8987 Ｒ－エクセレント 2019-09-04 11:30:00

投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                                   2019 年 9 月 4 日
各    位
                                     不動産投資信託証券発行者名
                                      東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
                                      ジャパンエクセレント投資法人
                                      代表者名 執 行 役 員                       小川 秀彦
                                                           （コード番号：8987）
                                     資産運用会社名
                                      ｼ ﾞ ｬﾊ ﾟ ﾝｴ ｸｾ ﾚﾝ ﾄ ｱｾ ｯﾄ ﾏ ﾈｼ ﾞﾒ ﾝ ﾄ株 式 会 社
                                      代表者名 代表取締役社長 小川 秀彦
                                      問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
                                                      TEL.03-5412-7911（代表）


                       投資法人債の発行に関するお知らせ


 本投資法人は、本日、下記のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたのでお知らせいたし
ます。

                               記


1. 投資法人債の概要
  (１) 投資法人債の名称          ジャパンエクセレント投資法人 第 15 回無担保投資法人債
                        （特定投資法人債間限定同順位特約付）
                         (以下、「本投資法人債」といいます。)

    (２) 投資法人債の発行額       金 10 億円
    (３) 債券の形式           本投資法人債は社債、       株式等の振替に関する法律の適用を受け、
                        本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
    (４)    払込金額         各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
    (５)    償還金額         各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
    (６)    利率           年 1.070%
    (７)    各投資法人債の金額    金 1 億円
    (８)    募集方法         一般募集
    (９)    申込期間         2019 年 9 月 4 日
    (10)   払込期日         2019 年 9 月 10 日
    (11)   担保           本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資
                        法人債のために特に留保されている資産はない。
    (12) 償還方法及び期限       2039 年 9 月 9 日に総額を償還する。
                        本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が
                        別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
    (13) 利払期日           毎年 3 月 10 日及び 9 月 10 日
                        （注 1） 初回の利払日は 2020 年 3 月 10 日となる。
                        （注 2） 利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰上げる。
    (14) 財務上の特約      「担保提供制限条項」が付されている。
    (15) 取得格付         ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）
    (16) 財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
         及び支払代理人
    (17) 引受証券会社       みずほ証券株式会社
                     三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
                     ＳＭＢＣ日興証券株式会社

                               -1-
2. 発行の理由
    短期借入金（注 1）20 億円の弁済資金の一部に充当するためです。
    なお、当該短期借入金は、     2018 年 11 月に償還された投資法人債合計 70 億円(平均発行年限 5.5
   年)のうち、2018 年 4 月の投資法人債発行による調達金（40 億円） 2）及び手元資金（10 億円）
                                           （注
   による償還を除いた、20 億円の償還資金に充当するため借入れたものです。
    今般、本投資法人初となる 20 年債の発行により、発行済みの投資法人債 40 億円と合わせ、平
   均発行年限を 12.0 年とするなど、残存期間の長期化・弁済期限の分散化を図るものです。

    （注 1） 当該借入金の詳細は、2018 年 10 月 29 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
    （注 2） 当該投資法人債発行の詳細は、2018 年 4 月 13 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。



3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
  (１) 調達する資金の額（差引手取概算額）
      982 百万円

 (２) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
     2019 年 10 月 8 日に弁済期限が到来する短期借入金 20 億円の弁済資金の一部に充当する予
   定です。

4. 本投資法人債発行前後の有利子負債の状況

                                                                （単位：百万円）
                            実行前                  実行後(注1)         増減
                       （2019年9月4日時点）        （2019年10月8日時点）
            短期借入金                   7,000               9,000    2,000
            長期借入金                  87,600              87,600      -
借入金合計                              94,600              96,600    2,000
            投資法人債                  32,000              33,000    1,000
有利子負債合計                           126,600             129,600    3,000
(注1) 2019年10月8日に弁済期限が到来する短期借入金20億円の弁済及び、2019年10月1日借入予定の短期借入金40億円の借入れ(注2)
     実行後の状況です。
(注2) 当該借入金の詳細については、2019年8月19日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。


5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
     本投資法人債の発行に関わるリスクに関して、2019 年 3 月 22 日に提出した第 25 期（2018 年
   12 月期）有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。

                                                                         以上

 ※ 本投資法人のホームページアドレス : https://www.excellent-reit.co.jp/




                                   -2-