9007 小田急 2021-02-10 13:15:00
2021年3月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]
連結損益計算書
単位︓百万円 2019年度 第3四半期 2020年度 第3四半期 増減
△119,916
営業収益 393,219 273,302
(△30.5%)
運輸業 134,342 87,466 △46,876
流通業 154,829 114,556 △40,272
不動産業 46,341 43,023 △3,318
その他の事業 83,405 49,313 △34,092
調整額 △25,699 △21,057 +4,641
△54,061
営業利益 36,383 △17,678
(-)
運輸業 23,534 △16,525 △40,059
流通業 2,676 △1,596 △4,272
不動産業 7,366 10,417 +3,051
その他の事業 2,760 △10,012 △12,773
調整額 45 38 △7
△57,353
経常利益 35,197 △22,156
(-)
△40,638
親会社株主に帰属する四半期純利益 21,628 △19,010
(-)
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営業外・特別損益
単位︓百万円 2019年度 第3四半期 2020年度 第3四半期 増減・主な要因
営業外収益 4,305 3,093 △1,212
営業外費⽤ 5,492 7,571 +2,079
投資有価証券売却益 3,784(+3,781)
特別利益 1,540 7,563 +6,022 助成⾦収⼊ 2,852(+2,852)
固定資産除却損 415(△636)
特別損失 3,431 3,729 +298 臨時休業による損失 2,587(+2,587)※1
災害損失引当⾦繰⼊額 90(△1,296)※2
※1 緊急事態宣⾔に伴う臨時休業期間中に発⽣した減価償却費・賃借料等の固定費を「臨時休業による損失」として特別損失に計上
(参考)臨時休業による損失の内訳 (百万円)
運輸業 213
流通業 1,287
不動産業 409
その他の事業 677
合計 2,587
※2 2019年10⽉の台⾵19号による被害に対する修繕・復旧に要する費⽤の⾒積額と、滅失資産の簿価相当額を「災害損失引当⾦繰⼊額」として特別損失に計上
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連結貸借対照表
単位︓百万円 2019年度 2020年度 第3四半期 増減・主な要因
流動資産 131,791 213,171 +81,380
固定資産 1,196,512 1,189,614 △6,898
現⾦及び預⾦ +78,393
資産合計 1,328,303 1,402,785 +74,482 投資有価証券 △5,023
流動負債 377,494 368,449 △9,044
固定負債 560,626 668,196 +107,569
負債合計 938,120 1,036,645 +98,525 有利⼦負債 +107,758
純資産合計 390,183 366,140 △24,043 利益剰余⾦ △22,665
負債純資産合計 1,328,303 1,402,785 +74,482
(参考)その他の財務情報
単位︓百万円 2019年度 2020年度 第3四半期 増減
現⾦及び預⾦ 28,594 106,987 +78,393
有利⼦負債 741,027 848,785 +107,758
⾃⼰資本⽐率 29.1% 25.9% △3.2P
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セグメント情報(運輸業) ※ 当決算説明資料では、「調整額」は各サブセグメントの
営業収益および営業利益に含めて表⽰しています。
単位︓百万円 2019年度 第3四半期 2020年度 第3四半期 増減・主な要因
△46,876
営業収益 134,342 87,466
(△34.9%)
(△)外出⾃粛による利⽤者減
鉄道業 102,010 65,938 △36,072 (△)~7/22箱根登⼭鉄道⼀部区間運休※
(△)外出⾃粛による利⽤者減
バス業 27,371 18,418 △8,952 (△)⼀部ダイヤ変更・運休
(△)4/10~5/29箱根ロープウェイ運休
その他 4,960 3,109 △1,850 (△)4/10~5/31箱根観光船運休
(+)箱根エリア観光需要回復(GoToトラベル事業)
△40,059
営業利益 23,534 △16,525
(-)
鉄道業 22,514 △9,831 △32,345
バス業 1,237 △5,732 △6,969
その他 △217 △961 △743
※ 台⾵19号の影響により、2019年10⽉12⽇より箱根登⼭鉄道の箱根湯本駅〜強羅駅間運休(2020年7⽉23⽇より全線で運転再開)
<フリーパス売上枚数(対前年)> <箱根地区各社輸送⼈員(対前年)> <箱根エリアの営業収益(対前年) >
箱根フリーパス △62.6% 箱根登⼭鉄道(鉄道) △42.4% 2019年度 2020年度
単位︓百万円 増減
第3四半期 第3四半期
江の島・鎌倉フリーパス △88.2% 箱根登⼭鉄道(ケーブルカー) △48.1%
箱根エリア※ 14,012 8,673 △5,339
箱根ロープウェイ △26.5%
<⼩⽥急旅⾏センター利⽤者数(対前年)>
箱根観光船 △66.0% ※ 運輸業の他にホテル業も⼀部含まれています。
乗⾞券等の購⼊者 △99.0%
箱根登⼭バス(乗合業) △36.5%
