8986 Ｒ－大和証券リビング 2019-06-25 15:30:00
資金の借換えに関するお知らせ [pdf]
2019年６月25日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 日 本 賃 貸 住 宅 投 資 法 人
東京都港区南青山四丁目 17 番 33 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コー ポレート本部 副 本部 長 木 本 誠 司
Tel. 03-6757-9680
資金の借換えに関するお知らせ
日本賃貸住宅投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付で、2019 年６月 28 日に返済期日が到来する銀行
借入金 2,750 百万円の借換え（以下「本件リファイナンス」といいます。）の決議を行いましたので、お知らせします。
記
Ⅰ．本件リファイナンス
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
2019 年６月 28 日に返済期日を迎える借入金 2,750 百万円の返済資金に充当するためです。なお、返済内容につきま
しては、「２．本件リファイナンスの借換対象」をご参照下さい。
（２）借入れの内容
本投資法人は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャー兼エージェントとし、上記の返済期日に既存取引金融機関４行
から総額 2,750 百万円の借入れを行います。
＜タームローンDD号第一ローン＞
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 550百万円
③ 借 入 予 定 日 2019年６月28日
④ 返 済 期 日 2027年６月30日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.4825％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2019年６月25日付「タームローン契約(DD号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
＜タームローンDD号第二ローン＞
① 借 入 先 株式会社香川銀行
② 借 入 金 額 700百万円
③ 借 入 予 定 日 2019年６月28日
④ 返 済 期 日 2026年６月30日
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⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円TIBOR）＋0.4575％
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2019年６月25日付「タームローン契約(DD号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
上記の各ローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の２営業日前に
おける全銀協１ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全
銀協１ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）で御確認いただけます。
＜タームローンDD号第三ローン＞
① 借 入 先 株式会社百五銀行、株式会社広島銀行
② 借 入 金 額 1,500百万円
③ 借 入 予 定 日 2019年６月28日
④ 返 済 期 日 2024年６月28日
⑤ 利 払 日 毎月22日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合に
は直前の営業日）
⑥ 利 率 未定（固定金利）
⑦ 借 入 方 法 上記①記載の借入先と2019年６月25日付「タームローン契約(DD号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法 期日一括返済
⑨ 担 保 無担保・無保証
タームローンDD号第三ローンの利率は、借入予定日の２営業日前に決定予定です。なお、決定次第改めてお知らせ
いたします。
２．本件リファイナンスの借換対象
＜タームローンL号＞
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社百五銀行、株式会社香川銀行、株式会社広島銀行
② 借 入 残 高 2,750 百万円
③ 借 入 日 2014年７月1日
④ 返 済 期 日 2019年６月28日
⑤ 利 率 基準金利（全銀協１ヶ月日本円 TIBOR）＋0.60％
⑥ 返 済 方 法 期日一括返済
Ⅱ．本件リファイナンス実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件リファイナンス 本件リファイナンス
実行前 実行後 増減
（2019 年６月 27 日） （2019 年６月 28 日）
短期借入金(注１) - - -
長期借入金
101,787 101,787 -
(注１)
（うち１年以内返済期限到来分）(注２) 13,500 10,750 ▲ 2,750
借入金合計 101,787 101,787 -
投資法人債 13,800 13,800 -
有利子負債合計 115,587 115,587 -
（注１）短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２）長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
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Ⅲ．今後の見通し
本件リファイナンスによる 2019 年９月期（2019 年４月１日～2019 年９月 30 日）及び 2020 年３月期（2019 年 10 月１日～
2020 年３月 31 日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。
Ⅳ．その他
本件リファイナンスに係るリスクにつきましては、2019年６月19日提出の第26期有価証券報告書における「投資リスク」か
ら重要な変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： http://www.jrhi.co.jp/
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