9001 東武 2019-01-07 14:00:00
第１２０回無担保社債の発行について [pdf]
２０１９年１月７日
各 位
会 社 名 東 武 鉄 道 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 根 津 嘉 澄
（コード番号 ９００１ 東証第１部）
問合せ先 財務部課長 犬塚 英夫
（ＴＥＬ ０３－５９６２－２１７５）
第１２０回無担保社債の発行について
当社は、２０１８年９月２６日開催の取締役会において、国内普通社債の発行を決議いたしましたが、
その発行条件が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
第１２０回無担保社債（３年債）
（１） 社 債 の 名 称 東武鉄道株式会社第１２０回無担保社債（担保提供限定特約付）
（愛称：東武 スカイツリーボンド）
（２） 社 債 総 額 金１００億円
（３） 各 社 債 の 金 額 金１００万円
（４） 利 率 年０．１５％
（５） 発 行 価 格 各社債の金額１００円につき金１００円
（６） 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
（７） 償 還 期 日 ２０２２年１月３１日
（８） 利 払 日 毎年１月３１日及び７月３１日
（２０１９年７月３１日を第１回の利払日とする。）
（９） 申 込 期 間 ２０１９年１月８日から２０１９年１月３０日まで
（10） 払 込 期 日 ２０１９年１月３１日
（11） 募 集 方 法 一般募集
（12） 担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保
されている資産はない。
（13） 社債等振替法の 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社債
適 用 等振替法という）第６６条第２号の定めに従い社債等振替法の規定の適用
を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第６７条第２項
に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
（14） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（15） 社 債 管 理 者 株式会社みずほ銀行（代表）、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社埼玉りそ
な銀行
（16） 引 受 人 大和証券株式会社（主幹事）、みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・
スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、丸三証券株式会社、
野村證券株式会社、むさし証券株式会社、岡三証券株式会社、株式会社Ｓ
ＢＩ証券
（17） 取 得 格 付 Ａ（株式会社日本格付研究所）
（備 考）
１ 個人向け販売
２ 特 典
今回「東武 スカイツリーボンド」をご購入いただき、抽選のお申し込みをされた方の中から抽選のうえ、
MUSASHI
【Ａ賞】
「Sky Restaurant 634」ペアディナー券（東京スカイツリー天望デッキ入場券付）を 200 組(400 名
様)に、
【Ｂ賞】ステンレス二重タンブラーペアを 500 名様に、【Ｃ賞】東京スカイツリー天望デッキ期間指
【Ｄ賞】スカイツリー®せんべい 30 個入を 1,000 名様に
定入場券ペア引換券を 1,000 組（2,000 名様）に、
プレゼントいたします。
以 上
®
「東京スカイツリー 」は東武鉄道株式会社及び東武タワースカイツリー株式会社の登録商標です。