8986 Ｒ－大和証券リビング 2021-09-15 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021年９月15日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）は、2021 年９月 10 日開催の本投資法人役員会において
決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価
格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．公募による新投資口発行（引受人の買取引受けによる一般募集）
(1) 募 集 投 資 口 数 70,476 口
(2) 払込金額（発行価額） １口当たり 109,896 円
(3) 払込金額（発行価額）の総額 7,745,030,496 円
(4) 発行価格（募集価格） １口当たり 113,626 円
(5) 発行価格（募集価格）の総額 8,007,905,976 円
(6) 申 込 期 間 2021 年９月 16 日（木）から 2021 年９月 17 日（金）まで
(7) 払 込 期 日 2021 年 10 月１日（金）
(8) 受 渡 期 日 2021 年 10 月４日（月）
（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 3,524 口
(2) 売 出 価 格 １口当たり 113,626 円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 400,418,024 円
(4) 申 込 期 間 2021 年９月 16 日（木）から 2021 年９月 17 日（金）まで
(5) 受 渡 期 日 2021 年 10 月４日（月）
３．第三者割当による新投資口発行
(1) 払込金額（発行価額） １口当たり 109,896 円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限） 387,273,504 円
(3) 申込期間（申込期日） 2021 年 10 月 19 日（火）
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、
投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
(4) 払 込 期 日 2021 年 10 月 20 日（水）
（注）上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
<ご参考>
１．発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2021 年９月 15 日（水） 118,700 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
（注）算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から 2021 年９月期（第 31 期）に係る１口当たり
の予想分配金 2,160 円を控除した上で算出しています。
２．シンジケートカバー取引期間
2021 年９月 18 日（土）から 2021 年 10 月 15 日（金）まで
３.調達する資金の額、使途及び支出予定時期
一般募集における手取金（7,745,030,496 円）は、2021 年９月 10 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知ら
せ（賃貸住宅２物件及びヘルスケア施設４物件）」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投資信託及び投
資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。なお、残余
が生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限（387,273,504
円）とともに、手元資金とし、支出するまで金融機関に預け入れの上、借入金の返済資金の一部又は将来の特定資産の取
得資金の一部に充当する予定です。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、
投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。