2019 年 6 月 14 日
各 位
会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 林 英 一
（コード番号 9003 東証第一部）
問合せ先 経 営 戦 略 室 部 長 後 藤 亮 一
（TEL.045-319-2043）
無担保社債発行に関するお知らせ
2019 年 3 月 28 日開催の当社取締役会の決議に基づき、 40 回無担保社債発行条件を決定いた
第
しましたので、その概要につき下記の通りお知らせいたします。
記
相鉄ホールディングス株式会社
１．社 債 の 名 称 第 4 0 回 無 担 保 社 債
（相模鉄道株式会社保証付）
２．社 債 総 額 150 億円
３．各 社 債 の 金 額 1 億円の 1 種
４．利 率 年 0.619％
５．払 込 金 額 額面 100 円につき 100 円
６．償 還 金 額 額面 100 円につき 100 円
2034 年 6 月 20 日
７．償 還 期 限
（15 年債）
８．利 払 日 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日
９．募 集 期 間 2019 年 6 月 14 日
10．払 込 期 日 2019 年 6 月 20 日
11．募 集 の 方 法 一般募集
12．担 保 無担保
13．財 務 制 限 条 項 担保提供制限条項
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
14．主 幹 事 大和証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
15．財務･発行･支払代理人 株式会社三井住友銀行
16．振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
17．応 募 者 利 回 り 年 0.619％
以 上