(参考)箱根⼤涌⾕周辺の噴⽕警戒レベル引き上げにより、2019年5⽉19⽇より箱根ロープウェイ運休(2019年10⽉26⽇より全線で運転再開)
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セグメント情報(運輸業)
<鉄道業︓⼩⽥急電鉄 運輸成績・営業費>
■ 輸送⼈員 ■ 営業費
単位︓千⼈ 2019年度 2020年度 増減 2019年度 2020年度
第3四半期 第3四半期 単位︓百万円 増減
第3四半期 第3四半期
定期 370,731 253,265 △ 117,466 (△ 31.7%) 営業費 合計 71,611 68,674 △ 2,936
通勤定期 264,159 209,353 △ 54,806 (△ 20.7%) ⼈件費 21,029 19,869 △ 1,159
通学定期 106,572 43,912 △ 62,660 (△ 58.8%) 修繕費 5,288 4,486 △ 802
定期外 223,825 143,111 △ 80,714 (△ 36.1%) 動⼒費 4,473 3,991 △ 481
合計 594,556 396,376 △ 198,180 (△ 33.3%) 固定資産除却費 712 928 + 216
減価償却費 18,178 18,652 + 473
■ 運輸収⼊
その他 21,928 20,746 △ 1,182
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減
第3四半期 第3四半期
定期 37,075 25,977 △ 11,098 (△ 29.9%)
通勤定期 31,584 23,968 △ 7,616 (△ 24.1%)
通学定期 5,491 2,009 △ 3,481 (△ 63.4%)
定期外 53,789 32,340 △ 21,449 (△ 39.9%)
旅客運輸収⼊計 90,865 58,318 △ 32,547 (△ 35.8%)
運輸雑収 2,840 2,421 △ 419 (△ 14.8%)
運輸収⼊合計 93,706 60,739 △ 32,966 (△ 35.2%)
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セグメント情報(流通業)
単位︓百万円 2019年度 第3四半期 2020年度 第3四半期 増減・主な要因
△40,272
営業収益 154,829 114,556
(△26.0%)
(△)4/8~5/25臨時休業(⾷品フロア除く)
百貨店業 98,837 61,791 △37,046 (△)外出⾃粛による利⽤者減
(△)駅構内コンビニ利⽤者減・臨時休業
ストア・⼩売業 50,496 47,721 △2,775 (+)内⾷需要増に伴うストア利⽤者増
その他 5,495 5,044 △450
△4,272
営業利益 2,676 △1,596
(-)
百貨店業 3,536 △1,318 △4,855
ストア・⼩売業 0 △54 △54
その他 △860 △223 +637 (+)前期⽩鳩のれん追加償却反動
<百貨店業︓営業収益内訳(実績・対前年)> <百貨店業︓免税売上⾼(対前年)> <ストア・⼩売業︓ ⼩⽥急商事 ストア部⾨売上⾼(対前年)>
2020年度 新宿店 △89.3% 全店 +4.9%
単位︓百万円 増減
第3四半期
既存店 +4.7%
新宿店 39,942 △42.8%
店頭 35,507 △46.1%
町⽥店 16,634 △25.6%
ふじさわ 3,654 △20.2%
その他 1,560 △26.1%
合計 61,791 △37.5%
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セグメント情報(不動産業)
単位︓百万円 2019年度 第3四半期 2020年度 第3四半期 増減・主な要因
△3,318
営業収益 46,341 43,023
(△7.2%)
不動産分譲業 14,461 12,682 △1,779 (△)計上⼾数・単価減
不動産賃貸業 31,880 30,341 △1,538 (△)商業施設臨時休業に伴う賃料減免
+3,051
営業利益 7,366 10,417
(+41.4%)
不動産分譲業 △2,302 △691 +1,610 (+)当社分譲⽤地売却
不動産賃貸業 9,668 11,109 +1,440 (+)費⽤削減
<分譲業︓⼩⽥急不動産 計上⼾数>
2019年度 2020年度
単位︓⼾・区画 増減
第3四半期 第3四半期
⼾建 79 66 △13
マンション 31 23 △8
⼟地 17 34 +17
合計 127 123 △4
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セグメント情報(その他の事業)
単位︓百万円 2019年度 第3四半期 2020年度 第3四半期 増減・主な要因
△34,092
営業収益 83,405 49,313
(△40.9%)
(△)4/26~5/31箱根ホテル臨時休業
ホテル業 22,226 7,837 △14,388 (△)外出⾃粛・⼊国制限による利⽤者減
(+)箱根エリア観光需要回復(GoToトラベル事業)
(△)臨時休業
レストラン業 15,191 8,357 △6,834 (△)外出⾃粛による利⽤者減
(△)外出⾃粛による利⽤者減(旅⾏業等)
その他 45,986 33,118 △12,868 (△)リゾート⼈材派遣・広告需要減
△12,773
営業利益 2,760 △10,012
(-)
ホテル業 △253 △7,977 △7,723
レストラン業 205 △1,420 △1,625
その他 2,809 △614 △3,424
