9001 東武 2019-07-12 14:00:00

第１２１回無担保社債の発行について [pdf]

                                             2019 年 7 月 12 日
各    位
                             会 社 名   東 武 鉄 道 株 式 会 社
                             代表者名    取締役社長      根津     嘉澄
                               （コード番号 9001 東証第 １ 部）
                               問合せ先    財務部課長 犬塚 英夫
                                     （TEL．03 - 5962 - 2175）


                 第１２１回無担保社債の発行について

 当社は、２０１９年３月２８日開催の取締役会において、国内普通社債の発行を決議いたしま
したが、その発行条件が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。


                         記


第１２１回無担保社債（２０年債）
（１） 社 債 の 名 称    東武鉄道株式会社第１２１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（２） 募 集 総 額      金２００億円
（３） 各社債の金額       金１億円
（４） 利       率    年０．６５０％
（５） 発 行 価 格      各社債の金額１００円につき金１００円
（６） 償 還 金 額      各社債の金額１００円につき金１００円
（７） 償 還 期 日      ２０３９年７月２２日
（８） 利   払   日    毎年１月２４日及び７月２４日
                 （２０２０年１月２４日を第１回の利払日とする。）
（９） 申 込 期 間      ２０１９年７月１２日
（10） 払 込 期 日     ２０１９年７月２４日
（11） 募 集 方 法     一般募集
（12） 担     保     本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
                 保されている資産はない。
（13） 社債等振替法の適用   本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社
                 債等振替法という。）第６６条第２号の定めに従い社債等振替法の規定の
                 適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第６７条
                 第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
（14） 振 替 機 関     株式会社証券保管振替機構
（15） 財 務 代 理 人   株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（16） 引   受   人   みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、
                 ＳＭＢＣ日興証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
（17） 申込取扱場所      引受人の本店及び国内各支店
（18） 取 得 格 付     Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
                                            以  上