8987 R-エクセレント 2019-09-04 11:30:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 9 月 4 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執 行 役 員 小川 秀彦
(コード番号:8987)
資産運用会社名
シ ゙ ャハ ゚ ンエ クセ レン ト アセ ット マ ネシ ゙メ ン ト株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911(代表)
投資法人債の発行に関するお知らせ
本投資法人は、本日、下記のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたのでお知らせいたし
ます。
記
1. 投資法人債の概要
(1) 投資法人債の名称 ジャパンエクセレント投資法人 第 15 回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下、「本投資法人債」といいます。)
(2) 投資法人債の発行額 金 10 億円
(3) 債券の形式 本投資法人債は社債、 株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 1.070%
(7) 各投資法人債の金額 金 1 億円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2019 年 9 月 4 日
(10) 払込期日 2019 年 9 月 10 日
(11) 担保 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資
法人債のために特に留保されている資産はない。
(12) 償還方法及び期限 2039 年 9 月 9 日に総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払期日 毎年 3 月 10 日及び 9 月 10 日
(注 1) 初回の利払日は 2020 年 3 月 10 日となる。
(注 2) 利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。
(14) 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付 AA-(株式会社日本格付研究所)
(16) 財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
及び支払代理人
(17) 引受証券会社 みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
-1-
2. 発行の理由
短期借入金(注 1)20 億円の弁済資金の一部に充当するためです。
なお、当該短期借入金は、 2018 年 11 月に償還された投資法人債合計 70 億円(平均発行年限 5.5
年)のうち、2018 年 4 月の投資法人債発行による調達金(40 億円) 2)及び手元資金(10 億円)
(注
による償還を除いた、20 億円の償還資金に充当するため借入れたものです。
今般、本投資法人初となる 20 年債の発行により、発行済みの投資法人債 40 億円と合わせ、平
均発行年限を 12.0 年とするなど、残存期間の長期化・弁済期限の分散化を図るものです。
(注 1) 当該借入金の詳細は、2018 年 10 月 29 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
(注 2) 当該投資法人債発行の詳細は、2018 年 4 月 13 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)
982 百万円
(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2019 年 10 月 8 日に弁済期限が到来する短期借入金 20 億円の弁済資金の一部に充当する予
定です。
4. 本投資法人債発行前後の有利子負債の状況
(単位:百万円)
実行前 実行後(注1) 増減
(2019年9月4日時点) (2019年10月8日時点)
短期借入金 7,000 9,000 2,000
長期借入金 87,600 87,600 -
借入金合計 94,600 96,600 2,000
投資法人債 32,000 33,000 1,000
有利子負債合計 126,600 129,600 3,000
(注1) 2019年10月8日に弁済期限が到来する短期借入金20億円の弁済及び、2019年10月1日借入予定の短期借入金40億円の借入れ(注2)
実行後の状況です。
(注2) 当該借入金の詳細については、2019年8月19日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行に関わるリスクに関して、2019 年 3 月 22 日に提出した第 25 期(2018 年
12 月期)有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/
-2-