<ホテル業︓客室稼働率 > <ホテル業︓外国⼈宿泊者⽐率 >
2019年度 2020年度 対前年 2019年度 2020年度
対前年
第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期
ハイアット リージェンシー 東京 85.9% 10.2% △75.7P ハイアット リージェンシー 東京 78.7% 14.5% △64.2P
ホテルセンチュリーサザンタワー 90.9% 11.4% △79.5P ホテルセンチュリーサザンタワー 72.8% 0.6% △72.2P
⼭のホテル 76.1% 62.3% △13.8P
箱根ハイランドホテル 71.2% 57.3% △13.9P
ホテルはつはな 83.1% 72.5% △10.6P
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連結業績予想
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減 10⽉時点⾒込 増減
△151,032 △7,500
営業収益 534,132 383,100 390,600
(△28.3%) (△1.9%)
運輸業 173,174 117,500 △55,674 124,500 △7,000
流通業 206,563 157,500 △49,063 159,000 △1,500
不動産業 80,478 70,600 △9,878 68,100 +2,500
その他の事業 112,256 66,400 △45,856 67,900 △1,500
調整額 △38,340 △28,900 +9,440 △28,900 -
△73,103 △3,600
営業利益 41,103 △32,000 △28,400
(-) (-)
運輸業 21,641 △27,400 △49,041 △21,800 △5,600
流通業 4,373 △3,600 △7,973 △3,600 -
不動産業 12,940 14,300 +1,359 13,500 +800
その他の事業 2,090 △15,400 △17,490 △16,600 +1,200
調整額 58 100 +41 100 -
△76,799 △5,400
経常利益 38,299 △38,500 △33,100
(-) (-)
△54,223 △2,200
親会社株主に帰属する当期純利益 19,923 △34,300 △32,100
(-) (-)
設備投資額 91,599 67,600 △23,999 76,300 △8,700
減価償却費 49,628 51,400 +1,771 51,800 △400
有利⼦負債残⾼ 741,027 790,600 +49,572 798,200 △7,600
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セグメント別業績予想(運輸業) ※ 当決算説明資料では、「調整額」は各サブセグメントの
営業収益および営業利益に含めて表⽰しています。
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減・主な要因 10⽉時点⾒込 増減・主な要因
△55,674 △7,000
営業収益 173,174 117,500 124,500
(△32.1%) (△5.6%)
鉄道業 131,528 89,400 △42,128 (△)外出⾃粛による利⽤者減 94,700 △5,300 (△)緊急事態宣⾔再発出による利⽤者減
(△)外出⾃粛による利⽤者減
バス業 35,262 24,200 △11,062 (△)⼀部ダイヤ変更・運休
25,500 △1,300 (△)緊急事態宣⾔再発出による利⽤者減
(△)緊急事態宣⾔再発出による利⽤者減
その他 6,384 3,900 △2,484 4,300 △400 (△)GoToトラベル事業⼀時停⽌
△49,041 △5,600
営業利益 21,641 △27,400 △21,800
(-) (-)
鉄道業 22,013 △16,900 △38,913 △11,900 △5,000 (+)費⽤削減
バス業 78 △8,600 △8,678 △8,200 △400 (+)費⽤削減
その他 △450 △1,900 △1,449 △1,700 △200
設備投資額 40,940 36,200 △4,740 38,300 △2,100
減価償却費 32,392 33,300 +907 33,500 △200
<箱根エリアの営業収益(対前年) >
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減
箱根エリア※ 17,708 11,240 △6,467
※ 運輸業の他にホテル業も⼀部含まれています。
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セグメント別業績予想(運輸業)
<鉄道業︓⼩⽥急電鉄 運輸成績>
■ 輸送⼈員 ■ 営業費
単位︓千⼈ 2019年度 2020年度 増減 単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減
定期 477,738 333,290 △144,448 (△30.2%) 営業費 合計 98,801 96,098 △2,702
通勤定期 349,361 276,713 △72,648 (△20.8%) ⼈件費 28,393 27,330 △1,062
通学定期 128,377 56,577 △71,800 (△55.9%) 修繕費 8,603 7,890 △712
定期外 287,589 196,122 △91,467 (△31.8%) 動⼒費 5,879 5,193 △685
