楽、食ㄇ、買い物など、何気ないヷ々を彩るㄜㄟや空ㄟを
さまざまなパートナーと共創することにより、
安心感をヿㄨる“心が動く瞬ㄟ”を演していきます。
観光 × 経験 わくわく × イノベーション
~ここでしか得られない“特別な想い”を~ ~いつのㄜ代もお客さまに“わくわく”を~
ㄗ域のㄛ々とともにその土ㄗならではの過ごしㄛや楽しみㄛをㄓ掘し、 ㄈ員ヽひとりが、主体性と創造性と情熱を解放し、
ヷーはもちろん、世界から訪れるゲストに “わくわく”をゕデゕの源泉とします。
“特別な想い”として心に残る経験のおㄏ伝いをすることで、 お客さまにㄥたな価値をお届けするために、
ヷー、ㄗ域、まちのㄓ展に貢献していきます。 いつのㄜ代も変化を楽しみ、未知への挑戦を続けます。
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【参考】数値計画(連結)
2018ヹ度 2019ヹ度 2020ヹ度
単位:百万円
(実績) (予想) ㄚㄞヹ ㄚ基準計画 (計画) ㄚㄞヹ ㄚ基準計画
営収益 526,675 557,800 〒 31,124 △ 600 583,200 〒 25,400 〒 11,000
営利益 52,089 52,500 〒 410 △ 3,800 56,700 〒 4,200 △ 3,000
経常利益 49,687 49,400 △ 287 △ 2,500 52,900 〒 3,500 △ 2,100
当期純利益 ※1 32,468 33,000 〒 531 △ 1,700 35,600 〒 2,600 △ 2,500
設備投資額 82,215 119,600 〒 37,384 〒 16,600 91,700 △ 27,900 〒 10,400
減価償却費 46,727 49,600 〒 2,872 △ 800 52,500 〒 2,900 〒 700
>;BT=: 98,817 102,100 〒 3,282 △ 4,600 109,200 〒 7,100 △ 2,300
有利ㄣ負債 715,293 749,300 〒 34,006 △ 3,000 764,300 〒 15,000 〒 16,800
有/>倍率 ※2 7.2 倍 7.3 倍 〒 0.1 P 〒 0.2 P 7.0 倍 △ 0.3 P 〒 0.3 P
※1 親・ㄈ株主に帰属する当期純利益 ※2 有利ㄣ負債/>;BT=:倍率 :目標とする経営指標
【参考】
RO: ※3 4.2 % 4.0 % △ 0.2 P △ 0.3 P 4.1 % 〒 0.1 P △ 0.3 P
RO> ※4 9.7 % 9.0 % △ 0.7 P △ 0.8 P 9.1 % 〒 0.1 P △ 0.9 P
※3 営利益/総資産(有価証券評価差額除く) ※4 親・ㄈ株主に帰属する当期純利益/純資産(有価証券評価差額除く)
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【参考】数値計画(セグメント別)
2018ヹ度 2019ヹ度 2020ヹ度
単位:百万円
(実績) (予想) ㄚㄞヹ ㄚ基準計画 (計画) ㄚㄞヹ ㄚ基準計画
運輸 179,293 181,700 〒 2,406 △ 1,600 182,600 〒 900 △ 900
流通 210,681 215,200 〒 4,518 〒 3,500 225,900 〒 10,700 〒 4,900
営
不動産 69,006 84,000 〒 14,993 △ 6,800 91,100 〒 7,100 〒 1,700
収 その他のㄇ 106,937 116,000 〒 9,062 〒 3,800 123,800 〒 7,800 〒 5,400
益
調整額 △ 39,242 △ 39,100 〒 142 〒 500 △ 40,200 △ 1,100 △ 100
ㄊ計 526,675 557,800 〒 31,124 △ 600 583,200 〒 25,400 〒 11,000
運輸 29,265 27,800 △ 1,465 △ 2,600 27,700 △ 100 △ 3,500
流通 2,960 5,000 〒 2,039 〒 300 5,900 〒 900 〒 900
営
不動産 13,759 14,500 〒 740 △ 1,200 16,000 〒 1,500 〒 200
利 その他のㄇ 5,939 5,100 △ 839 △ 300 7,000 〒 1,900 △ 600
益
調整額 165 100 △ 65 〓 100 〓 〓
ㄊ計 52,089 52,500 〒 410 △ 3,800 56,700 〒 4,200 △ 3,000
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注意ㄇ項
スラドに記載されている、小ㄍ急電鉄の現在の計画、ㄒ通し、戦略などのう
ち、歴史ㄡㄇ実でないものは、将来のㄒ通しであり、これらは現在ㄙㄏ可能な
情報から得られた当ㄈの経営ㄉの判断に基づいております。
実際の績はこれら績ㄒ通しとは異なる結果があることをご了承ください。
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