8986 Ｒ－大和証券リビング 2021-09-10 15:30:00
資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2021年９月10日
各 位
不動産投資信託証券発行者名 大 和 証 券 リ ビ ン グ 投 資 法 人
東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 ２ 番 １ 号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
（コード番号：8986）
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・アセ ット・マネジメント株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680
資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日付で、下記のとおり、総額 7,520 百万円の借入れ
（以下「本件ファイナンス」といいます。）及び既存借入金総額 980 百万円の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といい、本
件ファイナンスとあわせて「本件ファイナンス等」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ．本件ファイナンス
１．資金の借入れ
（１）借入れの理由
i）. 2021 年 10 月１日に取得予定の資産（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金及びそれらの付帯費用の一
部に充当するためです。なお、取得予定資産につきましては、本日付プレスリリース「資産の取得及び貸借に関す
るお知らせ（賃貸住宅２物件及びヘルスケア施設４物件）」をご参照下さい。
ii）. 株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び株式会社三井住友銀行との 2021 年７月 27 日付個別金銭消費貸借契約による既存
借入金総額 980 百万円の期限前弁済に充当するためです。なお、当該既存借入金につきましては、2021 年７月
27 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。
（２）借入れの内容
本投資法人は、既存取引金融機関から総額 7,520 百万円の借入れを行います。
＜長期借入金＞
① タームローンＮＮ号
資金使途ⅰ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 870
株式会社新生銀行 630 全銀協３ヶ月
2021 年 無担保・ 2029 年
円 TIBOR+0.5200％
10 月１日 一括返済 ６月 29 日
株式会社七十七銀行 500 （注１）
株式会社りそな銀行 300
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
② 個別ローン
資金使途ⅰ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
全銀協３ヶ月
株式会社三井住友銀行 2029 年
770 円 TIBOR+0.5200％
（ソーシャルローン（注２）） ６月 29 日
（注１）
全銀協３ヶ月
2021 年 無担保・ 2028 年
株式会社みずほ銀行 630 円 TIBOR+0.4825％
10 月１日 一括返済 ９月 29 日
（注１）
全銀協３ヶ月
2026 年
三井住友信託銀行株式会社 500 円 TIBOR+0.4075％
９月 30 日
（注１）
資金使途ⅱ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 500 全銀協３ヶ月
2021 年 無担保・ 2029 年
円 TIBOR+0.5200％
９月 30 日 一括返済 ６月 29 日
株式会社三井住友銀行 450 （注１）
（注１）利払日は、2021 年 12 月 30 日を初回とし、以降、各年の３月、６月、９月及び 12 月の各末日（但し、当該日が
営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う利
息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の２営業日前に公表される全銀協３ヶ月円 TIBOR に基
づき算出します。
（注２）本借入れは、株式会社日本格付研究所（JCR）による「JCR ソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」の
Social１（F）を取得した本投資法人のソーシャル・ファイナンス・フレームワークに基づく「ソーシャルロー
ン」として調達します。本投資法人の策定したソーシャル・ファイナンス・フレームワーク及び「JCR ソーシャ
ルファイナンス・フレームワーク評価」につきましては、2021 年５月 20 日付「ソーシャル・ファイナンス・フ
レームワーク策定及び JCR ソーシャル・ファイナンス・フレームワーク評価の取得に関するお知らせ」をご参照
ください。
＜短期借入金＞
資金使途ⅰ）に関する個別ローン
借入金額
借入先 借入利率 借入予定日 借入・返済方法 返済期日
（百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,000
全銀協１ヶ月
2021 年 無担保・ 2022 年
株式会社三井住友銀行 1,000 円 TIBOR+0.3000％
10 月１日 一括返済 ９月 30 日
（注）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 370
（注） 利払日は、2021 年 10 月 29 日を初回とし、以降、毎月の各末日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌
営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計
算期間開始の２営業日前に公表される全銀協１ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
全銀協日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）を
ご参照ください。
２．本件期限前弁済の内容
借入先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行
借入金残高（百万円） 500 480
返済金額（百万円） 500 480
借入日 2021 年７月 30 日
返済期限 2022 年７月 29 日
期限前弁済予定日 2021 年９月 30 日
返済原資 本件ファイナンス資金及び手元資金より充当
担保設定等の有無 無担保・無保証
３．契約締結日
2021 年９月 10 日
Ⅱ．本件ファイナンス等実行前後の借入金等の状況
（単位:百万円）
本件ファイナンス等 本件ファイナンス等
実行前 実行後 増減
（2021 年９月 29 日） （2021 年 10 月１日)
短期借入金(注１) 980 2,370 1,390
長期借入金
151,637 156,787 5,150
(注１)
（うち１年以内返済期限到来分）(注２) 13,500 13,500 ０
借入金合計 152,617 159,157 6,540
投資法人債 20,100 20,100 ０
有利子負債合計 172,717 179,257 6,540
（注１）短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が１年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が１年超のものをいいます。
（注２）長期借入金のうち１年以内返済期限到来分とは、上記各時点から１年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。
Ⅲ．今後の見通し
本件ファイナンス等も考慮した 2022 年３月期（2021 年 10 月１日～2022 年３月 31 日）及び 2022 年９月期（2022 年４月１
日～2022 年９月 30 日）における運用状況及び分配金の見通しについては、本日付で公表しました「2022 年３月期（第 32
期）の運用状況及び分配金の予想の修正並びに 2022 年９月期（第 33 期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知ら
せ」をご参照ください。
Ⅳ．その他
本件ファイナンス等に係るリスクにつきましては、本日提出の有価証券届出書における「第二部 参照情報 第２ 参照書類
の補完情報 ６ 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
以上
※本投資法人のホームページアドレス： https://www.daiwa-securities-living.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として
作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧
頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。