9001 東武 2020-11-20 14:00:00
第１２４回および第１２５回無担保社債の発行について [pdf]
2020 年 11 月 20 日
各 位
会 社 名 東 武 鉄 道 株 式 会 社
代表者名 取締役社長 根津 嘉澄
（コード番号 9001 東証第 １ 部）
問合せ先 財務部課長 犬塚 英夫
（TEL．03 - 5962 - 2175）
第１２４回および第１２５回無担保社債の発行について
当社は、２０２０年３月２５日開催の取締役会において、国内普通社債の発行を決議いたしま
したが、その発行条件が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
第１２４回無担保社債（３年債）
（１） 社 債 の 名 称 東武鉄道株式会社第１２４回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（２） 募 集 総 額 金１００億円
（３） 各社債の金額 金１億円
（４） 利 率 年０．００１％
（５） 発 行 価 格 各社債の金額１００円につき金１００円
（６） 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
（７） 償 還 期 日 ２０２３年１１月２７日
（８） 利 払 日 毎年５月２７日及び１１月２７日
（２０２１年５月２７日を第１回の利払日とする。）
（９） 申 込 期 間 ２０２０年１１月２０日
（10） 払 込 期 日 ２０２０年１１月２７日
（11） 募 集 方 法 一般募集
（12） 担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
保されている資産はない。
（13） 社債等振替法の適用 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社
債等振替法という。）第６６条第２号の定めに従い社債等振替法の規定の
適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第６７条
第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
（14） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（15） 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
（16） 引 受 人 みずほ証券株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
（17） 申込取扱場所 引受人の本店及び国内各支店
（18） 取 得 格 付 Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
第１２５回無担保社債（２０年債）
（１） 社 債 の 名 称 東武鉄道株式会社第１２５回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
（２） 募 集 総 額 金１００億円
（３） 各社債の金額 金１億円
（４） 利 率 年０．７４０％
（５） 発 行 価 格 各社債の金額１００円につき金１００円
（６） 償 還 金 額 各社債の金額１００円につき金１００円
（７） 償 還 期 日 ２０４０年１１月２７日
（８） 利 払 日 毎年５月２７日及び１１月２７日
（２０２１年５月２７日を第１回の利払日とする。）
（９） 申 込 期 間 ２０２０年１１月２０日
（10） 払 込 期 日 ２０２０年１１月２７日
（11） 募 集 方 法 一般募集
（12） 担 保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
保されている資産はない。
（13） 社債等振替法の適用 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社
債等振替法という。）第６６条第２号の定めに従い社債等振替法の規定の
適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第６７条
第２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
（14） 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構
（15） 財 務 代 理 人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
（16） 引 受 人 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、
大和証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
（17） 申込取扱場所 引受人の本店及び国内各支店
（18） 取 得 格 付 Ａ－（株式会社格付投資情報センター）
以 上