8987 Ｒ－エクセレント 2020-10-23 12:00:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 南 青 山 一 丁 目 15 番 9 号
ジャパンエクセレント投資法人
代表者名 執 行 役 員 香山 秀一郎
（コード番号：8987）
資産運用会社名
ｼ ﾞ ｬﾊ ﾟ ﾝｴ ｸｾ ﾚﾝ ﾄ ｱｾ ｯﾄ ﾏ ﾈｼ ﾞﾒ ﾝ ﾄ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 香山 秀一郎
問合せ先 経 営 企 画 部 長 堀川 主計
TEL.03-5412-7911（代表）
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
本投資法人は、本日、投資法人債（グリーンボンド）（以下「本投資法人債」といいます。）の発
行及び借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）について決定いたしましたのでお
知らせいたします。
記
1. 本投資法人債の概要
（１）概要
① 投資法人債の名称 ジャパンエクセレント投資法人 第 16 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（別称：第 2 回 JEI グリーンボンド）
② 投資法人債の発行額 金 50 億円
③ 債券の形式 本投資法人債は社債、 株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
④ 払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利率 年 0.750%
⑦ 各投資法人債の金額 金 1 億円
⑧ 募集方法 一般募集
⑨ 申込期間 2020 年 10 月 23 日
⑩ 払込期日 2020 年 10 月 29 日
⑪ 担保 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資
法人債のために特に留保されている資産はない。
⑫ 償還方法及び期限 2035 年 10 月 29 日に本投資法人債の総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が
別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
⑬ 利払期日 毎年 4 月 29 日及び 10 月 29 日
（注 1）初回の利払日は 2021 年 4 月 29 日となる。
（注 2）利払日が銀行休業日にあたるときは、 その前銀行営業日にこれを繰上げる。
⑭ 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
⑮ 取得格付 ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）
⑯ 財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
及び支払代理人
⑰ 引受証券会社、グリーン みずほ証券株式会社
ボンド・ストラクチャリ
ング・エージェント
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（２）発行の理由
2019 年 3 月 11 日に償還期限を迎えた投資法人債 50 億円については、投資法人債市場や手元
流動性確保の観点から一旦短期借入金に借換えを行いましたが、起債環境の好転により、本投
資法人の 15 年債として最も低い利率となる 0.750％で発行できる状況となったため、本投資法
人債の発行を行うものです。
また、本投資法人は ESG 活動推進の観点から、ファイナンス面においても「グリーンボンド」
及び 「サステナビリティローン」 を通じて環境や社会性に配慮した物件取得資金の調達を積極的
に行っておりますが、本投資法人債も 2018 年に続き「グリーンボンドフレームワーク」 （注 1）
に則った第 2 回 JEI グリーンボンドとして発行されます。本投資法人債の発行による手取金は、
グリーン適格資産（注 2）である赤坂インターシティ及び興和川崎西口ビルの取得資金として
2007 年 10 月 26 日に借り入れた短期借入金 490 億円の借換資金（その後の借換、投資法人債に
よる調達を含む。 ）の一部である 2020 年 3 月 9 日に借り入れた短期借入金 50 億円の期限前弁済
資金の一部に充当します。
（注 1） 詳細は、2018 年 7 月 6 日付で公表の「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書に関するお知ら
せ」及びサステイナリティクスのセカンドパーティ・オピニオン（下記 URL）をご参照ください。
http://www.excellent-reit.co.jp/site/file/tmp-aX23T.pdf （ 日 本 語 翻 訳 版 （ ご 参 考 ））
http://www.excellent-reit.co.jp/site/file/tmp-afDSE.pdf （英語）
（注 2） 「グリーン適格資産」の定義については本投資法人のウェブサイトをご覧ください。
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/green-bond.html
（３）調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額（差引手取概算額）
4,965 百万円
② 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2020 年 10 月 30 日に、短期借入金 50 億円の期限前弁済資金の一部に充当します。
２. 本期限前弁済の概要
（１）概要
①期限前弁済金額 ： 50 億円
②期限前弁済予定日 ： 2020 年 10 月 30 日
③弁済原資 ： 本投資法人債による調達資金及び手元資金により充当
（２）期限前弁済の対象となる借入金の内容
元本弁済 借入方法
借入 借入 借入
借入先 利率 期日 弁済方法
金額 期間 実行日
（注１） 担保の状況
基準金利 タームローン契約
株式会社みずほ 変 （全銀協 1 ヶ月 2020 年 2021 年 弁済期日に
50 億円 1.0 年
銀行 動 日本円 TIBOR） 3月9日 3月9日 一括弁済
＋0.200% 無担保・無保証
（注１）本期限前弁済による清算金等の支払はありません。
（注２）借入金の詳細は、2020 年 3 月 4 日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」を
ご参照ください。
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３. 本投資法人債発行及び本期限前弁済実施前後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
実施前 実施後 増減
（2020年10月28日時点） （2020年10月30日時点）
短期借入金 5,000 - -5,000
長期借入金 87,600 87,600 -
借入金合計 92,600 87,600 -5,000
投資法人債 33,000 38,000 5,000
有利子負債合計 125,600 125,600 -
４. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行に関わるリスクに関して、2020 年 9 月 18 日に提出した第 28 期（2020 年 6
月期）有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容に変更はございません。
以上
※ 本投資法人のホームページアドレス : http://www.excellent-reit.co.jp/
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