8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-03-24 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020年３月24日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人
東京都港区南青山四丁目 17 番 33 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コー ポレート本部 副 本部 長 木 本 誠 司
Tel. 03-6757-9680
資金の借入れに関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会において、新規物件取得のため資金の
借入れ（以下「本件ファイナンス」といいます。）を決定しましたので、お知らせします。
記
Ⅰ．本件ファイナンス
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
2019 年 11 月 19 日付で日本ヘルスケア投資法人（以下「NHI」といいます。）が公表いたしました取得予定資産の取得
資金に充当するためです。なお、取得予定資産につきましては 2019 年 11 月 19 日付日本ヘルスケア投資法人のプレス
リリース「資産の取得および貸借に関するお知らせ」をご参照下さい。
（注） 2019 年 11 月 19 日付で公表いたしました「日本賃貸住宅投資法人と日本ヘルスケア投資法人の合併契約締結に関するお知
らせ」に記載のとおり、本投資法人と NHI は、2020 年 4 月 1 日を効力発生日として、本投資法人を吸収合併存続法人、NHI を吸収合
併消滅法人とする吸収合併を行うことについて決定しております。
（２）借入れの内容
本投資法人は、下記のとおり総額 27,300 百万円の借入れを行います。
＜タームローンII号第一ローン＞
① 借入予定先（注１） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行
② 借 入 金 額 4,500百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年４月２日（注２）
④ 返 済 期 日 2024年３月29日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.3375％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月26日付「タームローン契約(II号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
＜タームローンII号第二ローン＞
① 借入予定先（注１） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行
② 借 入 金 額 1,900百万円
1
③ 借 入 予 定 日 2020年４月２日（注２）
④ 返 済 期 日 2027年３月31日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月26日付「タームローン契約(II号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
＜タームローンII号第三ローン＞
① 借入予定先（注１） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな
銀行
② 借 入 金 額 9,400百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年４月２日（注２）
④ 返 済 期 日 2028年３月31日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月26日付「タームローン契約(II号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前にお
ける全銀協１ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀
協１ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で御確認いただけます。
＜個別契約＞
① 借入予定先（注１） 株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 5,500百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年４月２日（注２）
④ 返 済 期 日 2029年３月30日
⑤ 利 払 日 2020年６月30日を初回とし、以降、各年の３月、６月、９月及び12月に各末日並びに満期
日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前
の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.5325％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月26日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
① 借入予定先（注１） 株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 5,000百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年４月２日（注２）
④ 返 済 期 日 2023年３月31日
⑤ 利 払 日 2020年６月30日を初回とし、以降、各年の３月、６月、９月及び12月に各末日並びに満期
日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前
の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.2875％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月26日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
① 借入予定先（注１） 三井住友信託銀行株式会社
② 借 入 金 額 1,000百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年４月２日（注２）
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④ 返 済 期 日 2024年３月29日
⑤ 利 払 日 2020年６月30日を初回とし、以降、各年の３月、６月、９月及び12月に各末日並びに満期
日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前
の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）＋0.3375％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月26日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注１） 本日時点では契約の締結が完了しておりませんので、借入予定先と記載しております。
（注２） 2020年４月1日において本投資法人はNHIと合併いたしますので、合併後の新商号である 「大和証券リビング投資法人」としての借入れとなり
ます。
上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前にお
ける全銀協3ヶ月円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀協3ヶ
月円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で御
確認いただけます。
Ⅱ．本件ファイナンス実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件リファイナンス 本件ファイナンス
実行前（注３） 実行後 増減
（2020 年 4 月 1 日） （2020 年 4 月 2 日)
短期借入金(注１) 2,000 2,000 -
長期借入金
111,587 138,887 27,300
(注１)
（うち１年以内返済期限到来分）
17,163 17,163 -
(注２)
借入金合計 113,587 140,887 27,300
投資法人債 11,800 11,800 -
有利子負債合計 125,387 152,687 27,300
（注１） 短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２） 長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
（注３） NHI との合併後の残高を記載しております。
Ⅲ．今後の見通し
本件ファイナンスによる 2020 年３月期（2019 年 10 月１日∼2020 年３月 31 日）及び 2020 年９月期（2020 年４月１日∼
2020 年９月 30 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本件ファイナンスに係るリスクにつきましては、2019年12月19日提出の第27期有価証券報告書における「投資リスク」から
重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.jrhi.co.jp/
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