8986 Ｒ－大和証券リビング 2020-02-19 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2020年２月19日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人
東京都港区南青山四丁目 17 番 33 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コー ポレート本部 副 本部 長 木 本 誠 司
Tel. 03-6757-9680
資金の借換えに関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付で、2020 年３月 23 日に返済期日が到来する銀行
借入金 6,450 百万円の借換え（以下「本件リファイナンス」といいます。）を決定しましたので、お知らせします。
記
Ⅰ．本件リファイナンス
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
2020 年３月 23 日に返済期日を迎える借入金 6,450 百万円の返済資金に充当するためです。なお、返済内容につきま
しては、「２．本件リファイナンスの借換対象」をご参照下さい。
（２）借入れの内容
本投資法人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャー兼エージェントとし、上記の返済期日に既存取引金融機関４行
から総額 6,450 百万円の借入れを行います。
＜タームローンHH号第一ローン＞
① 借入予定先（注） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行
② 借 入 金 額 2,450百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年３月23日
④ 返 済 期 日 2025年９月30日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.3825％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月17日付「タームローン契約(HH号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
＜タームローンHH号第二ローン＞
① 借入予定先（注） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞ
ら銀行
② 借 入 金 額 2,300百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年３月23日
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④ 返 済 期 日 2027年３月31日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.4325％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月17日付「タームローン契約(HH号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
＜タームローンHH号第三ローン＞
② 借入予定先（注） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行
② 借 入 金 額 1,700百万円
③ 借 入 予 定 日 2020年３月23日
④ 返 済 期 日 2028年３月31日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2020年３月17日付「タームローン契約(HH号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注）本日時点では契約の締結が完了しておりませんので、借入予定先と記載しております。
上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前にお
ける全銀協１ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀
協１ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で御確認いただけます。
２．本件リファイナンスの借換対象
＜タームローA8号第二ローン＞
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞ
ら銀行
② 借 入 残 高 2,450 百万円
③ 借 入 日 2014年３月６日
④ 返 済 期 日 2020年３月23日
④ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.85％
⑥ 返 済 方 法 期日一括返済
＜タームローンJ号第三ローン＞
⑤ 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞ
ら銀行
⑥ 借 入 残 高 4,000 百万円
⑦ 借 入 日 2014年３月26日
④ 返 済 期 日 2020年３月23日
⑤ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.75％
⑥ 返 済 方 法 期日一括返済
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Ⅱ．本件リファイナンス実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件リファイナンス 本件リファイナンス
実行前 実行後 増減
（2020 年３月 19 日） （2020 年３月 23 日)
短期借入金(注１) 2,000 2,000 -
長期借入金
101,787 101,787 -
(注１)
（うち１年以内返済期限到来分）(注２) 13,799 14,163 364
借入金合計 103,787 103,787 -
投資法人債 11,800 11,800 -
有利子負債合計 115,587 115,587 -
（注１）短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２）長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
Ⅲ．今後の見通し
本件リファイナンスによる 2020 年３月期（2019 年 10 月１日～2020 年３月 31 日）及び 2020 年９月期（2020 年４月１日～
2020 年９月 30 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本件リファイナンスに係るリスクにつきましては、2019年12月19日提出の第27期有価証券報告書における「投資リスク」か
ら重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.jrhi.co.jp/
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