合計 765,327 529,412 △235,915 (△30.8%) 固定資産除却費 1,391 1,691 +300
減価償却費 24,628 25,170 +541
■ 運輸収⼊
その他 29,906 28,822 △1,084
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減
定期 48,354 34,530 △13,824 (△28.6%)
通勤定期 41,755 31,902 △9,852 (△23.6%)
通学定期 6,599 2,627 △3,971 (△60.2%)
定期外 68,951 44,422 △24,529 (△35.6%)
旅客運輸収⼊計 117,306 78,952 △38,353 (△32.7%)
運輸雑収 3,798 3,191 △607 (△16.0%)
運輸収⼊合計 121,105 82,144 △38,960 (△32.2%)
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セグメント別業績予想(流通業)
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減・主な要因 10⽉時点⾒込 増減・主な要因
△49,063 △1,500
営業収益 206,563 157,500 159,000
(△23.8%) (△0.9%)
(△)臨時休業(⾷品フロア除く)
百貨店業 131,342 86,000 △45,342 (△)外出⾃粛による利⽤者減
87,500 △1,500 (△)緊急事態宣⾔再発出による利⽤者減
(△)駅構内コンビニ利⽤者減・臨時休業
ストア・⼩売業 68,008 64,300 △3,708 (+)内⾷需要増に伴うストア利⽤者増
64,300 -
その他 7,212 7,200 △12 7,200 -
△7,973 -
営業利益 4,373 △3,600 △3,600
(-) (-)
百貨店業 4,403 △2,900 △7,303 △2,900 -
ストア・⼩売業 186 △400 △586 △400 -
その他 △216 △300 △83 △300 -
設備投資額 5,498 5,600 +101 6,600 △1,000
減価償却費 3,791 3,700 △91 4,200 △500
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セグメント別業績予想(不動産業)
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減・主な要因 10⽉時点⾒込 増減・主な要因
△9,878 +2,500
営業収益 80,478 70,600 68,100
(△12.3%) (+3.7%)
不動産分譲業 38,981 30,600 △8,381 (△)計上⼾数減 29,400 +1,200 (+)計上予定⼾数増
不動産賃貸業 41,496 40,000 △1,496 (△)商業施設臨時休業に伴う賃料減免 38,700 +1,300
+1,359 +800
営業利益 12,940 14,300 13,500
(+10.5%) (+5.9%)
不動産分譲業 1,621 1,500 △121 1,300 +200
不動産賃貸業 11,318 12,800 +1,481 (+)費⽤削減 12,200 +600
設備投資額 29,547 20,700 △8,847 26,500 △5,800
減価償却費 9,374 10,000 +625 9,600 +400
<分譲業︓⼩⽥急不動産 計上⼾数>
単位︓⼾・区画 2019年度 2020年度 増減
⼾建 125 103 △22
マンション 268 186 △82
⼟地 22 46 +24
合計 415 335 △80
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セグメント別業績予想(その他の事業)
単位︓百万円 2019年度 2020年度 増減・主な要因 10⽉時点⾒込 増減・主な要因
△45,856 △1,500
営業収益 112,256 66,400 67,900
(△40.8%) (△2.2%)
(△)GoToトラベル事業⼀時停⽌
ホテル業 27,948 10,300 △17,648 (△)外出⾃粛・⼊国制限による利⽤者減 10,600 △300 (△)緊急事態宣⾔再発出による利⽤者減
(△)臨時休業
レストラン業 19,415 11,000 △8,415 (△)外出⾃粛による利⽤者減
12,100 △1,100 (△)緊急事態宣⾔再発出による利⽤者減
(△)外出⾃粛による利⽤者減(旅⾏業等)
その他 64,892 45,100 △19,792 (△)リゾート⼈材派遣・広告需要減
45,200 △100
△17,490 +1,200
営業利益 2,090 △15,400 △16,600
(-) (-)
ホテル業 △2,070 △11,400 △9,329 △12,400 +1,000 (+)費⽤削減
レストラン業 △130 △2,300 △2,169 △2,100 △200
その他 4,290 △1,700 △5,990 △2,100 +400 (+)費⽤削減
設備投資額 15,612 5,100 △10,512 4,900 +200
減価償却費 4,151 4,400 +248 4,500 △100
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があります。
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